2026-05-22 진도준 의사결정 — AI 트레이더

결정 1

무거래 ✓ 통과

액션: 무거래 (보유 유지)
종목: NVDA / PLTR / ISRG / TEM / APP / BE
테마 플랫폼: AI(NVDA·PLTR·APP, TEM 공유) / Robotics(ISRG) / DNA Sequencing(TEM 주) / Energy Storage(BE)
수량 / 가격: 변동 없음
비중: 보유 약 63% / 현금 약 36%
확신도: 무거래 컨빅션 8/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 5년 뒤 6개 보유 종목 합산 노출 시장 잠재 규모 8조 달러+ (가속 컴퓨팅·기업 AI 운영체계·정밀의료·의료 로봇·AI 광고·분산 전력 합산)
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 각 보유 종목 카테고리 1~2등 지위 변동 없음 — NVDA 가속 컴퓨팅 1등 / PLTR 기업 AI 운영체계 단독 카테고리 / ISRG 의료 로봇 1등 / TEM 멀티오믹 + AI 1등 / APP AXON ML 광고 자동화 1등 / BE 상업화 SOFC(고체산화물 연료전지) 1등
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 포트폴리오 가중 평균 연 18~25% (NVDA 18~25, PLTR 17~22, ISRG 15~22, TEM 20~30, APP 22~30, BE 18~28)
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 -35~-40% (그 이상 빠지면 thesis(투자 가설) 재검토 아닌 추가 매수)

5 플랫폼 분산 mandate(운용 의무·룰) 충족 — AI(약 32%) / DNA Sequencing(약 12%) / Robotics(약 12%) / Energy Storage(약 8%) — 4 플랫폼 분산, mandate "3개 이상" 의무 만족
Blockchain 슬롯 펀더멘털 미달 재확인 — COIN·HOOD 분기 펀더멘털이 mandate 기준 미달, 다음 어닝 사이클 대기 (단기 변경 불가)
BE 1일차 thesis 검증 중 — 어제 신규 진입, 추세 자체를 더 관찰할 시간 필요. 추가 매수는 단기 dip 시 (Wood 식 패턴)
모멘텀 폭주 종목 추격 회피 — ARM(+16% / RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 75.5) · SPOT(+13%) · CRWD(RSI 85.7 신고가) — 단기 모멘텀 추격 매수는 Wood 식 "dip 매수" 원칙 정면 위반
DNA Sequencing 추가 후보 시총 미달 — CRSP $4.8B / NTLA $1.7B / BEAM $2.85B 모두 mandate $5B 하한선 아래. TEM 으로 슬롯 유지
현금 36% 적정 유지 — 다음 시장 약세 변동성 구간에서 deploy 할 자본 보존 (Wood 식 "변동성 = 기회" 의 자본 측면)

4 플랫폼 분산 → mandate "3개 이상" 의무 ✓ 만족 단일 종목 비중 최대 13.0%(NVDA) → 40% hard cap 한참 아래 ✓ 단일 테마 최대 32.3%(AI) → 80% 몰빵 금지 한참 아래 ✓

Blockchain 진입: COIN 또는 HOOD 분기 매출 +20% 이상 & EPS(주당순이익) +25% 이상 동시 충족 → 즉시 신규 진입
BE 추가 매수: 단기 dip -10% 이상 빠지면 추가 매수 (현재 $307.88 기준 -10% = $277 부근)
TSLA 재시도: 2026-08 어닝 시 분기 매출 +20% & EPS +25% 동시 충족 확인 후 재진입
DNA Sequencing 확장: CRSP/NTLA/BEAM 시총 $5B 도달 시 진입 후보 부상

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-05-22