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실시간 마켓 피드 — 외신 3줄 요약 · 헤드라인 장 마감 후
3줄 요약 35분 전 · Barrons.com 외 1
SAP, 2분기 클라우드 호실적으로 AI 위협 우려 진정 - SAP가 2분기 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하며 AI가 소프트웨어 사업을 대체할 것이라는 우려를 잠재웠다.
- 매출은 전년 대비 11% 증가한 98억8000만 유로(약 112억 달러)를 기록했고, 클라우드 매출은 24% 늘었으며 클라우드 수주잔고는 26% 증가한 229억 유로에 달했다.
- 드리미오·프라이어 랩스 인수 영향으로 연간 영업이익 전망은 소폭 낮췄지만 클라우드 매출과 잉여현금흐름 목표는 유지했고, 실적 발표 후 주가는 상승했다.
7/25 · 장중
3줄 요약 2시간 전 · MarketWatch 외 1
인텔, 렌즈테크와 반도체 패키징 동맹…실적 호조에도 주가 6%↓ - 인텔이 렌즈테크놀로지와 반도체 패키징 협력을 발표했지만, 강한 실적에도 파운드리 고객 우려로 주가는 6% 가까이 하락했다.
- 협력은 AI 연산용 유리 기판 패키징 기술 공동개발에 집중하며, AI PC·서버 열관리·엣지컴퓨팅·로봇 하드웨어 분야 공동 모색도 포함한다.
- 스티펠은 목표주가를 120달러에서 110달러로, 미즈호는 135달러에서 109달러로 낮추며 외부 파운드리 고객 확보가 아직 없다고 지적했다.
3줄 요약 2시간 전 · Reuters
베네수엘라, 오일 기업들에 계약 이전 시한 7월28일 유지 통보 - 베네수엘라 석유부가 PDVSA 파트너사들에 신법 체제로의 계약 이전 시한을 7월28일로 유지한다고 통보해 경영진들이 협상 마무리를 서두르고 있다.
- 이번 이전 대상은 셰브런, 스페인 렙솔, 이탈리아 에니 등 약 24개 국내외 기업으로, 대부분 PDVSA와 복수 프로젝트를 파트너십·계약 형태로 진행 중이다.
- 지난달 발생한 지진으로 협상이 지연되고 신설 탄화수소세의 가중평균 로열티율 산정에서 정부와 기업 간 견해차가 있는 가운데, 협상은 최근 며칠새 속도를 내고 있다.
3줄 요약 2시간 전 · BeInCrypto 외 1
코인베이스 임원 4명 2주새 이탈·보직 이동 - 코인베이스(COIN)에서 임원 4명이 올해 잇따라 퇴사하거나 보직을 옮겼다.
- 인사총괄 브록은 9월2일부터 11월30일까지 자문역을 맡고 종료 시 18만2,500달러를 받으며, 그렉 투사 기관부문 공동대표는 정책 담당 역할로 이동한다.
- 이번 개편은 코인베이스가 크립토·주식·예측시장을 아우르는 거래소로 전환하고 5월 인력의 14%를 감원하는 와중에 나왔다.
3줄 요약 3시간 전 · InvestorsHub 외 1
세일즈포스, 미 보훈부와 16억 달러 계약 체결 - 세일즈포스(CRM)가 미국 보훈부(VA)로부터 16억 달러 규모 계약을 따내며 주가가 상승했다.
- 3년 계약으로 VA는 세일즈포스의 Missionforce 플랫폼을 도입해 서비스 전달을 개선하고 내부 운영을 간소화한다.
- VA의 통합 환자 예약 프로그램은 평균 예약 소요 시간을 28일에서 수 분으로 단축하는 것을 목표로 하며, Agentforce·MuleSoft·Data 360·Tableau 등도 함께 배치된다.
3줄 요약 5시간 전 · Bloomberg
뉴욕 스타트업, 소상공인에 무료 배터리로 전기료 절감 - 전력 스타트업 데이비드 에너지가 뉴욕시 소상공인에 플러그인 배터리를 무료 설치해 전기료를 낮춰주고 있다.
- 브루클린 카페 마스는 배터리 6대로 월 전기료의 3~5%를 절감했고, 5월 설치 후 최근 청구서에서 104달러가 줄었다.
- 지난해 뉴욕시 전기요금이 6.1% 오른 가운데, 회사는 작년 12월 이후 150개 업체에 배터리 약 1,500대를 설치했고 2,000대 추가 계약을 맺었다.
3줄 요약 5시간 전 · MarketWatch 외 1
이란 전쟁 속 공급 충격에도 유가 안 오르는 이유는 수요 급감 - 미국-이란 전쟁이 이어지며 지난 2월 말 이후 하루 1,110만 배럴, 전 세계 수요의 약 10%에 달하는 원유 공급이 사라졌다
- JPMorgan에 따르면 브렌트유는 목요일 배럴당 101달러, WTI는 92달러를 넘었지만 4~5월 고점보다 약 20달러 낮은 수준이다
- 공급 감소에도 수요가 예년보다 훨씬 빠르게 줄며 가격을 눌렀고, IEA는 올해 수요 감소 전망치를 하루 42만 배럴에서 100만 배럴로 올렸다
3줄 요약 5시간 전 · The Wall Street Journal 외 1
스페이스X, IPO 이후 첫 스타십 13차 시험비행 성공 - 스페이스X가 금요일 저녁 스타십 13차 시험비행을 진행했다, IPO 이후 첫 시험이다.
- 이번 비행에서 차세대 스타링크 V3 위성 20기를 배치했다, 슈퍼헤비 부스터는 분리 후 엔진 재점화 일부 실패로 멕시코만에 경착수했다.
- 상단 스테이지는 인도양에 온전한 상태로 연착수해 손상되지 않은 열차폐막을 처음으로 확인했다, 스타링크 확장·궤도 데이터센터·나사 달 임무 계획에 힘을 싣는다.
3줄 요약 6시간 전 · Stocktwits 외 1
버라이즌, 2분기 연속 2026년 실적 전망 상향 - 버라이즌(VZ)이 2분기 연속으로 2026회계연도 실적 전망을 상향 조정했다.
- 주당순이익 전망을 기존 4.95~4.99달러에서 4.99~5.04달러로 올렸고, 상반기에 35억 달러어치 자사주를 매입한 데 이어 연간 매입 목표도 최대 45억 달러로 확대했다.
- CEO 댄 슐먼은 해지율 개선과 수익성 강화가 맞물려 수년 만에 가장 강한 영업 위치에 섰다고 말했다.
3줄 요약 6시간 전 · TechCrunch 외 2
AI 반도체 스타트업 에치드, 시리즈C서 3억 달러 조달 - AI 반도체 스타트업 에치드(Etched)가 시리즈C 라운드에서 3억 달러를 조달하며 기업가치 103억 달러를 인정받았다.
- 세쿼이아가 주도했고 앤드리슨 호로위츠, 제인 스트리트, 디퓨전, SK하이닉스가 참여했으며, 세쿼이아 주도 시리즈C 중 역대 최고 밸류에이션이라고 밝혔다.
- 에치드는 AI 추론용 하드웨어로 엔비디아 아성에 도전하는 스타트업 중 하나로, 산호세 본사 인근에 8만 제곱피트 규모 시설을 열어 생산을 확대하고 있으며 직원은 약 400명이다.
3줄 요약 7시간 전 · FreightWaves 외 1
C.H.로빈슨, 텍사스 6억400만달러 평결에 3PL주 급락 - 텍사스 댈러스 법원 배심원이 C.H.로빈슨(CHRW)에 약 6억400만 달러 손해배상 평결을 내리자 3PL주가 일제히 매도됐다.
- CHRW 주가는 9.25%(19달러) 하락한 186.50달러, RXO는 7.71% 내린 25.63달러, 랜드스타(LSTR)는 3.68% 하락한 200.32달러를 기록했다.
- 이는 5월 연방대법원 몽고메리 판결로 F4A 안전 예외 방어 논리가 사라진 뒤 나온 첫 대형 평결로, 애널리스트들은 브로커 업계에 부정적 신호라고 평가했다.
3줄 요약 8시간 전 · Associated Press 외 1
센트럴퍼시픽 파이낸셜, 2분기 순이자마진 3.57%로 확대 - 센트럴퍼시픽 파이낸셜(CPF)이 2026년 2분기 실적 콜에서 순이자마진이 4bp 확대된 3.57%를 기록했다고 밝혔다.
- 대출수익률은 신규 취급 수익률이 만기 대출 수익률을 웃돌며 4.96%로 상승했고, 수익성은 전년 대비 19% 성장했다.
- 대손충당금 440만 달러는 포트폴리오 악화가 아닌 보수적 경제 가정과 약정 증가에 따른 것이며, 부실우려대출 증가는 하와이 부동산 대출 관련 보증인 분쟁이 원인이라고 설명했다.
장전
3줄 요약 8시간 전 · Fortune
이란 전쟁에도 방산주는 폭락…"호재는 이미 반영됐다" - 미국이 이란과의 전쟁('에픽 퓨리' 작전)에 375억 달러를 지출했지만 주요 방산주는 오히려 급락했다.
- 노스럽그루먼(NOC)은 30% 넘게, L3해리스(LHX)는 20% 넘게, 록히드마틴(LMT)은 13% 가까이 하락했고 레이시온(RTX)도 한때 18% 빠졌다가 실적 호조로 4% 상승으로 반등했다.
- 솔로몬파트너스의 로젠츠베이그 상무는 국방예산 확대 등 호재가 이미 주가에 선반영됐기 때문이라고 설명했으며, 올해 1분기 방산 스타트업에는 벤처캐피털 198억 달러가 262건 거래로 유입됐다.
3줄 요약 8시간 전 · Quartz 외 1
사노피(SNY), 아토피 치료제 암리텔리맙 개발 중단 - 사노피(SNY)가 아토피 피부염 치료제 암리텔리맙의 허가 신청과 개발을 중단했다.
- 전략 검토 결과 기존 표준치료 대비 "의미 있는 개선"을 제공하지 못한다고 판단했으며, 앞서 3상 COAST 2 시험에서 공동 1차 평가변수를 충족하지 못했다.
- 듀피젠트 후속 후보로 기대받았지만 천식·원형탈모·화농성한선염에 이어 이번이 네 번째 중단으로, 사노피는 향후 투자를 듀피젠트와 경구 치료제 쪽으로 돌릴 전망이다.
3줄 요약 9시간 전 · Investing.com 외 1
쿠웨이트, 블랙스톤·브룩필드·KKR과 160억 달러 송유관 파트너십 체결 - 쿠웨이트가 블랙스톤·브룩필드·KKR과 160억 달러 규모의 인프라 파트너십을 체결했다.
- 세 회사는 쿠웨이트국영석유공사(KPC) 자회사의 송유관 사용권을 리스하는 합작사 지분 49%를 보유하며, 거래로 78억5천만 달러의 선지급금이 발생한다.
- 이란의 연일 공격 속에 성사된 이번 거래는 쿠웨이트 사상 최대 외국인 직접투자로, KPC 최고경영자는 쿠웨이트가 세계 자본의 매력적 투자처로 부상하고 있다는 신호라고 밝혔다.
3줄 요약 9시간 전 · NYSE 외 1
사우스웨스트항공, 제트유 부족한 서부로 선박 전세 수송 - 사우스웨스트항공(LUV)이 올봄 텍사스에서 캘리포니아로 제트유를 옮기기 위해 선박을 전세 냈다고 CFO 톰 독시가 CNBC에 밝혔다
- 이 선박은 휴스턴을 떠나 파나마 운하를 거쳐 5월 28일 로스앤젤레스에 약 1,260만 갤런의 제트유를 싣고 도착했다
- 이란과의 분쟁 이후 유가가 급등하자 트럼프 대통령이 3월 존스법 예외를 승인했고, 사우스웨스트의 2분기 연료비는 전년 대비 9억 달러 가까이 늘었다
3줄 요약 9시간 전 · Bloomberg
엔비디아, 네이버에 10억달러 투자·SK와 데이터센터 확장 - 엔비디아가 네이버(035420.KS)에 10억 달러를 투자해 한국 내 AI 데이터센터 건설 자금을 지원한다.
- 브룩필드(BN)와 공동 개발 중인 이 시설 규모가 3배 이상 커지며, 별도로 SK그룹과 한반도에 2기가와트 이상 규모 AI 데이터센터를 짓기로 했다.
- SK그룹과의 'AI 이니셔티브'는 총 5,000억 달러 이상 규모이며, 네이버 프로젝트에는 브룩필드가 최대 90억 달러 지원에 구속력 없는 조건부 합의를 했다.
3줄 요약 9시간 전 · ACCESSWIRE 외 1
아메리칸 리소시스, 주당 0.0431달러 특별현금배당 승인 - 아메리칸 리소시스(AREC) 이사회가 보통주 주당 0.0431달러의 특별현금배당을 승인했다.
- 배당금은 8월 15일 기준 주주에게 8월 25일 지급되며, 최근 승인된 자사주 매입 프로그램과 함께 자본배분 전략을 반영한다.
- 이사회는 현재 시장 가치가 회사의 현금 보유, 전략적 투자, 핵심광물 플랫폼의 가치를 충분히 반영하지 못한다고 판단했다.
3줄 요약 9시간 전 · Bloomberg
비트멕스, 9월 23일 서비스 종료하며 거래소 폐쇄 - 비트코인 100배 레버리지 파생상품을 처음 선보인 거래소 비트멕스가 문을 닫는다.
- HDR 글로벌 트레이딩 소유의 비트멕스는 신규 계좌 등록을 중단했으며 9월 23일 폐쇄될 예정이라고 밝혔다.
- 2014년 아서 헤이스 등이 설립해 무기한 선물 상품으로 업계를 바꿔놓았지만, 자금세탁방지 규정 위반 혐의와 시장 침체를 거치며 주도적 지위를 되찾지 못했다.
3줄 요약 10시간 전 · Fortune
스페이스X, 테슬라 인수 매력 급감…주가 급락에 지분 희석 부담 커져 - 테슬라 실적 콜에서 머스크가 스페이스X와 테슬라 합병 가능성을 시사하는 발언을 내놨다.
- 7월 16일 이후 테슬라는 405달러에서 308달러로, 스페이스X는 211달러에서 113달러로 각각 24%, 46% 급락했다.
- 주가 하락으로 스페이스X가 테슬라를 인수하려면 발행 지분 비율이 57%에서 82%로 늘어 기존 주주 희석이 45%에 달하게 됐다.
3줄 요약 12시간 전 · Reuters
버라이즌, 연간 실적전망 상향에 구글과 10억달러 파이버 계약 - 버라이즌(VZ)이 연간 조정 이익 전망을 상향하고 구글(GOOG)과 데이터센터용 다크 파이버 제공 10억 달러 이상 계약을 맺어 주가가 3% 올랐다.
- 2분기 월 청구 무선 가입자가 18만4,000명 늘어 애널리스트 예상치 10만3,900명을 넘어섰고, 연간 조정 주당순이익 전망을 4.95~4.99달러에서 4.99~5.04달러로 높였다.
- AI 인프라 확충으로 하이퍼스케일러들이 데이터센터 간 고용량 연결을 찾으면서 통신사가 파이버망을 수익화할 새로운 길이 열리고 있다.
3줄 요약 12시간 전 · Reuters
캐피털원 임원 브라이언 존슨, CFPB 국장 지명 앞두고 상원 청문회 출석 - 캐피털원(COF) 임원 브라이언 존슨이 소비자금융보호국(CFPB) 국장 지명자로 23일 상원 은행위원회 청문회에 출석했다.
- 존슨은 트럼프 1기 때 CFPB 공화당측 고위 관료였으며, 트럼프 복귀 후 세 번째 지명자로 앞선 두 지명자는 백악관이 철회했었다.
- 확정되면 캐피털원 미확정 주식 25만~50만 달러를 포기하며, 회사가 상여금 반환을 면제해준 대가로 2년간 캐피털원 관련 사안을 회피하기로 했다.
3줄 요약 13시간 전 · InvestorsHub 외 1
플래그스타 뱅크, 2분기 실적 부진에 주가 하락 - 플래그스타 뱅크(FLG)가 2분기 실적을 발표한 뒤 주가가 프리마켓에서 1.09% 하락했다.
- 조정 주당순이익 0.05달러로 시장 예상치 0.07달러를 밑돌았고, 매출도 5억1,600만 달러로 예상치 5억4,197만 달러에 못 미쳤다.
- 전년 동기 대비 매출은 4% 늘고 3분기 연속 흑자를 냈지만, 회사는 2억5,000만 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 발표했다.
장 마감 후
3줄 요약 14시간 전 · Reuters
테슬라 로보택시 확장 지연, 실적콜서 신중론으로 전환 - 테슬라(TSLA)가 실적 발표 콜에서 로보택시 확장에 대해 예전보다 신중한 태도를 보였다.
- 작년 머스크는 '초지수적' 확장과 2025년 말까지 미국 인구 절반 서비스를 공언했지만, 실제로는 텍사스·플로리다 일부 도시 외곽 지역에만 서비스가 제한됐다.
- 유료 고객 주행거리는 250만 마일(안전요원 미탑승 38만 마일 포함)로, 웨이모의 3월 기준 2억2000만 마일에 크게 못 미치며 주가는 프리마켓에서 4%가량 하락했다.
3줄 요약 15시간 전 · Axios
무디스 "증시 고공행진은 새 경제 국면 반영" 진단 - 무디스가 지정학적 갈등 속에서도 증시가 사상 최고치권인 이유를 새 보고서로 설명했다
- 국채 금리 상승과 함께 소프트웨어·자동차·소비재는 부진하고 에너지·하드웨어·반도체는 강세를 보인다
- 무디스는 새 국면이 지정학적 불확실성, 정부 부채 확대, 인구 변화, 경제안보 중심 정책으로 규정된다고 설명했다
3줄 요약 17시간 전 · 99bitcoins 외 1
비트코인 ETF 7일 연속 순유입 행진 종료, 2억2,500만 달러 순유출 - 미국 현물 비트코인 ETF가 7거래일 연속 순유입을 기록한 뒤 최근 세션에서 2억2,500만 달러 순유출로 전환했다.
- 이번 주 순유입액 4억9,905만 달러 중 블랙록(BLK) IBIT가 3억1,916만 달러를 차지했으며, 비트코인(BTC-USD)은 유출 전환에도 6만5,000달러 위로 버텼다.
- 트럼프 대통령이 CLARITY 법안 윤리규정에 합의했다는 소식이 촉매가 돼 7월 20~21일 유입이 집중됐으나, 22일 유입이 6,899만 달러로 둔화된 뒤 유출로 돌아섰다.
3줄 요약 17시간 전 · Fortune
JP모건 "저출산·재정적자가 향후 금리 끌어올릴 것" - JP모건이 세계 경제를 좌우할 '6D' 요인을 제시하며 재정적자와 인구감소가 금리를 끌어올릴 것이라 경고했다.
- 세계 공공부채는 100조 달러에 달했고, 2025년 기준 전 세계 기업·가계·국가 부채는 251조 달러로 집계됐다.
- 미국 사회보장 재원 고갈 시점은 7년 10개월 후로, 부족분 메우려면 약 6,000억 달러 부채 발행이 필요하다고 밝혔다.
3줄 요약 18시간 전 · ACCESSWIRE 외 1
칼레도니아 마이닝, 블랭킷 K-피츠서 신규 금광화대 발견 - 칼레도니아 마이닝(CMCL)이 블랭킷 광산 지표탐사에서 기존에 알려지지 않은 산화·황화 광화대를 발견했다고 발표했다.
- K-피츠 지역 시추공 KPT0EX2510에서는 다운홀 16미터 구간에서 t당 6.04그램 금 품위가 확인됐다.
- 회사는 이 광화대가 지하 채굴이 미친 적 없는 새로운 광체일 수 있다며, 8월 갱신 자원보고서 발표와 하반기 1만톤 시험 힙리칭 가동을 계획하고 있다.
3줄 요약 18시간 전 · Reuters
다쏘시스템, 2분기 실적 발표하며 18억 달러 규모 아리스글로벌 인수 발표 - 프랑스 소프트웨어 기업 다쏘시스템(DSY.PA)이 2분기 실적을 발표하며 연간 전망을 유지하고, 미국 생명과학 소프트웨어 기업 아리스글로벌 인수를 발표했다.
- 2분기 매출은 15억6천만 유로(18억 달러)로 상수환율 기준 4% 증가했으며, 아리스글로벌은 현금 18억 달러에 인수하고 AI 매출 목표 달성 시 최대 2억 달러를 추가 지급하기로 했다.
- 인수는 2026년 하반기 완료 예정이며, 생명과학 부문 매출이 4% 감소하고 메디데이터 매출도 3% 줄어든 가운데 AI를 활용한 임상 개발 강화를 위한 포석이다.
3줄 요약 19시간 전 · Bloomberg
트럼프 "이란에 더 광범위한 공격 검토"...휴전 협상은 난항 - 트럼프 대통령이 이란에 평화협상을 압박하기 위해 '대규모 공격'을 검토 중이라고 밝혀 에너지 가격 추가 상승 우려가 커졌다.
- 트럼프는 액시오스와의 인터뷰에서 '역대 최대 규모'가 될 공격 결정에 근접했다며, 이란이 '아직 충분한 고통을 받지 않았다'고 말한 것으로 전해졌다.
- 이라크 총리가 전달한 트럼프의 휴전안을 이란이 거부했고 후티 반군의 사우디 유조선 공격까지 겹치며 브렌트유는 배럴당 100달러를 넘어섰다.
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