EQL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EQLは配当（分配金）を出しますか？

EQLの分配利回りは約1.36%です。

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF

7월 28일 2:39 PM ET (한국 7/29 03:39)

$50.88

+0.01 ▲ +0.02%

EQL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$754M

약 1조원

保有銘柄

501銘柄

配当利回り

1.36%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.84%	Total Holdings ⓘ	501	Perf Week ⓘ	0.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.69%	AUM ⓘ	$754M	Perf Month ⓘ	1.46%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$50.85	Return% 5Y ⓘ	10.86%	52W High ⓘ	-1.06%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.36% 4.02%	Return% 10Y ⓘ	12.24%	52W Low ⓘ	16.75%	Perf Half Y ⓘ	6.2%
Flows% 1M ⓘ	2.24%	Flows% YTD ⓘ	18.54%	Return% SI ⓘ	13.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.63%	Perf YTD ⓘ	9.7%
SMA20 ⓘ	0.01%	SMA50 ⓘ	0.65%	SMA200 ⓘ	5.17%	RSI (14) ⓘ	52.87	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2009/7/7	Prev Close ⓘ	$50.87	Perf Year ⓘ	13.04%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$50.88

📊 ALPS Equal Sector Weight ETF（EQL）投資分析

ETF概要

ALPS Equal Sector Weight ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

ALPS Equal Sector Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NYSE Equal Sector Weight 지수의 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 지수 추종을 위해 모든 액티브 Select Sector SPDR ETF 주식에 동일 비중으로 투자하는 '재간접 펀드(Fund of funds)' 방식을 사용하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EQL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFs

규모: $754M 약 1조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $310K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.11%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$317.3M

→

累計収益

+$217.3M

年平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.84%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.69% 累計 +50.9%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.86% 累計 +67.4%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.24% 累計 +217.3%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EQL · 株価のみ EQL · 株価 + 累積配当 EQL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EQL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-6%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+31%

2021

-11%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 69%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.85

市場 +10%上昇時 +8.5%

市場 -10%下落時 -8.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.53

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.36%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.0%。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +29.6%

2016

$0.46 -6.7%

2017

$0.51 +11.4%

2018

$0.52 +2.4%

2019

$0.66 +26.2%

2020

$0.62 -6.2%

2021

$0.68 +10.9%

2022

$0.72 +4.7%

2023

$0.74 +3.7%

2024

$0.80 +7.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.184

—

2.09%

2025-12-24

$0.238

—

2.19%

2025-09-25

$0.202

—

1.73%

2025-06-25

$0.191

—

1.80%

2025-03-26

$0.169

—

1.78%

2024-12-24

$0.223

—

1.75%

2024-09-24

$0.195

—

1.72%

2024-06-20

$0.164

—

2.20%

2024-03-21

$0.161

—

2.25%

2023-12-21

$0.207

—

2.64%

2023-09-21

$0.186

—

2.73%

2023-06-22

$0.149

—

2.55%

2023-03-23

$0.174

—

2.71%

2022-12-22

$0.240

—

2.78%

2022-09-22

$0.180

—

2.56%

2022-06-23

$0.128

—

1.97%

2022-03-24

$0.136

—

1.75%

2021-12-22

$0.198

—

2.23%

2021-09-23

$0.149

—

1.77%

2021-06-17

$0.145

—

2.17%

2021-03-18

$0.124

—

2.54%

2020-12-22

$0.182

—

2.33%

2020-09-17

$0.138

—

2.90%

2020-06-18

$0.125

—

3.07%

2020-03-19

$0.212

—

3.85%

2019-12-19

$0.160

—

2.59%

2019-09-19

$0.120

—

2.56%

2019-06-20

$0.138

—

2.60%

2019-03-21

$0.102

—

2.53%

2018-12-20

$0.162

—

3.08%

2018-09-20

$0.127

—

2.46%

2018-06-21

$0.120

—

2.53%

2018-03-22

$0.100

—

2.48%

2017-12-21

$0.139

—

3.28%

2017-09-21

$0.118

—

3.24%

2017-06-21

$0.110

—

3.22%

2017-03-22

$0.090

—

2.78%

2016-12-21

$0.302

—

3.01%

2016-09-21

$0.091

—

2.02%

2016-06-22

$0.097

—

2.09%

2015-12-23

$0.120

—

2.64%

2015-09-23

$0.090

—

2.50%

2015-06-24

$0.094

—

2.20%

2015-03-25

$0.074

—

2.08%

2014-12-24

$0.108

—

2.13%

2014-09-24

$0.068

—

1.94%

2014-06-25

$0.076

—

1.96%

2014-03-26

$0.066

—

1.64%

2013-12-26

$0.090

—

2.18%

2013-09-25

$0.057

—

2.19%

2013-06-26

$0.069

—

1.93%

2013-03-20

$0.048

—

2.24%

2012-12-26

$0.105

—

2.10%

2012-09-26

$0.065

—

1.84%

2012-06-20

$0.056

—

2.24%

2012-03-21

$0.052

—

2.10%

2011-12-21

$0.072

—

2.43%

2011-09-21

$0.051

—

2.50%

2011-06-22

$0.053

—

2.20%

2011-03-23

$0.045

—

2.04%

2010-12-21

$0.063

—

2.22%

2010-09-22

$0.064

—

2.30%

2010-06-23

$0.042

—

1.78%

2010-03-24

$0.033

—

1.27%

2009-12-22

$0.059

—

1.01%

2009-09-23

$0.046

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.02% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

13개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (67%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

92.1%

최대 단일 종목

10.71%

집중도(HHI)

917

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

66.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XLE State Street Energy Select Sector Spdr Etf

10.71%

XLB State Street Materials Select Sector Spdr Etf

9.95%

XLP State Street Consumer Staples Select Sector Spdr Etf

9.65%

XLI State Street Industrial Select Sector Spdr Etf

9.60%

XLU State Street Utilities Select Sector Spdr Etf

9.46%

MYMK State Street Real Estate Select Sector Spdr Etf

9.19%

XLV State Street Health Care Select Sector Spdr Etf

8.73%

XLC State Street Communication Services Select Sector Spdr Etf

8.56%

MYMK State Street Technology Select Sector Spdr Etf

8.11%

#10

MYMK State Street Consumer Discretionary Select Sector Spdr Etf

8.10%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQL보다 유리, ▼ 표시는 EQL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQL	ALPS Equal Sector Weight ETF	0.19%	$754M	501	1.36%	+9.70%	+13.04%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▼	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲