XLE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

6월 8일 4:00 PM ET (한국 6/9 05:00)

$58.33

+0.66 ▲ +1.14%

🌙 6월 8일 7:57 PM ET (한국 6/9 08:57)

$58.36

+0.03 ▲ +0.05%

XLE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.08%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$39.1B

약 54조원

보유종목

24개

배당수익률

2.56%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	45.26%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.42%	AUM ⓘ	$39.1B	Perf Month ⓘ	4.25%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$57.66	Return% 5Y ⓘ	21.59%	52W High ⓘ	-8.08%	Perf Quarter ⓘ	3.57%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (2.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.14% 6.55%	Return% 10Y ⓘ	9.94%	52W Low ⓘ	41.22%	Perf Half Y ⓘ	26.5%
Flows% 1M ⓘ	-5.5%	Flows% YTD ⓘ	12.49%	Return% SI ⓘ	8.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.88% 1.96%	Perf YTD ⓘ	30.46%
SMA20 ⓘ	-0.03%	SMA50 ⓘ	0.42%	SMA200 ⓘ	15.65%	RSI (14) ⓘ	51.32	Beta ⓘ	0.42
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$57.67	Perf Year ⓘ	39.86%	Avg Volume ⓘ	47.81M	Price ⓘ	$58.33

📊 State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 투자 분석

ETF 개요

State Street Energy Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Energy Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Energy Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 석유, 가스 및 에너지 장비/서비스 등 에너지 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $0M 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.08%

US Equities - Industry Sector 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 80,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

80,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,465,829원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +20.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

257,962,945원

→

누적 수익

+157,962,945원

연평균 +9.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +45.26%

상위 25%

벤치마크보다 연 20.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +18.42% 누적 +66.1%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +21.59% 누적 +165.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +9.94% 누적 +158.0%

평균권

벤치마크보다 연 5.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-09 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XLE · 주가만 XLE · 주가 + 누적배당 XLE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XLE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-2%

2017

-20%

2018

+10%

2019

-33%

2020

+53%

2021

+59%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+7%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (28.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 27%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.42

시장 +10% 상승 시 +4.2%

시장 -10% 하락 시 -4.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.96%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-66.8%

낙폭 기간: 22개월

2018-05-21 → 2020-03-18

약 1.8년 만에 회복

2015-06-12 최악 -61% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.17

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.56%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -16.8%

2016

$1.10 +28.8%

2017

$1.02 -7.3%

2018

$2.02 +98.7%

2019

$1.07 -47.2%

2020

$1.17 +9.7%

2021

$1.61 +37.8%

2022

$1.49 -7.6%

2023

$1.44 -3.4%

2024

$1.46 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.385

—

3.10%

2025-12-22

$0.373

—

4.10%

2025-09-22

$0.374

—

4.12%

2025-06-23

$0.359

—

4.16%

2025-03-24

$0.358

—

3.08%

2024-12-23

$0.350

—

3.43%

2024-09-23

$0.363

—

3.34%

2024-06-24

$0.357

—

3.20%

2024-03-18

$0.367

—

4.07%

2023-12-18

$0.401

—

4.56%

2023-09-18

$0.337

—

4.21%

2023-06-20

$0.353

—

5.13%

2023-03-20

$0.398

—

5.17%

2022-12-19

$0.430

—

4.69%

2022-09-19

$0.423

—

4.70%

2022-06-21

$0.407

—

4.36%

2022-03-21

$0.350

—

3.99%

2021-12-20

$0.347

—

5.39%

2021-09-20

$0.296

—

5.73%

2021-06-21

$0.265

—

4.84%

2021-03-22

$0.260

—

5.46%

2020-12-21

$0.260

—

10.29%

2020-09-21

$0.272

—

12.50%

2020-06-22

$0.251

—

10.22%

2020-03-23

$0.283

—

17.34%

2019-12-30

$0.895

—

6.76%

2019-12-20

$0.296

—

4.52%

2019-09-20

$0.280

—

4.39%

2019-06-21

$0.288

—

3.36%

2019-03-15

$0.257

—

3.88%

2018-12-21

$0.265

—

3.62%

2018-09-21

$0.257

—

2.61%

2018-06-15

$0.256

—

3.72%

2018-03-16

$0.237

—

3.96%

2017-12-15

$0.229

—

3.77%

2017-09-15

$0.432

—

3.87%

2017-06-16

$0.225

—

3.19%

2017-03-17

$0.209

—

3.04%

2016-12-16

$0.201

—

2.93%

2016-09-16

$0.205

—

3.44%

2016-06-17

$0.218

—

3.61%

2016-03-18

$0.226

—

3.93%

2015-12-18

$0.271

—

4.30%

2015-09-18

$0.239

—

3.91%

2015-06-19

$0.255

—

3.24%

2015-03-20

$0.258

—

3.09%

2014-12-19

$0.242

—

2.81%

2014-09-19

$0.241

—

2.31%

2014-06-20

$0.232

—

2.04%

2014-03-21

$0.213

—

1.83%

2013-12-20

$0.202

—

2.19%

2013-09-20

$0.197

—

2.18%

2013-06-21

$0.187

—

1.84%

2013-03-15

$0.178

—

2.08%

2012-12-21

$0.185

—

1.81%

2012-09-21

$0.167

—

1.62%

2012-06-15

$0.155

—

2.14%

2012-03-16

$0.142

—

1.80%

2011-12-16

$0.139

—

2.05%

2011-09-16

$0.132

—

1.98%

2011-06-17

$0.133

—

1.83%

2011-03-18

$0.128

—

1.66%

2010-12-17

$0.146

—

1.97%

2010-09-17

$0.124

—

2.33%

2010-06-18

$0.126

—

2.26%

2010-03-19

$0.102

—

2.16%

2009-12-18

$0.152

—

2.27%

2009-09-18

$0.123

—

2.15%

2009-06-19

$0.127

—

2.37%

2009-03-20

$0.115

—

2.59%

2008-12-19

$0.119

—

2.36%

2008-09-19

$0.107

—

1.46%

2008-06-20

$0.114

—

0.97%

2008-03-20

$0.102

—

1.13%

2007-12-21

$0.100

—

0.99%

2007-09-21

$0.099

—

1.02%

2007-06-15

$0.102

—

1.34%

2007-03-16

$0.093

—

1.61%

2006-12-15

$0.092

—

1.40%

2006-09-15

$0.088

—

1.58%

2006-06-16

$0.099

—

1.48%

2006-03-17

$0.081

—

1.36%

2005-12-16

$0.069

—

1.37%

2005-09-16

$0.074

—

1.33%

2005-06-17

$0.070

—

1.47%

2005-03-18

$0.072

—

1.51%

2004-12-17

$0.066

—

1.77%

2004-09-17

$0.067

—

1.85%

2004-06-18

$0.062

—

1.96%

2004-03-19

$0.064

—

2.07%

2003-12-19

$0.061

—

2.20%

2003-09-19

$0.060

—

2.43%

2003-06-20

$0.059

—

2.55%

2003-03-21

$0.059

—

2.26%

2002-12-20

$0.058

—

2.57%

2002-09-20

$0.058

—

2.89%

2002-06-21

$0.078

—

1.94%

2002-03-15

$0.048

—

2.06%

2001-12-21

$0.053

—

1.91%

2001-09-21

$0.070

—

1.91%

2001-06-15

$0.075

—

1.95%

2001-03-16

$0.049

—

1.84%

2000-12-15

$0.045

—

1.82%

2000-09-15

$0.071

—

1.77%

2000-06-16

$0.075

—

1.90%

2000-03-17

$0.048

—

1.95%

1999-12-17

$0.040

—

1.65%

1999-09-17

$0.065

—

1.26%

1999-06-18

$0.073

—

0.82%

1999-03-19

$0.045

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,161,049원

5년 누적 (세후) 12,316,524원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Industry Sector 상위 5% — 연 0.08%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +8.1%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 114% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

113.6%

최대 단일 종목

23.77%

집중도(HHI)

2164

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

173.4%

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 113.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.77%

#2 XOM Exxon Mobil Corp

23.70%

#3 CVX Chevron Corp

17.60%

#4 CVX Chevron Corp

17.32%

#5 COP ConocoPhillips

7.22%

#6 COP ConocoPhillips

7.06%

#7 WMB Williams Cos Inc/The

4.58%

#8 EOG EOG Resources Inc

4.15%

#9 SLB SLB Ltd

4.09%

#10 SLB SLB Ltd

4.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLE보다 유리, ▼ 표시는 XLE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08%	$39.1B	24	2.56%	+30.46%	+39.86%
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▼	$9.9B ▼	110	2.39% ▼	-	+40.38% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08%	$1.9B ▼	104	2.43% ▼	-	+40.12% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.6B ▼	42	2.15% ▼	-	+38.94% ▼
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$1.2B ▼	38	1.80% ▼	-	+44.59% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	128	6.79% ▲	-	+13.04% ▼