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AOM
AOM
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF
7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)
$48.95
+0.12 ▲ +0.25%

AOM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持仓
9只
股息率
3.10%
运作方式
Passive
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - ModerateReturn% 1Y ⓘ 9.41%Total Holdings ⓘ 9Perf Week ⓘ -0.02%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 9.47%AUM ⓘ $1.7BPerf Month ⓘ -1.49%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $48.85Return% 5Y ⓘ 4.45%52W High ⓘ -2.3%Perf Quarter ⓘ 0.1%
Dividend TTM ⓘ $1.52 (3.1%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.11% 10.22%Return% 10Y ⓘ 5.91%52W Low ⓘ 7.32%Perf Half Y ⓘ 1.32%
Flows% 1M ⓘ -0.98%Flows% YTD ⓘ -0.53%Return% SI ⓘ 6.36%Volatility(W/M) ⓘ 0.44% 0.48%Perf YTD ⓘ 2.56%
SMA20 ⓘ -0.65%SMA50 ⓘ -1.01%SMA200 ⓘ 0.98%RSI (14) ⓘ 43.49Beta ⓘ 0.51
IPO ⓘ 2008/11/11Prev Close ⓘ $48.83Perf Year ⓘ 6.11%Avg Volume ⓘ 0.15MPrice ⓘ $48.95

📊 iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (AOM) 投资分析

ETF 概览

iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Core Moderate Allocation ETF旨在追踪S&P Target Risk Moderate Index的投资业绩,该指数由基础股票和债券基金组合构成,旨在代表中性目标风险配置策略。该基金采用基金中的基金(Fund of Funds)结构,主要投资于各自追踪基础指数的子基金。通常将其资产的80%以上投资于基础指数的成分标的。该指数衡量S&P Dow Jones Indices LLC自有配置模型的业绩表现。

📘 AOM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsfixed-income
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%
Target Date / Multi-Asset - Other中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $670K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.05%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.05%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.04%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Target Date / Multi-Asset - Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$177.6M
→
累计收益
+$77.6M
年化 +5.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +9.41%
평균권
价格 +6.11% + 分红 +3.30% = 总 +9.41%/年
年化跑输基准 8.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.47% 累计 +31.2%
평균권
价格 +6.58% + 分红 +2.89% = 总 +9.47%/年
年化跑输基准 9.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.45% 累计 +24.3%
평균권
价格 +1.62% + 分红 +2.83% = 总 +4.45%/年
年化跑输基准 8.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +5.91% 累计 +77.6%
평균권
价格 +3.35% + 分红 +2.56% = 总 +5.91%/年
年化跑输基准 9.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AOM · 仅股价 AOM · 股价 + 累计分红 AOM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 139 股价+红利 168 再投资 179 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2017
-4%
2018
+15%
2019
+10%
2020
+7%
2021
-14%
2022
+12%
2023
+9%
2024
+13%
2025
+3%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (3.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 46%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.51
市场上涨 10% 时 +5.1%
市场下跌 10% 时 -5.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.48%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 3% 当前 9% 最高 32%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-20.0%
回撤持续期: 11 个月
2021-11-05 → 2022-10-14
约 1.7 年回本
2015-07-31 最大 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.33
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.10%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +10.2%。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
3.10%
주당 배당
$1.52
연간 기준
5년 성장률
10.2%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2008~2026 (70건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61 -9.6%
2016
$1.26 +106.7%
2017
$0.90 -28.3%
2018
$1.07 +18.2%
2019
$0.87 -18.1%
2020
$0.71 -18.6%
2021
$0.86 +21.4%
2022
$1.16 +34.1%
2023
$1.35 +16.3%
2024
$1.42 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.310
—
3.66%
2025-12-23
$0.533
—
2.97%
2025-10-02
$0.268
—
3.53%
2025-07-02
$0.374
—
3.81%
2025-04-02
$0.247
—
3.63%
2024-12-20
$0.527
—
4.12%
2024-10-02
$0.261
—
3.31%
2024-07-02
$0.337
—
3.56%
2024-04-02
$0.221
—
3.26%
2023-12-22
$0.448
—
3.53%
2023-10-03
$0.215
—
3.10%
2023-07-05
$0.301
—
3.06%
2023-04-04
$0.193
—
2.65%
2022-12-23
$0.302
—
3.00%
2022-10-04
$0.170
—
2.59%
2022-07-05
$0.257
—
2.06%
2022-04-04
$0.134
—
1.96%
2021-12-23
$0.286
—
2.16%
2021-10-04
$0.124
—
1.55%
2021-07-02
$0.188
—
2.19%
2021-04-05
$0.113
—
1.82%
2020-12-24
$0.266
—
2.04%
2020-10-02
$0.163
—
2.24%
2020-07-02
$0.256
—
2.40%
2020-04-02
$0.189
—
2.88%
2019-12-24
$0.310
—
3.29%
2019-10-02
$0.202
—
3.11%
2019-07-02
$0.340
—
3.33%
2019-04-02
$0.215
—
2.95%
2018-12-28
$0.252
—
4.52%
2018-10-02
$0.196
—
4.04%
2018-07-03
$0.290
—
4.24%
2018-04-03
$0.165
—
3.81%
2017-12-28
$0.706
—
3.92%
2017-10-03
$0.162
—
2.44%
2017-07-06
$0.254
—
2.71%
2017-04-04
$0.137
—
2.05%
2016-12-28
$0.232
—
1.76%
2016-10-04
$0.139
—
1.52%
2016-07-06
$0.238
—
1.53%
2015-12-29
$0.011
—
1.97%
2015-12-28
$0.157
—
1.94%
2015-10-02
$0.133
—
2.48%
2015-07-02
$0.245
—
2.81%
2015-04-02
$0.128
—
2.41%
2014-12-26
$0.207
—
2.54%
2014-10-02
$0.132
—
2.37%
2014-07-02
$0.272
—
2.58%
2014-04-02
$0.122
—
2.19%
2013-12-27
$0.166
—
1.87%
2013-10-02
$0.129
—
2.19%
2013-07-02
$0.228
—
2.23%
2013-04-02
$0.117
—
2.20%
2012-12-26
$0.255
—
2.76%
2012-09-26
$0.120
—
2.43%
2012-06-26
$0.226
—
2.96%
2012-03-27
$0.068
—
2.45%
2011-12-27
$0.204
—
2.93%
2011-09-27
$0.147
—
2.62%
2011-06-27
$0.249
—
2.05%
2011-03-28
$0.097
—
1.80%
2010-12-27
$0.179
—
2.30%
2010-09-27
$0.094
—
1.74%
2010-06-25
$0.175
—
2.61%
2010-03-26
$0.066
—
2.22%
2009-12-28
$0.171
—
2.01%
2009-09-24
$0.129
—
1.97%
2009-06-25
$0.188
—
1.63%
2009-03-26
$0.080
—
0.94%
2008-12-26
$0.148
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.22% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-8.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
102.4%
최대 단일 종목
49.05%
집중도(HHI)
3212
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
78%Financial
Financial
77.8% +65%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IUSB IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF
49.05%
#2 IVV IVV iShares Core S&P 500 ETF
23.83%
#3 ESGD ESGD iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF
11.56%
#4 AGG AGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
8.51%
#5 IEMG IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
4.95%
#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
2.42%
#7 ESGD ESGD iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.35%
#8 ESGD ESGD iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.66%
#9 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.09%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOM보다 유리, ▼ 표시는 AOM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AOM AOM
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF0.15% $1.7B 93.10% +2.56% +6.11%
AOR AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF0.15% $3.6B ▲92.59% ▼- +9.88% ▲
AOA AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF0.15% $3.2B ▲122.15% ▼- +13.50% ▲
AOK AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF0.15% $785M ▼93.38% ▲- +4.13% ▼
HNDL HNDL
Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares0.95% ▼$633M ▼266.99% ▲- +3.41% ▼
MPRO MPRO
Monarch ProCap Index ETF1.07% ▼$257M ▼81.94% ▼- +9.19% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOM보다 유리 · ▼ AOM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AOM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非AOM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AOM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
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📘 ETF 介绍
AOM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
주식과 채권 비중을 안정적으로 유지하며 변동성을 낮추고 안정적인 자본 증식을 목표로 하는 자산배분 ETF입니다.
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常见问题

AOM 是什么 ETF？

AOM 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

AOM投资了多少只成分股？

AOM共持有 9 只成分股，AUM 约为 $1.7B。

AOM是否支付分红（分配）？

AOM的分红收益率约为 3.10%。

AOM 的 52 周最高价和最低价是多少？

AOM 过去 52 周最高 $50.10，最低 $45.61。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.