IWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWM是否支付分红（分配）？

IWM的分红收益率约为 0.91%。

IWM

iShares Russell 2000 Index Fund

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$292.91

+1.74 ▲ +0.60%

🌙 7월 28일 9:00 AM ET (한국 7/28 22:00)

$293.18

+0.27 ▲ +0.09%

IWM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.19%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$79.0B

약 108조원

持仓

1975只

股息率

0.91%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.78%	Total Holdings ⓘ	1975	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.3%	AUM ⓘ	$79.0B	Perf Month ⓘ	-2.01%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$291.05	Return% 5Y ⓘ	7.59%	52W High ⓘ	-3.24%	Perf Quarter ⓘ	5.88%
Dividend TTM ⓘ	$2.66 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.39% 4.56%	Return% 10Y ⓘ	10.7%	52W Low ⓘ	37.94%	Perf Half Y ⓘ	10.61%
Flows% 1M ⓘ	-1.87%	Flows% YTD ⓘ	-8.85%	Return% SI ⓘ	8.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.32%	Perf YTD ⓘ	18.99%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	0.52%	SMA200 ⓘ	10.57%	RSI (14) ⓘ	48.74	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$291.17	Perf Year ⓘ	30.54%	Avg Volume ⓘ	25.93M	Price ⓘ	$292.91

📊 iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) 投资分析

ETF 概览

iShares Russell 2000 Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 2000 ETF는 미국의 소형주 섹터 성과를 측정하는 Russell 2000 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품(예탁증서 등)에 투자하는 대표적인 소형주 지수 펀드입니다.

📘 IWM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000small-cap

규모: $79.0B 약 108조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.19%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.19%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$190K

相比同类平均每年节省 $40K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Broad Market & Size的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$276.4M

→

累计收益

+$176.4M

年化 +10.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +29.78%

상위 25%

年化跑赢基准 12.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.30% 累计 +53.3%

평균권

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.59% 累计 +44.2%

하위 25%

年化跑输基准 5.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.70% 累计 +176.4%

하위 25%

年化跑输基准 4.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IWM · 仅股价 IWM · 股价 + 累计分红 IWM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+25%

2019

+20%

2020

+16%

2021

-21%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+13%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (17.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 125%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.12

市场上涨 10% 时 +11.2%

市场下跌 10% 时 -11.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.1%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-31 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.91%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$2.66

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.85 +7.1%

2016

$1.92 +3.7%

2017

$1.88 -2.5%

2018

$2.09 +11.2%

2019

$2.04 -2.0%

2020

$2.09 +2.3%

2021

$2.58 +23.7%

2022

$2.70 +4.6%

2023

$2.53 -6.4%

2024

$2.56 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.442

—

1.20%

2025-12-16

$0.842

—

1.30%

2025-09-16

$0.677

—

1.33%

2025-06-16

$0.576

—

1.18%

2025-03-18

$0.460

—

1.47%

2024-12-17

$0.694

—

1.41%

2024-09-25

$0.752

—

1.56%

2024-06-11

$0.562

—

1.32%

2024-03-21

$0.522

—

1.55%

2023-12-20

$0.734

—

1.38%

2023-09-26

$0.829

—

2.10%

2023-06-07

$0.509

—

1.78%

2023-03-23

$0.631

—

1.89%

2022-12-13

$0.830

—

1.79%

2022-09-26

$0.861

—

1.47%

2022-06-09

$0.494

—

1.41%

2022-03-24

$0.400

—

1.21%

2021-12-13

$0.666

—

1.24%

2021-09-24

$0.679

—

0.90%

2021-06-10

$0.347

—

1.03%

2021-03-25

$0.398

—

1.13%

2020-12-14

$0.592

—

1.39%

2020-09-23

$0.566

—

1.80%

2020-06-15

$0.466

—

1.82%

2020-03-25

$0.420

—

1.90%

2019-12-16

$0.597

—

1.56%

2019-09-24

$0.544

—

1.58%

2019-06-17

$0.533

—

1.62%

2019-03-20

$0.412

—

1.49%

2018-12-17

$0.469

—

1.79%

2018-09-26

$0.450

—

1.39%

2018-07-03

$0.595

—

1.51%

2018-03-22

$0.362

—

1.49%

2017-12-21

$0.579

—

1.62%

2017-09-26

$0.349

—

1.56%

2017-07-06

$0.609

—

1.81%

2017-03-24

$0.387

—

1.42%

2016-12-22

$0.563

—

1.74%

2016-09-26

$0.344

—

1.45%

2016-07-06

$0.621

—

1.55%

2016-03-23

$0.327

—

1.93%

2015-12-24

$0.496

—

1.90%

2015-09-25

$0.324

—

1.51%

2015-07-02

$0.529

—

1.71%

2015-03-25

$0.383

—

1.55%

2014-12-24

$0.445

—

1.26%

2014-09-24

$0.305

—

1.59%

2014-07-02

$0.459

—

1.60%

2014-03-25

$0.302

—

1.47%

2013-12-23

$0.437

—

1.23%

2013-09-24

$0.283

—

1.91%

2013-07-02

$0.430

—

1.79%

2013-03-25

$0.264

—

1.81%

2012-12-19

$0.727

—

2.43%

2012-09-24

$0.332

—

1.55%

2012-06-26

$0.377

—

1.96%

2012-03-23

$0.251

—

1.55%

2011-12-22

$0.360

—

1.87%

2011-09-23

$0.250

—

1.83%

2011-07-05

$0.252

—

1.12%

2011-03-24

$0.169

—

1.30%

2010-12-22

$0.357

—

1.45%

2010-09-23

$0.165

—

1.22%

2010-07-02

$0.199

—

1.59%

2010-03-24

$0.172

—

1.31%

2009-12-23

$0.253

—

1.71%

2009-09-22

$0.145

—

1.58%

2009-07-02

$0.181

—

2.18%

2009-03-24

$0.141

—

2.45%

2008-12-23

$0.361

—

2.45%

2008-09-24

$0.150

—

1.40%

2008-07-02

$0.257

—

1.24%

2008-03-24

$0.110

—

1.04%

2007-12-27

$0.267

—

1.00%

2007-09-25

$0.195

—

1.34%

2007-06-28

$0.159

—

1.05%

2007-03-23

$0.154

—

1.23%

2006-12-20

$0.329

—

1.40%

2006-09-26

$0.231

—

1.06%

2006-06-22

$0.105

—

1.07%

2006-03-24

$0.169

—

1.40%

2005-12-22

$0.261

—

1.60%

2005-09-23

$0.198

—

1.47%

2005-06-20

$0.146

—

1.43%

2005-03-24

$0.274

—

1.42%

2004-12-23

$0.205

—

0.92%

2004-09-24

$0.133

—

1.23%

2004-06-25

$0.152

—

1.16%

2004-03-26

$0.104

—

1.05%

2003-12-16

$0.115

—

1.08%

2003-12-12

$0.188

—

1.19%

2003-09-12

$0.118

—

1.17%

2003-06-13

$0.075

—

1.32%

2003-03-07

$0.080

—

1.64%

2002-12-13

$0.190

—

1.64%

2002-09-13

$0.128

—

1.51%

2002-06-14

$0.120

—

1.01%

2002-03-08

$0.058

—

1.16%

2001-12-14

$0.135

—

1.11%

2001-10-01

$0.147

—

1.52%

2001-06-08

$0.142

—

1.30%

2001-03-09

$0.097

—

1.11%

2000-12-13

$0.217

—

0.91%

2000-09-20

$0.178

—

0.40%

2000-06-21

$0.030

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $768

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

1946개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1946개

상위 10개 비중

19.4%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

218

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

15.9% +5%p

Industrials

14.7% +7%p

Technology

14.3% -16%p

Financial

13.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Energy

6.2%

Real Estate

5.4%

Basic Materials

4.8%

Utilities

2.8%

Communication Services

2.3% -7%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

14.24%

#2 BE Bloom Energy Corp.

1.01%

CDE Coeur Mining, Inc.

0.65%

FN Fabrinet

0.64%

NXT Nextpower, Inc.

0.60%

SATS EchoStar Corp.

0.54%

#7 CRDO Credo Technology Group Holding Ltd.

0.51%

KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

0.43%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

0.41%

#10

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

0.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWM보다 유리, ▼ 표시는 IWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19%	$79.0B	1975	0.91%	+18.99%	+30.54%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▼	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▲	$16.9B ▼	2015	1.11% ▲	-	+30.52% ▼