EQL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$50.57

+0.33 ▲ +0.66%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$50.57

+0.00 +0.00%

EQL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.27%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$734M

약 1조원

보유종목

499개

배당수익률

1.61%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.81%	Total Holdings ⓘ	499	Perf Week ⓘ	0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.38%	AUM ⓘ	$734M	Perf Month ⓘ	0.6%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$50.20	Return% 5Y ⓘ	10.47%	52W High ⓘ	-0.65%	Perf Quarter ⓘ	5.33%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.36% 4.02%	Return% 10Y ⓘ	12.49%	52W Low ⓘ	17.74%	Perf Half Y ⓘ	8.82%
Flows% 1M ⓘ	5.91%	Flows% YTD ⓘ	17.2%	Return% SI ⓘ	13.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 0.74%	Perf YTD ⓘ	9.03%
SMA20 ⓘ	0.5%	SMA50 ⓘ	1.51%	SMA200 ⓘ	6.13%	RSI (14) ⓘ	55.73	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2009/7/7	Prev Close ⓘ	$50.24	Perf Year ⓘ	16.34%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$50.57

📊 ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) 투자 분석

ETF 개요

ALPS Equal Sector Weight ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

ALPS Equal Sector Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NYSE Equal Sector Weight 지수의 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 지수 추종을 위해 모든 액티브 Select Sector SPDR ETF 주식에 동일 비중으로 투자하는 '재간접 펀드(Fund of funds)' 방식을 사용하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EQL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFs

규모: $0M 약 1조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.27%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 270,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.27%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

270,000원

카테고리 평균 대비 연 220,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,907,852원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.19%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.19%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

324,443,567원

→

누적 수익

+224,443,567원

연평균 +12.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.81%

평균권

벤치마크보다 연 5.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +16.38% 누적 +57.6%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +10.47% 누적 +64.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +12.49% 누적 +224.4%

평균권

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EQL · 주가만 EQL · 주가 + 누적배당 EQL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EQL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-6%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+31%

2021

-11%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.8% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 71%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.85

시장 +10% 상승 시 +8.5%

시장 -10% 하락 시 -8.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.74%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -28% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.52

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.61%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.0%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +29.6%

2016

$0.46 -6.7%

2017

$0.51 +11.4%

2018

$0.52 +2.4%

2019

$0.66 +26.2%

2020

$0.62 -6.2%

2021

$0.68 +10.9%

2022

$0.72 +4.7%

2023

$0.74 +3.7%

2024

$0.80 +7.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.184

—

2.09%

2025-12-24

$0.238

—

2.19%

2025-09-25

$0.202

—

1.73%

2025-06-25

$0.191

—

1.80%

2025-03-26

$0.169

—

1.78%

2024-12-24

$0.223

—

1.75%

2024-09-24

$0.195

—

1.72%

2024-06-20

$0.164

—

2.20%

2024-03-21

$0.161

—

2.25%

2023-12-21

$0.207

—

2.64%

2023-09-21

$0.186

—

2.73%

2023-06-22

$0.149

—

2.55%

2023-03-23

$0.174

—

2.71%

2022-12-22

$0.240

—

2.78%

2022-09-22

$0.180

—

2.56%

2022-06-23

$0.128

—

1.97%

2022-03-24

$0.136

—

1.75%

2021-12-22

$0.198

—

2.23%

2021-09-23

$0.149

—

1.77%

2021-06-17

$0.145

—

2.17%

2021-03-18

$0.124

—

2.54%

2020-12-22

$0.182

—

2.33%

2020-09-17

$0.138

—

2.90%

2020-06-18

$0.125

—

3.07%

2020-03-19

$0.212

—

3.85%

2019-12-19

$0.160

—

2.59%

2019-09-19

$0.120

—

2.56%

2019-06-20

$0.138

—

2.60%

2019-03-21

$0.102

—

2.53%

2018-12-20

$0.162

—

3.08%

2018-09-20

$0.127

—

2.46%

2018-06-21

$0.120

—

2.53%

2018-03-22

$0.100

—

2.48%

2017-12-21

$0.139

—

3.28%

2017-09-21

$0.118

—

3.24%

2017-06-21

$0.110

—

3.22%

2017-03-22

$0.090

—

2.78%

2016-12-21

$0.302

—

3.01%

2016-09-21

$0.091

—

2.02%

2016-06-22

$0.097

—

2.09%

2015-12-23

$0.120

—

2.64%

2015-09-23

$0.090

—

2.50%

2015-06-24

$0.094

—

2.20%

2015-03-25

$0.074

—

2.08%

2014-12-24

$0.108

—

2.13%

2014-09-24

$0.068

—

1.94%

2014-06-25

$0.076

—

1.96%

2014-03-26

$0.066

—

1.64%

2013-12-26

$0.090

—

2.18%

2013-09-25

$0.057

—

2.19%

2013-06-26

$0.069

—

1.93%

2013-03-20

$0.048

—

2.24%

2012-12-26

$0.105

—

2.10%

2012-09-26

$0.065

—

1.84%

2012-06-20

$0.056

—

2.24%

2012-03-21

$0.052

—

2.10%

2011-12-21

$0.072

—

2.43%

2011-09-21

$0.051

—

2.50%

2011-06-22

$0.053

—

2.20%

2011-03-23

$0.045

—

2.04%

2010-12-21

$0.063

—

2.22%

2010-09-22

$0.064

—

2.30%

2010-06-23

$0.042

—

1.78%

2010-03-24

$0.033

—

1.27%

2009-12-22

$0.059

—

1.01%

2009-09-23

$0.046

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,355,072원

5년 누적 (세후) 7,342,442원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.27%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 97% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

96.7%

최대 단일 종목

10.71%

집중도(HHI)

1828

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

131.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 96.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XLE State Street Energy Select Sector Spdr Etf

10.71%

XLV Health Care Select Sector Spdr Fund

10.27%

XLB State Street Materials Select Sector Spdr Etf

9.95%

XLP State Street Consumer Staples Select Sector Spdr Etf

9.65%

XLI State Street Industrial Select Sector Spdr Etf

9.60%

XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

9.55%

XLU State Street Utilities Select Sector Spdr Etf

9.46%

MYMK State Street Real Estate Select Sector Spdr Etf

9.19%

MYMK Technology Select Sector Spdr Fund

9.18%

#10

XLE Energy Select Sector Spdr Fund

9.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQL보다 유리, ▼ 표시는 EQL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQL	ALPS Equal Sector Weight ETF	0.27%	$734M	499	1.61%	+9.03%	+16.34%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$12.4B ▲	423	1.48% ▼	-	+6.00% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.5B ▲	1034	0.50% ▼	-	+31.82% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	387	0.88% ▼	-	+26.15% ▲
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.8B ▲	6	0.52% ▼	-	+26.72% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$3.6B ▲	148	1.49% ▼	-	+10.44% ▼