ALTL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ALTL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$45.77

-0.70 ▼ -1.50%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$45.77

+0.00 +0.00%

ALTL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$93M

약 1274억원

持有標的

101個

股息殖利率

0.96%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.1%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-4.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.62%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-7.83%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$46.51	Return% 5Y ⓘ	3.24%	52W High ⓘ	-11.59%	Perf Quarter ⓘ	3.38%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.51% 11.33%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.54%	Perf Half Y ⓘ	4.34%
Flows% 1M ⓘ	-2.55%	Flows% YTD ⓘ	-11.12%	Return% SI ⓘ	12.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.19%	Perf YTD ⓘ	6.64%
SMA20 ⓘ	-4.64%	SMA50 ⓘ	-5.26%	SMA200 ⓘ	1.33%	RSI (14) ⓘ	39.27	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2020/6/25	Prev Close ⓘ	$46.47	Perf Year ⓘ	13.43%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.77

📊 Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) 投資分析

ETF 概覽

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2020년 상장, 6년 운영 중.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 旨在追蹤 Lunt Capital U.S. Large Cap Equity Rotation Index 的總報酬表現（未扣除費用）。該指數採用客觀且基於規則的方式，提供對美國大型股的曝險。在一般情況下，會將其淨資產（含投資目的之借款）的 80% 以上投資於大型股證券。屬於非分散型投資基金。

📘 ALTL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $93M 약 1274억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.46%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.46%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.45%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Quant Strat하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$117.3M

→

累計報酬

+$17.3M

年化平均 +3.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.10%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.62% 累計 +24.6%

하위 25%

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.24% 累計 +17.3%

하위 25%

年化落後基準指數 10.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-06-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ALTL · 僅股價 ALTL · 股價 + 累計配息 ALTL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ALTL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2020

+48%

2021

-12%

2022

-16%

2023

+11%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 6年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：落後 (7.1% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.81

市場上漲 10% 時 +8.1%

市場下跌 10% 時 -8.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.9%

回撤持續期間: 22 個月

2022-01-04 → 2023-10-27

約 2.0 年後回檔

2020-06-25 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.45

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.96%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.3%。

배당수익률

0.96%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2020

$0.49 +224.0%

2021

$0.50 +2.5%

2022

$0.43 -13.7%

2023

$0.58 +34.7%

2024

$0.41 -29.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.067

—

1.04%

2025-12-30

$0.288

—

0.94%

2025-09-04

$0.048

—

1.13%

2025-06-05

$0.068

—

1.68%

2025-03-06

$0.003

—

1.70%

2024-12-27

$0.196

—

1.55%

2024-09-26

$0.141

—

1.48%

2024-06-27

$0.175

—

1.40%

2024-03-21

$0.067

—

1.43%

2023-12-27

$0.178

—

1.29%

2023-09-21

$0.064

—

1.47%

2023-06-22

$0.108

—

1.57%

2023-03-23

$0.080

—

1.59%

2022-12-22

$0.170

—

1.46%

2022-09-22

$0.084

—

1.48%

2022-06-23

$0.127

—

1.18%

2022-03-24

$0.117

—

0.95%

2021-12-23

$0.093

—

1.07%

2021-09-23

$0.137

—

1.29%

2021-06-21

$0.081

—

0.99%

2021-03-22

$0.175

—

0.84%

2020-12-21

$0.150

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $813

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -10.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

25.1%

최대 단일 종목

12.98%

집중도(HHI)

271

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

24.5%

Real Estate

13.8%

Financial

11.1%

Industrials

10.1%

Consumer Defensive

8.7%

Healthcare

5.8%

Consumer Cyclical

4.9%

Technology

4.6%

Basic Materials

2.0%

Energy

0.9%

Communication Services

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

12.98%

#2 CNP CenterPoint Energy Inc

1.36%

#3 WEC WEC Energy Group Inc

1.35%

#4 SCCO Southern Co/The

1.35%

PNW Pinnacle West Capital Corp

1.35%

#6 ATO Atmos Energy Corp

1.35%

#7 AEE Ameren Corp

1.34%

#8 DTE DTE Energy Co

1.34%

EVRG Evergy Inc

1.32%

#10

LNT Alliant Energy Corp

1.32%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ALTL보다 유리, ▼ 표시는 ALTL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF	0.6%	$93M	101	0.96%	+6.64%	+13.43%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6%	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▲