IWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWM 有配息嗎？

IWM 的配息殖利率約為 0.91%。

IWM

iShares Russell 2000 Index Fund

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$292.91

+1.74 ▲ +0.60%

IWM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$79.0B

약 108조원

持有標的

1975個

股息殖利率

0.91%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.78%	Total Holdings ⓘ	1975	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.3%	AUM ⓘ	$79.0B	Perf Month ⓘ	-2.01%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$291.05	Return% 5Y ⓘ	7.59%	52W High ⓘ	-3.24%	Perf Quarter ⓘ	5.88%
Dividend TTM ⓘ	$2.66 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.39% 4.56%	Return% 10Y ⓘ	10.7%	52W Low ⓘ	37.94%	Perf Half Y ⓘ	10.61%
Flows% 1M ⓘ	-1.87%	Flows% YTD ⓘ	-8.85%	Return% SI ⓘ	8.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.32%	Perf YTD ⓘ	18.99%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	0.52%	SMA200 ⓘ	10.57%	RSI (14) ⓘ	48.74	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$291.17	Perf Year ⓘ	30.54%	Avg Volume ⓘ	25.93M	Price ⓘ	$292.91

📊 iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) 投資分析

ETF 概覽

iShares Russell 2000 Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 2000 ETF는 미국의 소형주 섹터 성과를 측정하는 Russell 2000 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품(예탁증서 등)에 투자하는 대표적인 소형주 지수 펀드입니다.

📘 IWM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000small-cap

규모: $79.0B 약 108조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.19%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.19%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $40K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.17%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$276.4M

→

累計報酬

+$176.4M

年化平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.78%

상위 25%

年化領先基準指數 12.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.30% 累計 +53.3%

평균권

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.59% 累計 +44.2%

하위 25%

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.70% 累計 +176.4%

하위 25%

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IWM · 僅股價 IWM · 股價 + 累計配息 IWM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+25%

2019

+20%

2020

+16%

2021

-21%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+13%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (17.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 125%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.12

市場上漲 10% 時 +11.2%

市場下跌 10% 時 -11.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.1%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-31 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.91%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$2.66

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.85 +7.1%

2016

$1.92 +3.7%

2017

$1.88 -2.5%

2018

$2.09 +11.2%

2019

$2.04 -2.0%

2020

$2.09 +2.3%

2021

$2.58 +23.7%

2022

$2.70 +4.6%

2023

$2.53 -6.4%

2024

$2.56 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.442

—

1.20%

2025-12-16

$0.842

—

1.30%

2025-09-16

$0.677

—

1.33%

2025-06-16

$0.576

—

1.18%

2025-03-18

$0.460

—

1.47%

2024-12-17

$0.694

—

1.41%

2024-09-25

$0.752

—

1.56%

2024-06-11

$0.562

—

1.32%

2024-03-21

$0.522

—

1.55%

2023-12-20

$0.734

—

1.38%

2023-09-26

$0.829

—

2.10%

2023-06-07

$0.509

—

1.78%

2023-03-23

$0.631

—

1.89%

2022-12-13

$0.830

—

1.79%

2022-09-26

$0.861

—

1.47%

2022-06-09

$0.494

—

1.41%

2022-03-24

$0.400

—

1.21%

2021-12-13

$0.666

—

1.24%

2021-09-24

$0.679

—

0.90%

2021-06-10

$0.347

—

1.03%

2021-03-25

$0.398

—

1.13%

2020-12-14

$0.592

—

1.39%

2020-09-23

$0.566

—

1.80%

2020-06-15

$0.466

—

1.82%

2020-03-25

$0.420

—

1.90%

2019-12-16

$0.597

—

1.56%

2019-09-24

$0.544

—

1.58%

2019-06-17

$0.533

—

1.62%

2019-03-20

$0.412

—

1.49%

2018-12-17

$0.469

—

1.79%

2018-09-26

$0.450

—

1.39%

2018-07-03

$0.595

—

1.51%

2018-03-22

$0.362

—

1.49%

2017-12-21

$0.579

—

1.62%

2017-09-26

$0.349

—

1.56%

2017-07-06

$0.609

—

1.81%

2017-03-24

$0.387

—

1.42%

2016-12-22

$0.563

—

1.74%

2016-09-26

$0.344

—

1.45%

2016-07-06

$0.621

—

1.55%

2016-03-23

$0.327

—

1.93%

2015-12-24

$0.496

—

1.90%

2015-09-25

$0.324

—

1.51%

2015-07-02

$0.529

—

1.71%

2015-03-25

$0.383

—

1.55%

2014-12-24

$0.445

—

1.26%

2014-09-24

$0.305

—

1.59%

2014-07-02

$0.459

—

1.60%

2014-03-25

$0.302

—

1.47%

2013-12-23

$0.437

—

1.23%

2013-09-24

$0.283

—

1.91%

2013-07-02

$0.430

—

1.79%

2013-03-25

$0.264

—

1.81%

2012-12-19

$0.727

—

2.43%

2012-09-24

$0.332

—

1.55%

2012-06-26

$0.377

—

1.96%

2012-03-23

$0.251

—

1.55%

2011-12-22

$0.360

—

1.87%

2011-09-23

$0.250

—

1.83%

2011-07-05

$0.252

—

1.12%

2011-03-24

$0.169

—

1.30%

2010-12-22

$0.357

—

1.45%

2010-09-23

$0.165

—

1.22%

2010-07-02

$0.199

—

1.59%

2010-03-24

$0.172

—

1.31%

2009-12-23

$0.253

—

1.71%

2009-09-22

$0.145

—

1.58%

2009-07-02

$0.181

—

2.18%

2009-03-24

$0.141

—

2.45%

2008-12-23

$0.361

—

2.45%

2008-09-24

$0.150

—

1.40%

2008-07-02

$0.257

—

1.24%

2008-03-24

$0.110

—

1.04%

2007-12-27

$0.267

—

1.00%

2007-09-25

$0.195

—

1.34%

2007-06-28

$0.159

—

1.05%

2007-03-23

$0.154

—

1.23%

2006-12-20

$0.329

—

1.40%

2006-09-26

$0.231

—

1.06%

2006-06-22

$0.105

—

1.07%

2006-03-24

$0.169

—

1.40%

2005-12-22

$0.261

—

1.60%

2005-09-23

$0.198

—

1.47%

2005-06-20

$0.146

—

1.43%

2005-03-24

$0.274

—

1.42%

2004-12-23

$0.205

—

0.92%

2004-09-24

$0.133

—

1.23%

2004-06-25

$0.152

—

1.16%

2004-03-26

$0.104

—

1.05%

2003-12-16

$0.115

—

1.08%

2003-12-12

$0.188

—

1.19%

2003-09-12

$0.118

—

1.17%

2003-06-13

$0.075

—

1.32%

2003-03-07

$0.080

—

1.64%

2002-12-13

$0.190

—

1.64%

2002-09-13

$0.128

—

1.51%

2002-06-14

$0.120

—

1.01%

2002-03-08

$0.058

—

1.16%

2001-12-14

$0.135

—

1.11%

2001-10-01

$0.147

—

1.52%

2001-06-08

$0.142

—

1.30%

2001-03-09

$0.097

—

1.11%

2000-12-13

$0.217

—

0.91%

2000-09-20

$0.178

—

0.40%

2000-06-21

$0.030

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $768

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -5.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

1946개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1946개

상위 10개 비중

19.4%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

218

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

15.9% +5%p

Industrials

14.7% +7%p

Technology

14.3% -16%p

Financial

13.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Energy

6.2%

Real Estate

5.4%

Basic Materials

4.8%

Utilities

2.8%

Communication Services

2.3% -7%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

14.24%

#2 BE Bloom Energy Corp.

1.01%

CDE Coeur Mining, Inc.

0.65%

FN Fabrinet

0.64%

NXT Nextpower, Inc.

0.60%

SATS EchoStar Corp.

0.54%

#7 CRDO Credo Technology Group Holding Ltd.

0.51%

KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

0.43%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

0.41%

#10

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

0.41%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWM보다 유리, ▼ 표시는 IWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19%	$79.0B	1975	0.91%	+18.99%	+30.54%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▼	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▲	$16.9B ▼	2015	1.11% ▲	-	+30.52% ▼