SZNE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-16 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

SZNE

Pacer CFRA Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

5월 8일 11:06 AM ET (한국 5/9 24:06)

$38.21

+0.00 +0.00%

SZNE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$13M

약 183억원

보유종목

1개

배당수익률

1.37%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.15%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.34%	AUM ⓘ	$13M	Perf Month ⓘ	1.25%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$38.19	Return% 5Y ⓘ	1.36%	52W High ⓘ	-1.27%	Perf Quarter ⓘ	0.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.4% 3.39%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.42%	Perf Half Y ⓘ	14.17%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	6.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.03% 0.17%	Perf YTD ⓘ	9.47%
SMA20 ⓘ	0.01%	SMA50 ⓘ	3.22%	SMA200 ⓘ	6.94%	RSI (14) ⓘ	59.83	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2018/7/24	Prev Close ⓘ	$38.21	Perf Year ⓘ	13.91%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$38.21

📊 Pacer CFRA Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) 투자 분석

ETF 개요

Pacer CFRA Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Pacer CFRA Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 계절적 요인에 따라 성과가 우수할 것으로 예상되는 S&P 500 동일 가중 지수 내 특정 섹터들 사이에서 자산을 순환 배분하는 규칙 기반 전략을 사용합니다.

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $13M 약 183억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

106,987,493원

→

누적 수익

+6,987,493원

연평균 +1.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +14.15%

평균권

벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +3.34% 누적 +10.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 15.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +1.36% 누적 +7.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 7월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-07-23 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SZNE · 주가만 SZNE · 주가 + 누적배당 SZNE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SZNE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-7%

2018

+35%

2019

+3%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+6%

2023

+3%

2024

-1%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 8년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (8.6% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 74%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.85

시장 +10% 상승 시 +8.5%

시장 -10% 하락 시 -8.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.17%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.8%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2018-07-23 최악 -34% 2026-05-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.19

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.37%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +3.4%.

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

3.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2018

$0.28 +77.2%

2019

$0.43 +55.4%

2020

$0.32 -27.6%

2021

$0.38 +21.6%

2022

$0.44 +14.6%

2023

$0.44 +0.7%

2024

$0.51 +16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.048

—

1.51%

2025-12-30

$0.256

—

1.44%

2025-09-04

$0.142

—

1.52%

2025-06-05

$0.055

—

1.42%

2025-03-06

$0.061

—

1.41%

2024-12-27

$0.127

—

1.19%

2024-09-26

$0.138

—

1.19%

2024-06-27

$0.101

—

1.26%

2024-03-21

$0.076

—

1.31%

2023-12-27

$0.147

—

1.20%

2023-09-21

$0.139

—

1.65%

2023-06-22

$0.071

—

1.33%

2023-03-23

$0.082

—

1.32%

2022-12-22

$0.148

—

1.42%

2022-09-22

$0.105

—

1.38%

2022-06-23

$0.066

—

1.03%

2022-03-24

$0.064

—

0.90%

2021-12-23

$0.104

—

0.80%

2021-09-23

$0.107

—

0.81%

2021-06-21

$0.060

—

0.90%

2021-03-22

$0.044

—

1.37%

2020-12-21

$0.101

—

1.73%

2020-09-21

$0.089

—

1.93%

2020-06-22

$0.045

—

1.80%

2020-03-23

$0.200

—

2.52%

2019-12-24

$0.109

—

1.25%

2019-09-24

$0.074

—

1.14%

2019-06-25

$0.042

—

0.89%

2019-03-26

$0.055

—

0.80%

2018-12-24

$0.110

—

0.72%

2018-09-25

$0.048

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,151,322원

5년 누적 (세후) 6,160,363원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

203개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

203개

상위 10개 비중

11.0%

최대 단일 종목

1.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

24.9%

Technology

22.5%

Industrials

19.5%

Basic Materials

14.6%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FCX Freeport-McMoRan Inc

1.21%

ALB Albemarle Corp

1.19%

CF CF Industries Holdings Inc

1.13%

#4 NEM Newmont Corp

1.11%

BALL Ball Corp

1.11%

MOS Mosaic Co/The

1.07%

#7 APD Air Products and Chemicals Inc

1.07%

PPG PPG Industries Inc

1.06%

DOW Dow Inc

1.04%

#10 CTVA Corteva Inc

1.03%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SZNE보다 유리, ▼ 표시는 SZNE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SZNE	Pacer CFRA Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF	0.6%	$13M	1	1.37%	+9.47%	+13.91%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.4B ▲	440	1.69% ▲	-	+6.49% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.3B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.66% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+19.86% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.43% ▲	-	+8.43% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.7B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.86% ▼