KCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$161.83

+1.80 ▲ +1.13%

KCE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$460M

약 6307억원

보유종목

66개

배당수익률

1.66%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.24%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	2.65%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.29%	AUM ⓘ	$460M	Perf Month ⓘ	9.69%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$160.14	Return% 5Y ⓘ	14.45%	52W High ⓘ	-0.26%	Perf Quarter ⓘ	7.2%
Dividend TTM ⓘ	$2.68 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.62% 8.06%	Return% 10Y ⓘ	17.83%	52W Low ⓘ	22.32%	Perf Half Y ⓘ	2.61%
Flows% 1M ⓘ	0.06%	Flows% YTD ⓘ	-17.49%	Return% SI ⓘ	7.71%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.54%	Perf YTD ⓘ	7.94%
SMA20 ⓘ	3.36%	SMA50 ⓘ	5.39%	SMA200 ⓘ	8.33%	RSI (14) ⓘ	62.8	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$160.03	Perf Year ⓘ	4.62%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$161.83

📊 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P Capital Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Capital Markets Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 증권 중개, 자산 운용, 수탁 은행 및 거래소 등 자본 시장 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 KCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialcapital-markets

규모: $460M 약 6307억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -12.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

515,891,980원

→

누적 수익

+415,891,980원

연평균 +17.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +5.24%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +22.29% 누적 +82.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.45% 누적 +96.4%

평균권

벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +17.83% 누적 +415.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KCE · 주가만 KCE · 주가 + 누적배당 KCE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KCE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+30%

2017

-15%

2018

+27%

2019

+29%

2020

+42%

2021

-22%

2022

+31%

2023

+39%

2024

+10%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 111%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.22

시장 +10% 상승 시 +12.2%

시장 -10% 하락 시 -12.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.54%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 7개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.45

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.66%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.1%.

배당수익률

1.66%

주당 배당

$2.68

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03 -2.7%

2016

$1.13 +9.3%

2017

$1.28 +13.1%

2018

$1.37 +7.7%

2019

$1.35 -1.6%

2020

$1.59 +17.5%

2021

$1.91 +19.9%

2022

$1.86 -2.6%

2023

$2.15 +16.1%

2024

$2.44 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.718

—

2.31%

2025-12-22

$0.727

—

1.95%

2025-09-22

$0.538

—

1.80%

2025-06-23

$0.596

—

2.01%

2025-03-24

$0.579

—

1.65%

2024-12-23

$0.544

—

1.56%

2024-09-23

$0.546

—

1.79%

2024-06-24

$0.508

—

1.88%

2024-03-18

$0.556

—

2.28%

2023-12-18

$0.633

—

2.37%

2023-09-18

$0.364

—

2.37%

2023-06-20

$0.410

—

2.65%

2023-03-20

$0.449

—

2.93%

2022-12-19

$0.503

—

3.22%

2022-09-19

$0.410

—

2.85%

2022-06-21

$0.474

—

3.09%

2022-03-21

$0.518

—

2.31%

2021-12-20

$0.609

—

2.28%

2021-09-20

$0.261

—

1.73%

2021-06-21

$0.389

—

1.81%

2021-03-22

$0.330

—

1.99%

2020-12-21

$0.652

—

2.37%

2020-06-22

$0.298

—

3.03%

2020-03-23

$0.402

—

3.75%

2019-12-23

$0.405

—

2.91%

2019-09-23

$0.316

—

2.86%

2019-06-24

$0.300

—

2.36%

2019-03-18

$0.353

—

2.43%

2018-12-24

$0.355

—

2.85%

2018-09-24

$0.280

—

2.11%

2018-06-15

$0.338

—

2.37%

2018-03-16

$0.303

—

2.34%

2017-12-15

$0.298

—

2.47%

2017-09-15

$0.261

—

2.72%

2017-06-16

$0.241

—

2.72%

2017-03-17

$0.328

—

2.87%

2016-12-16

$0.287

—

2.94%

2016-09-16

$0.227

—

3.13%

2016-06-17

$0.238

—

3.46%

2016-03-18

$0.280

—

3.41%

2015-12-18

$0.298

—

3.03%

2015-09-18

$0.221

—

2.68%

2015-06-19

$0.274

—

2.14%

2015-03-20

$0.268

—

2.10%

2014-12-19

$0.217

—

2.02%

2014-09-19

$0.169

—

2.05%

2014-06-20

$0.188

—

2.31%

2014-03-21

$0.235

—

1.92%

2013-12-20

$0.213

—

3.09%

2013-09-20

$0.204

—

3.60%

2013-06-21

$0.297

—

3.45%

2013-03-15

$0.153

—

3.64%

2012-12-21

$0.662

—

3.83%

2012-09-21

$0.251

—

3.44%

2012-06-15

$0.292

—

3.53%

2012-03-16

$0.106

—

2.38%

2011-12-16

$0.493

—

4.43%

2011-09-16

$0.086

—

2.58%

2011-06-17

$0.092

—

2.07%

2011-03-18

$0.038

—

1.83%

2010-12-17

$0.484

—

1.98%

2010-09-17

$0.053

—

0.92%

2010-06-18

$0.050

—

0.93%

2010-03-19

$0.070

—

0.97%

2009-12-18

$0.092

—

1.11%

2009-09-18

$0.041

—

1.16%

2009-06-19

$0.062

—

1.62%

2009-03-20

$0.099

—

2.54%

2008-12-19

$0.105

—

2.47%

2008-09-19

$0.140

—

1.80%

2008-06-20

$0.137

—

1.28%

2008-03-20

$0.117

—

1.06%

2007-12-21

$0.130

—

0.72%

2007-09-21

$0.246

—

0.74%

2007-06-15

$0.063

—

0.69%

2007-03-16

$0.045

—

4.51%

2006-12-15

$0.128

—

4.25%

2006-09-15

$0.119

—

4.48%

2006-06-16

$0.144

—

4.83%

2006-03-17

$2.45

—

4.15%

2005-12-16

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,401,026원

5년 누적 (세후) 8,229,098원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.16%

집중도(HHI)

163

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

88.5%

Technology

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.16%

SNEX StoneX Group Inc

1.81%

VIRT Virtu Financial Inc

1.74%

PWP Perella Weinberg Partners

1.73%

#5 BX Blackstone Inc

1.72%

AAMI Acadian Asset Management Inc

1.72%

BGC BGC Group Inc

1.71%

JEF Jefferies Financial Group Inc

1.70%

#9 KKR KKR & Co Inc

1.70%

#10

PIPR Piper Sandler Cos

1.69%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCE보다 유리, ▼ 표시는 KCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCE	State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	0.35%	$460M	66	1.66%	+7.94%	+4.62%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▼	-	+8.79% ▲
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▼	-	+17.60% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▼	-	+18.63% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	147	1.40% ▼	-	+10.67% ▲
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▲