S&P500과 나스닥이 동반 사상 최고치 마감. 애플-인텔 칩 협상 보도와 견조한 4월 NFP가 반도체 랠리에 불을 붙이며 SOXX +5.67%, INTC +13.93%, MU +15.49%, SNDK +16.6%. 은행주는 채권금리 하락에 동반 약세.

시장 요약

오늘 미국 증시는 반도체 주도의 강세 랠리로 S&P 500과 나스닥이 동반 사상 최고치를 새로 썼습니다. S&P 500은 0.84% 오른 7,398.93에 마감하며 2024년 이래 가장 긴 주간 연속 상승 기록을 이어갔고, 나스닥은 1.71% 급등한 26,247.08에 마쳤습니다. 다우는 은행주 부진으로 0.02% 강보합에 그쳤지만, 필라델피아 반도체 ETF()는 5.67% 폭등했습니다. 4월 비농업 고용지수가 시장 예상보다 견조하게 나오면서 경기침체 우려가 후퇴한 가운데, 장 마감 직전 보도된 애플의 인텔 칩 구매 협상 뉴스가 반도체 섹터 전반에 불을 붙였습니다. 공포탐욕지수는 67(탐욕)로 전일과 유사한 수준을 유지했으며, VIX는 17.14로 표면적으로는 평온한 흐름을 이어갔습니다.

섹터 & 자산 동향

기술 섹터()가 3.44% 급등하며 단연 시장을 견인했습니다. 애플-인텔 협상 보도가 반도체 공급망 지각변동 가능성을 시사하면서 칩 종목 전반이 동시에 신고가 행진에 동참했고, 5.67% 상승은 올해 가장 큰 일일 강세 중 하나였습니다. 반대로 금융 섹터()는 0.6% 하락해 가장 약했는데, 강한 고용에도 불구하고 장기 국채 가격이 오르면서(10년물 ETF 0.26%, 20년물 0.47% 상승) 은행 NIM 우려가 부각된 결과입니다. 헬스케어() -0.85%와 산업재() -0.46%도 자금이 반도체로 쏠리는 로테이션의 반대편에서 차익실현이 일어났습니다. 원자재에서는 구리() 2.46%, 은() 1.97% 상승이 두드러졌고, 우라늄()은 1.92% 하락, 원유()는 1.02% 빠졌습니다. 곡물(옥수수·대두·밀)이 동반 1% 안팎 강세를 보였고, 미시간대 소비자심리지수가 사상 최저 수준으로 빠졌다는 발표에도 불구하고 위험자산 선호가 흔들리지 않은 점이 인상적이었습니다.

주요 종목 동향

오늘의 가장 큰 이야기는 애플-인텔 칩 협상 보도였습니다. 가 13.93% 폭등한 124.89달러로 마감해 한 세대 만의 최고 일일 상승률 중 하나를 기록했고, 은 인텔 미국 파운드리에서 애플 실리콘 일부를 생산하는 시나리오로, 현재 공급망 핵심인 의존도를 줄이는 신호로 해석됐습니다. 메모리·스토리지 업체들도 동반 강세였습니다. 가 16.6% 급등한 1,562.34달러, 가 15.49% 오른 746.79달러로 행진을 이어갔습니다. AI 인프라 수요 지속에 대한 신뢰가 다시 살아난 흐름이었고, 13.11%, 11.44%, 8.19% 상승도 같은 맥락이었습니다.

반대로 금융주는 동반 약세였습니다. -4.45%, -2.73%, $C -2.74%는 모두 강한 고용에도 채권 금리가 오히려 하락해 NIM 압박이 부각된 결과로 해석됐습니다. 부품 업체 는 -6.29% 급락했고, 광고 플랫폼 는 -6.08% 빠졌습니다. 는 어제 어닝 부진 영향이 잔존하며 -2.8% 추가 약세를 보였습니다.

주요 일정

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전문가 코멘트

> "S&P 500이 향후 3년 안에 10,000~13,000까지 갈 수 있다."

> — 메리 앤 바텔스, 생츄어리 웰스 최고투자전략가(CIO)

> "시장은 펀더멘털을 따라가고 있습니다. 어닝이 꽤 강하게 들어오고 있고, 그 흐름이 올해 남은 기간에도 이어질 것이라는 기대가 형성되어 있습니다."

> — 톰 헤인린, US 뱅크 자산운용 투자전략가

기술적 신호 & 전망

S&P 500 RSI 75.33, 나스닥 RSI 82.8로 두 지수 모두 단기 과열 구간에 깊이 진입했습니다. 반도체 주도 랠리의 폭이 압도적이지만, 금융주 약세와 일부 빅캡(메타·자존슨앤존슨·넷플릭스 등)의 스토캐스틱 과매도 시그널이 동시에 포착되며 시장 내 회전이 빠르게 진행 중입니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다.