NURE

Nuveen Short-Term REIT ETF

4월 29일 12:41 PM ET (한국 4/30 01:41)

$29.63

-0.10 ▼ -0.31%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$29.63

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$33M

약 448억원

보유종목

31개

배당수익률

4.66%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.15%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	2.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.07%	AUM ⓘ	$33M	Perf Month ⓘ	10.07%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$29.73	Return% 5Y ⓘ	1.84%	52W High ⓘ	-4.53%	Perf Quarter ⓘ	5.89%
Dividend TTM ⓘ	$1.38 (4.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.26% 6.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.37%	Perf Half Y ⓘ	3.65%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	5.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.08%	Perf YTD ⓘ	5.24%
SMA20 ⓘ	2.99%	SMA50 ⓘ	3.39%	SMA200 ⓘ	3.4%	RSI (14) ⓘ	61.61	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2016/12/20	Prev Close ⓘ	$29.73	Perf Year ⓘ	0.67%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$29.63

📊 Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) 투자 분석

ETF 개요

Nuveen Short-Term REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen Short-Term REIT ETF는 Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT 지수의 투자 성과를 추종합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 REIT에 투자합니다. 지수는 Dow Jones U.S. Select REIT 지수의 하위 집합으로, 총매출의 75% 이상을 부동산 자산 보유·운영에서 창출하고 편입 시점 총 시가총액 최소 2억 달러를 갖춘 미국 전국 증권거래소 거래 주식형 REIT를 통상 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $0M 약 448억원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -24.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

109,544,847원

→

누적 수익

+9,544,847원

연평균 +1.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +6.15%

하위 25%

가격 +0.67% + 배당 +5.48% = 총 +6.15%/년

벤치마크보다 연 24.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +4.07% 누적 +12.7%

하위 25%

가격 -0.53% + 배당 +4.60% = 총 +4.07%/년

벤치마크보다 연 17.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +1.84% 누적 +9.5%

하위 25%

가격 -1.82% + 배당 +3.66% = 총 +1.84%/년

벤치마크보다 연 11.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-12-20 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NURE · 주가만 NURE · 주가 + 누적배당 NURE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NURE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+8%

2017

+0%

2018

+28%

2019

-6%

2020

+59%

2021

-28%

2022

+15%

2023

+5%

2024

-6%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 71%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.08%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2016-12-20 최악 -37% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.11

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.66%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.9%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2016

$1.00 +318.7%

2017

$1.03 +2.2%

2018

$0.99 -3.3%

2019

$0.92 -7.3%

2020

$0.55 -40.7%

2021

$0.80 +46.2%

2022

$1.15 +44.6%

2023

$1.12 -3.3%

2024

$1.28 +15.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.381

—

5.13%

2025-12-18

$0.342

—

5.63%

2025-09-29

$0.292

—

4.33%

2025-06-27

$0.366

—

4.99%

2025-03-28

$0.285

—

3.60%

2024-12-18

$0.297

—

3.55%

2024-09-27

$0.300

—

3.47%

2024-06-27

$0.231

—

4.59%

2024-03-26

$0.288

—

4.87%

2023-12-14

$0.354

—

4.57%

2023-09-27

$0.276

—

4.64%

2023-06-28

$0.262

—

3.87%

2023-03-29

$0.262

—

3.70%

2022-12-15

$0.255

—

3.21%

2022-09-28

$0.194

—

2.74%

2022-06-28

$0.182

—

2.29%

2022-03-29

$0.167

—

1.78%

2021-12-16

$0.152

—

2.44%

2021-09-28

$0.127

—

2.63%

2021-06-28

$0.116

—

2.37%

2021-03-29

$0.151

—

2.79%

2020-12-17

$0.395

—

4.37%

2020-09-28

$0.149

—

3.33%

2020-06-26

$0.152

—

3.89%

2020-03-27

$0.225

—

4.42%

2019-12-27

$0.250

—

3.31%

2019-09-26

$0.236

—

3.66%

2019-06-26

$0.229

—

4.57%

2019-03-27

$0.278

—

3.77%

2018-12-26

$0.381

—

5.46%

2018-09-25

$0.214

—

4.45%

2018-06-26

$0.202

—

4.41%

2018-03-26

$0.230

—

5.16%

2017-12-26

$0.329

—

4.33%

2017-09-26

$0.236

—

3.47%

2017-06-26

$0.208

—

2.57%

2017-03-27

$0.232

—

1.89%

2016-12-28

$0.120

—

0.96%

2016-12-23

$0.120

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,940,196원

5년 누적 (세후) 22,609,356원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

50.5%

최대 단일 종목

5.20%

집중도(HHI)

416

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

86.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPT Camden Property Trust

5.20%

MAA Mid-America Apartment Communities Inc

5.13%

INVH Invitation Homes Inc

5.11%

UDR UDR Inc

5.08%

AMH American Homes 4 Rent

5.07%

EQR Equity Residential

5.06%

AVB AvalonBay Communities Inc

5.01%

ESS Essex Property Trust Inc

5.00%

SUI Sun Communities Inc

4.94%

#10

ELS Equity LifeStyle Properties Inc

4.91%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NURE보다 유리, ▼ 표시는 NURE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NURE	Nuveen Short-Term REIT ETF	0.35%	$33M	31	4.66%	+5.24%	+0.67%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$36.8B ▲	157	3.67% ▼	-	+7.82% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$9.8B ▲	126	2.83% ▼	-	+10.39% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$7.9B ▲	34	3.21% ▼	-	+6.15% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.2B ▲	66	2.23% ▼	-	+8.06% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$3.7B ▲	132	2.69% ▼	-	+14.38% ▲