시황 정리 2026년 3월 11일

2026년 3월 11일 시장 요약

3월 11일 미국 주식시장은 이란 분쟁으로 인한 유가 급등의 영향으로 혼조세를 보였습니다. S&P 500은 소폭 하락(-0.08%)했고, 다우지수($INDU)는 0.61% 내려 올해 최저치를 기록했으나, 나스닥($CCMP)은 0.08% 상승하며 기술주의 상대적 강세를 드러냈습니다. 공포탐욕지수는 27(공포)로 나타나 시장 심리가 위축되었으며, VIX는 2.81% 하락하여 변동성이 다소 완화되었습니다.

강세 섹터: 에너지 부문이 가장 두드러진 강세를 보였습니다. 에너지 ETF($XLE)는 +2.48% 상승했으며, 이는 국제에너지기구(IEA)의 사상 최대 규모 석유비축량 방출 발표에도 불구하고 이란의 호르무즈 해협 인근 선박 공격 우려가 유가를 뒷받침했기 때문입니다. 기술주도 기술 ETF($XLK) +0.48%로 완만한 상승세를 유지했습니다.

약세 섹터: 금융(-0.84%), 필수소비재(-1.32%), 커뮤니케이션(-0.32%), 산업재(-0.31%) 등이 약세를 기록했습니다. 특히 클리프워터 프라이빗 크레딧 펀드의 환매율이 14%에 도달한 것으로 알려지며 신용시장 우려가 확산됐습니다.

채권 시장: 장기 채권이 큰 낙폭을 기록했습니다. 20년물 이상 채권($TLT)은 -1.29%, 7~10년물($IEF)은 -0.46%로 하락했으며, 이는 유가 급등으로 인한 인플레이션 우려와 연방준비제도의 금리 인상 가능성 때문으로 분석됩니다.

급등 종목: 오라클($ORCL)이 +9.18%로 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 강한 실적에도 불구하고 OpenAI 관련 우려가 완화되며 반등한 것으로 보입니다. 마이크론($MU) +3.86%, 우버($UBER) +3.61%도 상승했고, 에너지주들이 강세를 이었습니다. 셰브론($CVX) +2.95%, 셀($SHEL) +2.69%, 엑손모빌($XOM) +2.33%가 유가 상승의 수혜를 입었습니다.

급락 종목: 노바르티스($NVS) -3.58%, 필립 모리스($PM) -3.49%, 애플로빈($APP) -3.34%가 하락했습니다. 넷플릭스($NFLX)는 -2.11% 내려갔으나, 벤 애플렉 소유 AI 회사 인수 소식으로 주목받았습니다. 통신주 티모바일($TMUS) -2.44%, 소프트웨어주 $SAP(SAP) -2.35%도 하락했습니다.

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