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IPKW
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers TM ETF
7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)
$59.41
+0.35 ▲ +0.59%

IPKW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.55%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$536M
약 7337억원
持仓
180只
股息率
3.44%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.55%Total Holdings ⓘ 180Perf Week ⓘ 1.97%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.43%AUM ⓘ $536MPerf Month ⓘ 5.98%
Expense ⓘ 0.55%NAV ⓘ $58.85Return% 5Y ⓘ 10.69%52W High ⓘ -1.66%Perf Quarter ⓘ 3.6%
Dividend TTM ⓘ $2.05 (3.44%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.05% 28.71%Return% 10Y ⓘ 11.79%52W Low ⓘ 21.85%Perf Half Y ⓘ 3.68%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 11.78%Return% SI ⓘ 10.37%Volatility(W/M) ⓘ 0.67% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.91%
SMA20 ⓘ 2.21%SMA50 ⓘ 2.41%SMA200 ⓘ 5.14%RSI (14) ⓘ 62.11Beta ⓘ 0.64
IPO ⓘ 2014/2/27Prev Close ⓘ $59.06Perf Year ⓘ 17.6%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $59.41

📊 Invesco International BuyBack Achievers TM ETF (IPKW) 投资分析

ETF 概览

Invesco International BuyBack Achievers TM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.

Invesco International BuyBack Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq International BuyBack Achievers Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 독자적인 선정 방법론에 따라 자사주 매입(Buyback) 활동이 활발한 미국 이외 지역 기업들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IPKW ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitybuyback
규모
$536M 약 7337억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.55%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.55%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$550K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.2% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.46%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.46%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.45%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$304.8M
→
累计收益
+$204.8M
年化 +11.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.55%
평균권
价格 +17.60% + 分红 +2.95% = 总 +20.55%/年
年化跑赢基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.43% 累计 +83.5%
상위 25%
价格 +18.41% + 分红 +4.02% = 总 +22.43%/年
年化跑赢基准 3.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.69% 累计 +66.2%
상위 25%
价格 +5.78% + 分红 +4.91% = 总 +10.69%/年
年化跑输基准 2.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.79% 累计 +204.8%
상위 25%
价格 +8.07% + 分红 +3.72% = 总 +11.79%/年
年化跑输基准 3.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IPKW · 仅股价 IPKW · 股价 + 累计分红 IPKW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 207 股价+红利 252 再投资 285 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IPKW S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+33%
2017
-22%
2018
+20%
2019
+15%
2020
+11%
2021
-14%
2022
+15%
2023
+11%
2024
+46%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 67%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.64
市场上涨 10% 时 +6.4%
市场下跌 10% 时 -6.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 13% 最高 71%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-47.2%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.43
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.44%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +28.7%。
배당수익률
3.44%
주당 배당
$2.05
연간 기준
5년 성장률
28.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (44건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +134.4%
2016
$0.35 -56.3%
2017
$0.75 +116.1%
2018
$0.81 +8.4%
2019
$0.56 -31.5%
2020
$2.94 +426.0%
2021
$1.26 -57.0%
2022
$1.00 -20.9%
2023
$1.64 +64.2%
2024
$1.97 +20.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.567
—
4.60%
2025-12-22
$0.737
—
4.50%
2025-09-22
$0.292
—
4.04%
2025-06-23
$0.457
—
4.60%
2025-03-24
$0.485
—
3.79%
2024-12-23
$0.518
—
4.16%
2024-09-23
$0.363
—
3.04%
2024-06-24
$0.384
—
2.86%
2024-03-18
$0.372
—
3.53%
2023-12-18
$0.163
—
2.97%
2023-09-18
$0.226
—
3.42%
2023-06-20
$0.198
—
4.57%
2023-03-20
$0.410
—
5.07%
2022-12-19
$0.086
—
11.00%
2022-09-19
$0.294
—
11.85%
2022-06-21
$0.587
—
10.90%
2022-03-21
$0.294
—
8.40%
2021-12-20
$2.29
—
7.84%
2021-09-20
$0.235
—
1.99%
2021-06-21
$0.195
—
1.59%
2021-03-22
$0.212
—
1.79%
2020-12-21
$0.089
—
1.85%
2020-09-21
$0.144
—
2.97%
2020-06-22
$0.080
—
3.61%
2020-03-23
$0.245
—
4.90%
2019-12-23
$0.136
—
3.17%
2019-09-23
$0.322
—
3.60%
2019-06-24
$0.274
—
2.54%
2019-03-18
$0.083
—
2.62%
2018-12-24
$0.257
—
2.67%
2018-09-24
$0.185
—
2.13%
2018-06-18
$0.216
—
1.51%
2018-03-19
$0.094
—
1.17%
2017-12-18
$0.236
—
0.94%
2017-09-18
$0.024
—
1.09%
2017-06-16
$0.088
—
2.76%
2016-12-16
$0.267
—
3.51%
2016-09-16
$0.108
—
2.57%
2016-06-17
$0.422
—
2.92%
2015-12-18
$0.183
—
1.82%
2015-06-19
$0.157
—
1.81%
2014-12-19
$0.129
—
1.42%
2014-09-19
$0.020
—
0.86%
2014-06-20
$0.199
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.71% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

162개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
162개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
6.62%
집중도(HHI)
296
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
8%Energy
Energy
7.8%
Communication Services
2.8%
Financial
1.2%
Technology
0.9%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TTE TotalEnergies SE
6.62%
#2 - Invesco Private Prime Fund
6.35%
#3 SHEH SHEH Shell PLC
5.73%
#4 ING ING Groep N.V.
4.77%
#5 - UniCredit S.p.A.
4.32%
#6 - Standard Chartered PLC
4.06%
#7 HMC Honda Motor Co., Ltd.
3.85%
#8 - Prosus N.V.
3.63%
#9 BIDU Baidu, Inc.
3.38%
#10 EQNR Equinor ASA
3.27%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPKW보다 유리, ▼ 표시는 IPKW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IPKW IPKW
Invesco International BuyBack Achievers TM ETF0.55% $536M 1803.44% +6.91% +17.60%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▼- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▲$11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▲$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▲$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IPKW보다 유리 · ▼ IPKW보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IPKW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非IPKW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IPKW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
IPKW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 인터내셔널 바이백 ETF(IPKW)는 자사주를 적극 매입하는 해외 기업으로 구성된 지수를 추종하는 패시브 상품이며, 주주환원 테마 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 지역·전략 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

IPKW 是什么 ETF？

IPKW 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

IPKW投资了多少只成分股？

IPKW共持有 180 只成分股，AUM 约为 $536M。

IPKW是否支付分红（分配）？

IPKW的分红收益率约为 3.44%。

IPKW 的 52 周最高价和最低价是多少？

IPKW 过去 52 周最高 $60.41，最低 $48.76。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.