INCO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INCO

Columbia India Consumer ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$61.37

+0.79 ▲ +1.30%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$61.37

+0.00 +0.00%

INCO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$228M

약 3126억원

持仓

32只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.61%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	3.72%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.07%	AUM ⓘ	$228M	Perf Month ⓘ	2.69%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$60.84	Return% 5Y ⓘ	7.51%	52W High ⓘ	-9.78%	Perf Quarter ⓘ	3.13%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	8.38%	52W Low ⓘ	15.38%	Perf Half Y ⓘ	0.21%
Flows% 1M ⓘ	-1.29%	Flows% YTD ⓘ	-14.57%	Return% SI ⓘ	9.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.64%	Perf YTD ⓘ	-5.31%
SMA20 ⓘ	3.07%	SMA50 ⓘ	4.46%	SMA200 ⓘ	0.08%	RSI (14) ⓘ	68.7	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2011/8/10	Prev Close ⓘ	$60.58	Perf Year ⓘ	-2.35%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$61.37

📊 Columbia India Consumer ETF (INCO) 投资分析

ETF 概览

Columbia India Consumer ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

Columbia India Consumer ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx India Consumer 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 인도의 소비재 산업 섹터 기업 30개 내외에 순자산의 최소 80%를 투자하며, 일반적으로 자산의 95% 이상을 해당 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INCO ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequityconsumer-discretionary

규모: $228M 약 3126억원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -22.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$223.6M

→

累计收益

+$123.6M

年化 +8.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -4.61%

하위 25%

年化跑输基准 22.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.07% 累计 +22.7%

하위 25%

年化跑输基准 12.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.51% 累计 +43.6%

평균권

年化跑输基准 5.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.38% 累计 +123.6%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

INCO · 仅股价 INCO · 股价 + 累计分红 INCO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

INCO S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+51%

2017

-11%

2018

-2%

2019

+14%

2020

+18%

2021

-8%

2022

+36%

2023

+13%

2024

-2%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-5.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 39%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.45

市场上涨 10% 时 +4.5%

市场下跌 10% 时 -4.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.64%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-47.7%

回撤持续期: 27 个月

2018-01-05 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.21

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
🎯年化跑输基准-5.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

49.3%

최대 단일 종목

5.36%

집중도(HHI)

390

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Eternal Ltd

5.36%

#2 - Titan Co Ltd

5.07%

#3 - ITC Ltd

5.05%

#4 - Hindustan Unilever Ltd

5.02%

#5 - Nestle India Ltd

4.97%

#6 - Bajaj Auto Ltd

4.87%

#7 - Mahindra & Mahindra Ltd

4.82%

#8 - Maruti Suzuki India Ltd

4.73%

#9 - Eicher Motors Ltd

4.70%

#10 - TVS Motor Co Ltd

4.67%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INCO보다 유리, ▼ 표시는 INCO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75%	$228M	32	-	-5.31%	-2.35%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▲	$5.3B ▲	34	7.67%	-	-24.14% ▼
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65% ▲	$3.1B ▲	186	2.26%	-	+5.66% ▲
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$265M ▲	58	3.72%	-	-19.62% ▼
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65% ▲	$126M ▼	61	1.58%	-	-18.23% ▼
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65% ▲	$98M ▼	54	4.15%	-	-11.13% ▼