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AIBU
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$53.17
-1.46 ▼ -2.67%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$53.17
+0.00 +0.00%

AIBU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.96%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$22M
약 300억원
持仓
39只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.38%Total Holdings ⓘ 39Perf Week ⓘ -10.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $22MPerf Month ⓘ -9.19%
Expense ⓘ 0.96%NAV ⓘ $54.69Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -32.66%Perf Quarter ⓘ -1.76%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 61.56%Perf Half Y ⓘ 6.48%
Flows% 1M ⓘ -6.23%Flows% YTD ⓘ -38.72%Return% SI ⓘ 42.44%Volatility(W/M) ⓘ 2.71% 3.7%Perf YTD ⓘ 7.69%
SMA20 ⓘ -10.51%SMA50 ⓘ -14.93%SMA200 ⓘ 1.16%RSI (14) ⓘ 35.52Beta ⓘ 4.22
IPO ⓘ 2024/5/15Prev Close ⓘ $54.63Perf Year ⓘ 16.08%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $53.17

📊 Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF (AIBU) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.

Direxion Daily AI And Big Data Bull 2X Shares旨在提供扣除费用前相当于Solactive US AI & Big Data Index每日表现200%的每日投资回报。该指数由Solactive AG设计，由在AI应用和 big data 领域开展业务的美国企业证券组成。在通常情况下，本基金将其净资产（含为投资目的而借入的资金）的80%以上投资于掉期合约、指数成分证券以及追踪指数的ETF等金融工具。本基金为非分散投资基金。

U.S.equitytechnologyA.I.
규모
$22M 약 300억원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.96%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.96%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$960K
相比同类平均每年节省 $10K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.64%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.61%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.48%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$122.4M
→
累计收益
+$22.4M
年化 +22.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.38%
평균권
年化跑赢基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-05-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AIBU · 仅股价 AIBU · 股价 + 累计分红 AIBU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2024-05-15 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 238 股价+红利 245 再投资 247 vs S&P 500 (SPY) 144
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AIBU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+38%
2024
+42%
2025
+7%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 337%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
4.22
市场上涨 10% 时 +42.2%
市场下跌 10% 时 -42.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±3.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 26% 当前 65% 最高 121%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.2%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-18 → 2025-04-08
约 3 个月回本
2024-05-15 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.68
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-16.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+4.6%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
65.1%
최대 단일 종목
13.44%
집중도(HHI)
611
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
58%Technology
Technology
58.1%
Communication Services
9.4%
Consumer Cyclical
5.9%
Financial
1.2%
Healthcare
0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
13.44%
#2 - GOLDMAN FINANCIAL
7.31%
#3 GOOGL Alphabet Inc.
6.38%
#4 AMZN Amazon.com, Inc.
5.91%
#5 AVGO Broadcom Inc
5.83%
#6 AAPL Apple Inc.
5.74%
#7 NVDA NVIDIA Corp.
5.60%
#8 MSFT Microsoft Corp.
5.40%
#9 - N/A
4.83%
#10 INTC Intel Corporation
4.61%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIBU보다 유리, ▼ 표시는 AIBU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AIBU AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF0.96% $22M 39- +7.69% +16.08%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.8B ▲1300.61% - +37.13% ▲
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$18.8B ▲450.01% - +307.51% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.5B ▲1280.14% - +30.19% ▲
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% - +27.71% ▲
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.54% - +39.37% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIBU보다 유리 · ▼ AIBU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AIBU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非AIBU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AIBU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

AIBU 是什么 ETF？

AIBU 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

AIBU投资了多少只成分股？

AIBU共持有 39 只成分股，AUM 约为 $22M。

AIBU 的 52 周最高价和最低价是多少？

AIBU 过去 52 周最高 $78.96，最低 $32.91。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.