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SPXL
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$262.42
+1.84 ▲ +0.71%
🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)
$265.17
+2.75 ▲ +1.05%

SPXL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.84%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$6.5B
약 9조원
持仓
516只
股息率
0.54%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 40.72%Total Holdings ⓘ 516Perf Week ⓘ -3.18%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 41.32%AUM ⓘ $6.5BPerf Month ⓘ 4.28%
Expense ⓘ 0.84%NAV ⓘ $260.48Return% 5Y ⓘ 21.07%52W High ⓘ -9.2%Perf Quarter ⓘ 7.86%
Dividend TTM ⓘ $1.43 (0.54%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 96.09% 56.74%Return% 10Y ⓘ 28.17%52W Low ⓘ 56.17%Perf Half Y ⓘ 14.53%
Flows% 1M ⓘ -1.25%Flows% YTD ⓘ -3.95%Return% SI ⓘ 28%Volatility(W/M) ⓘ 2.61% 2.79%Perf YTD ⓘ 18.95%
SMA20 ⓘ -2.75%SMA50 ⓘ -2.72%SMA200 ⓘ 12.77%RSI (14) ⓘ 45.63Beta ⓘ 3.03
IPO ⓘ 2008/11/5Prev Close ⓘ $260.58Perf Year ⓘ 39.37%Avg Volume ⓘ 1.99MPrice ⓘ $262.42

📊 Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2008년 상장, 18년 운영 중.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수 일간 성과의 300%에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 스왑 계약, 지수 구성 증권, 지수 추종 ETF 등 지수나 관련 ETF에 대해 일간 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPXL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP500leverage
규모
$6.5B 약 9조원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.84%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.84%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$840K
相比同类平均每年节省 $130K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 15.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.52%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.49%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.36%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Equity - Leveraged / Inverse内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +22.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$1196.4M
→
累计收益
+$1096.4M
年化 +28.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +40.72%
상위 25%
年化跑赢基准 22.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +41.32% 累计 +182.2%
상위 25%
年化跑赢基准 22.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +21.07% 累计 +160.1%
상위 25%
年化跑赢基准 7.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +28.17% 累计 +1096.4%
상위 25%
年化跑赢基准 13.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPXL · 仅股价 SPXL · 股价 + 累计分红 SPXL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
400
750
1100
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 1104 股价+红利 1134 再投资 1216 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPXL S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
+67%
2017
-27%
2018
+103%
2019
+7%
2020
+107%
2021
-57%
2022
+72%
2023
+67%
2024
+33%
2025
+19%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (18.7% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 304%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권
3.03
市场上涨 10% 时 +30.3%
市场下跌 10% 时 -30.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±2.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 13% 当前 47% 最高 238%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-76.9%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-08-03 最大 -70% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.43
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-19.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.54%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +56.7%。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.54%
주당 배당
$1.43
연간 기준
5년 성장률
56.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2008~2026 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13 -77.6%
2010
$1.72 +1230.8%
2017
$0.34 -80.5%
2018
$0.55 +65.2%
2019
$0.16 -71.0%
2020
$0.16 -3.1%
2021
$0.20 +29.5%
2022
$1.02 +404.0%
2023
$1.25 +22.4%
2024
$1.52 +22.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.450
—
1.05%
2025-12-23
$0.172
—
0.81%
2025-09-23
$0.284
—
0.89%
2025-06-24
$0.573
—
1.17%
2025-03-25
$0.494
—
0.88%
2024-12-23
$0.321
—
0.70%
2024-09-24
$0.193
—
0.76%
2024-06-25
$0.337
—
0.84%
2024-03-19
$0.395
—
1.09%
2023-12-21
$0.304
—
0.99%
2023-09-19
$0.194
—
0.96%
2023-06-21
$0.258
—
0.84%
2023-03-21
$0.262
—
0.68%
2022-12-20
$0.124
—
0.51%
2022-06-22
$0.078
—
0.36%
2021-12-21
$0.115
—
0.20%
2021-06-22
$0.041
—
0.20%
2020-12-22
$0.115
—
0.62%
2020-06-23
$0.046
—
1.38%
2019-12-23
$0.262
—
1.16%
2019-06-25
$0.293
—
1.23%
2018-12-27
$0.208
—
1.04%
2018-09-25
$0.114
—
3.39%
2018-06-19
$0.014
—
3.71%
2017-12-19
$0.115
—
3.86%
2017-12-13
$1.60
—
3.67%
2010-09-22
$0.009
—
16.01%
2010-06-22
$0.005
—
17.48%
2010-03-23
$0.116
—
13.77%
2009-12-22
$0.007
—
13.03%
2009-11-20
$0.543
—
14.13%
2009-09-22
$0.010
—
0.70%
2009-06-23
$0.009
—
0.84%
2009-03-24
$0.007
—
0.63%
2008-12-17
$0.005
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $461
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 56.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+7.8%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
516개
상위 10개 비중
48.6%
최대 단일 종목
17.24%
집중도(HHI)
448
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Technology
Technology
24.7%
Communication Services
7.7%
Financial
6.8%
Consumer Cyclical
6.7%
Industrials
5.4%
Healthcare
5.0%
Consumer Defensive
2.6%
Utilities
1.6%
Energy
1.4%
Real Estate
1.3%
Basic Materials
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS
17.24%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
5.53%
#3 AAPL Apple Inc.
4.55%
#4 - GOLDMAN FINANCIAL
4.31%
#5 MSFT Microsoft Corp.
3.45%
#6 - N/A
3.02%
#7 AMZN Amazon.com, Inc.
2.95%
#8 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
2.71%
#9 GOOGL Alphabet Inc.
2.56%
#10 AVGO Broadcom Inc
2.26%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPXL보다 유리, ▼ 표시는 SPXL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% $6.5B 5160.54% +18.95% +39.37%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.8B ▲1300.61% ▲- +37.13% ▼
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$18.8B ▲450.01% ▼- +307.51% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▼$12.5B ▲1280.14% ▼- +30.19% ▼
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▼$7.7B ▲5230.69% ▲- +27.71% ▼
UPRO UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares0.89% ▼$5.1B ▼5220.78% ▲- +38.38% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPXL보다 유리 · ▼ SPXL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SPXL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非SPXL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPXL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SSO
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.43%
$7.7B
UPRO
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.69%
$5.1B
UYG
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.40%
$248M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SH
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.21%
$930M
SPXU
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.68%
$431M
SDS
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.45%
$430M
SPXS
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.62%
$352M
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
-0.23%
$209M
HIBS
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
+4.88%
$26M
SEF
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.24%
$13M
SKF
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.41%
$10M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
ISPY
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
+0.25%
$1.2B
HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
PBP
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.17%
$354M
XDTE
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.25%
$335M
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📘 ETF 介绍
SPXL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 S&P 500 불 3X ETF(SPXL)는 지수의 일간 수익률의 3배를 추구하는 레버리지 상품으로 단기 상승 방향성 베팅에 활용되며, TQQQ·SSO 등과의 레버리지 배수 비교와 관련주 확인이 투자 전 핵심 포인트입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SPXL 是什么 ETF？

SPXL 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

SPXL投资了多少只成分股？

SPXL共持有 516 只成分股，AUM 约为 $6.5B。

SPXL是否支付分红（分配）？

SPXL的分红收益率约为 0.54%。

SPXL 的 52 周最高价和最低价是多少？

SPXL 过去 52 周最高 $289.00，最低 $168.04。

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