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SOXL
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$109.54
-18.61 ▼ -14.52%
🌙 7월 28일 6:56 PM ET (한국 7/29 07:56)
$104.02
-5.52 ▼ -5.04%

SOXL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$18.8B
약 26조원
持仓
45只
股息率
0.01%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 400.34%Total Holdings ⓘ 45Perf Week ⓘ -30.91%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 75.17%AUM ⓘ $18.8BPerf Month ⓘ -49.19%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $127.26Return% 5Y ⓘ 29.09%52W High ⓘ -63.73%Perf Quarter ⓘ -11.22%
Dividend TTM ⓘ $0.01 (0.01%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.2% 59.16%Return% 10Y ⓘ 52.16%52W Low ⓘ 385.44%Perf Half Y ⓘ 80.46%
Flows% 1M ⓘ 35.16%Flows% YTD ⓘ -38.9%Return% SI ⓘ 51.45%Volatility(W/M) ⓘ 13.71% 14.57%Perf YTD ⓘ 160.62%
SMA20 ⓘ -34.78%SMA50 ⓘ -45.29%SMA200 ⓘ 12.34%RSI (14) ⓘ 36.05Beta ⓘ 5.77
IPO ⓘ 2010/3/11Prev Close ⓘ $128.15Perf Year ⓘ 307.51%Avg Volume ⓘ 61.03MPrice ⓘ $109.54

📊 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Semiconductor 지수 일간 성과의 300%에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 미국 상장 상위 30개 반도체 기업들의 성과를 추종하며, 스왑 계약 및 관련 ETF 등을 통해 3배 레버리지 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysemiconductorsleverage
규모
$18.8B 약 26조원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.75%
Equity - Leveraged / Inverse中상위 25%。投资1亿韩元,约750,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.75%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年节省 $220K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.43%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.40%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.27%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Equity - Leveraged / Inverse的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +382.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$6652.8M
→
累计收益
+$6552.8M
年化 +52.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +400.34%
상위 5%
年化跑赢基准 382.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +75.17% 累计 +437.5%
상위 5%
年化跑赢基准 55.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +29.09% 累计 +258.5%
상위 5%
年化跑赢基准 15.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +52.16% 累计 +6552.8%
상위 5%
年化跑赢基准 37.2%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SOXL · 仅股价 SOXL · 股价 + 累计分红 SOXL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
2500
4950
7400
9850
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 8558 股价+红利 8602 再投资 9405 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SOXL S&P 500 (SPY)
+240%
0%
−240%
+141%
2017
-44%
2018
+223%
2019
+60%
2020
+122%
2021
-86%
2022
+238%
2023
-2%
2024
+53%
2025
+132%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (131.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 638%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
5.77
市场上涨 10% 时 +57.7%
市场下跌 10% 时 -57.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±14.57%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 38% 当前 213% 最高 273%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-90.5%
回撤持续期: 10 个月
2021-12-27 → 2022-10-14
约 3.4 年回本
2015-07-31 最大 -87% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.44
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-32.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.01%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +59.2%。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.01%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
59.2%
지급 주기
연배당
9월
📊 총 이력 2010~2025 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18 +221908.4%
2016
$0.01 -95.6%
2017
$0.07 +797.5%
2018
$0.07 -4.4%
2019
$0.01 -78.4%
2020
$0.03 +100.9%
2021
$0.10 +246.7%
2022
$0.16 +52.9%
2023
$0.32 +101.9%
2024
$0.14 -55.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-09-23
$0.010
—
0.82%
2025-06-24
$0.068
—
1.75%
2025-03-25
$0.065
—
1.71%
2024-12-23
$0.077
—
1.08%
2024-09-24
$0.060
—
0.88%
2024-06-25
$0.149
—
0.51%
2024-03-19
$0.035
—
0.47%
2023-12-21
$0.063
—
0.53%
2023-09-19
$0.033
—
0.90%
2023-06-21
$0.038
—
0.70%
2023-03-21
$0.025
—
0.77%
2022-12-20
$0.038
—
1.13%
2022-09-20
$0.040
—
0.68%
2022-06-22
$0.019
—
0.28%
2022-03-22
$0.007
—
0.09%
2021-12-21
$0.014
—
0.05%
2021-03-23
$0.016
—
0.09%
2020-12-22
$0.003
—
0.12%
2020-06-23
$0.006
—
0.52%
2020-03-24
$0.005
—
0.93%
2019-12-23
$0.019
—
0.47%
2019-09-24
$0.021
—
0.88%
2019-06-25
$0.013
—
0.91%
2019-03-19
$0.016
—
0.93%
2018-12-27
$0.019
—
1.36%
2018-09-25
$0.030
—
0.60%
2018-06-19
$0.023
—
0.28%
2017-12-19
$0.008
—
1.97%
2016-12-20
$0.184
—
4.64%
2014-12-23
$0.000
—
0.00%
2010-09-22
$0.000
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8
5년 누적 (세후) $120
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 59.16% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.75%
  • 📈长期收益率在Equity - Leveraged / Inverse中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+15.9%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
42개
상위 10개 비중
86.3%
최대 단일 종목
19.54%
집중도(HHI)
1180
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
50%Technology
Technology
50.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 86.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS
19.54%
#2 - N/A
18.48%
#3 - N/A
8.65%
#4 - N/A
7.78%
#5 - N/A
7.00%
#6 - GOLDMAN FINANCIAL
5.58%
#7 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
5.20%
#8 - N/A
4.99%
#9 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC
4.56%
#10 - N/A
4.53%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXL보다 유리, ▼ 표시는 SOXL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% $18.8B 450.01% +160.62% +307.51%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▼$31.8B ▲1300.61% ▲- +37.13% ▼
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▼$12.5B ▼1280.14% ▲- +30.19% ▼
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▼$7.7B ▼5230.69% ▲- +27.71% ▼
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▼$6.5B ▼5160.54% ▲- +39.37% ▼
UPRO UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares0.89% ▼$5.1B ▼5220.78% ▲- +38.38% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SOXL보다 유리 · ▼ SOXL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SOXL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共11只(杠杆 7 · 反向 2 · 备兑看涨 2)
并非SOXL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SOXL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
USD
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-5.42%
$2.5B
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
TSXU
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-7.38%
$13M
EUVX
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-9.55%
$3M
TSXD
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.69%
$2M
DRAL
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-17.32%
$1M
XSEM
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-6.52%
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
SOXS
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+14.45%
$1.6B
SSG
SSG
ProShares UltraShort Semiconductors -2x Shares
+5.29%
$51M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
CHPY
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
-5.18%
$1.1B
SOXY
SOXY
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
-4.86%
$67M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
SOXL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 반도체 불 3X ETF(SOXL)는 미국 반도체 지수 일간 수익률을 3배로 추종합니다. 일간 재설정 복리 효과와 높은 변동성이 핵심이며, 인버스 SOXS와 1배 SOXX·SMH 비교 및 반도체 업황 전망이 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SOXL 是什么 ETF？

SOXL 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

SOXL投资了多少只成分股？

SOXL共持有 45 只成分股，AUM 约为 $18.8B。

SOXL是否支付分红（分配）？

SOXL的分红收益率约为 0.01%。

SOXL 的 52 周最高价和最低价是多少？

SOXL 过去 52 周最高 $302.00，最低 $22.57。

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