ON

ON Semiconductor Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$98.90

+5.60 ▲ +6.00%

🌙 4월 30일 5:13 AM ET (한국 4/30 18:13)

$99.55

+0.69 ▲ +0.70%

시가총액

$38.9B

미드캡

P/E

296.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

101%

저 166% 고 -1%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	296.28	EPS (ttm) ⓘ	0.33	Insider Own ⓘ	0.65%	Shs Outstand ⓘ	0.40B	Perf Week ⓘ	11.13%
Market Cap ⓘ	38.90B	Forward P/E ⓘ	24.46	EPS next Y ⓘ	38.12%	Insider Trans ⓘ	-9.42%	Shs Float ⓘ	0.39B	Perf Month ⓘ	77.68%
Enterprise Value ⓘ	39.62B	PEG ⓘ	0.79	EPS next Q ⓘ	0.61	Inst Own ⓘ	108.55%	Short Float ⓘ	7.69%	Perf Quarter ⓘ	52.31%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	6.49	EPS this Y ⓘ	24.54%	Inst Trans ⓘ	-2.49%	Short Ratio ⓘ	3.29	Perf Half Y ⓘ	87.73%
Sales ⓘ	6.00B	P/B ⓘ	5.11	EPS next 5Y ⓘ	31.11%	ROA ⓘ	0.91%	Short Interest ⓘ	30.06M	Perf YTD ⓘ	82.64%
Book/sh ⓘ	19.34	P/C ⓘ	15.26	EPS past 3/5Y ⓘ	-58.95% -12.08%	ROE ⓘ	1.47%	52W High ⓘ	-1.4% ($100.30)	Perf Year ⓘ	154.5%
Cash/sh ⓘ	6.48	P/FCF ⓘ	27.42	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.37% 2.67%	ROIC ⓘ	1.11%	52W Low ⓘ	165.93% ($37.19)	Perf 3Y ⓘ	37.43%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	27.64	EPS Y/Y TTM ⓘ	-90.84%	Gross Margin ⓘ	32.29%	Volatility(W/M) ⓘ	4.57% 4.36%	Perf 5Y ⓘ	141.21%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.61	Sales Y/Y TTM ⓘ	-15.35%	Oper. Margin ⓘ	12.47%	ATR (14) ⓘ	4.04	Perf 10Y ⓘ	944.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.98	EPS Q/Q ⓘ	-48.9%	Profit Margin ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	79.24	Recom ⓘ	2.19
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.52	Sales Q/Q ⓘ	-11.17%	SMA20 ⓘ	24.91% ($79.18)	Beta ⓘ	1.83	Target Price ⓘ	$74.88
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.42	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	42.85% ($69.23)	Rel Volume ⓘ	1.4	Prev Close ⓘ	$93.3
Employees ⓘ	22600	LT Debt/Eq ⓘ	0.42	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.63% -0.37%	SMA200 ⓘ	71.27% ($57.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	9.14M	Price ⓘ	$98.9
IPO ⓘ	2000/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	101978	Volume ⓘ	12,759,036	Change ⓘ	6%

📊 ON Semiconductor Corp (ON) 투자 분석

ON Semiconductor Corp, 어떤 회사인가요?

온세미컨덕터(ON) 초고성장주

Technology · Semiconductors

시가총액 TOP 372위 — 대형주

⚡ 전기차와 자율주행에 핵심적인 전력반도체(SiC)와 이미지센서를 만드는 반도체 기업입니다. 실리콘 카바이드(SiC) 전력반도체 시장 2위이며, 자동차 ADAS용 이미지센서에서는 약 60%의 점유율을 보유해요. 1999년 모토로라에서 분사하여 설립되었으며, 전기차·자율주행·재생에너지 시대의 핵심 부품 공급사입니다.

ON Semiconductor Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 53.3조 원

⚖️ 삼성전자의 13%

시총 순위372위

직원 수22,600명

IPO2000/04/28

현재가$98.90 ≈ 135,493원

📌 S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $0.61

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.6% 매출 -0.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

12.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 16.3% · 하위 35%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 15.9% · 하위 18%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

32.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 53.6% · 하위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 13.6% · 하위 18%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 6.1% · 하위 19%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 9.3% · 하위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.42

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.16

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.52

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.98

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.6%

평균 서프라이즈

2026.02.09

상회

+2.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+24.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.5% · 하위 34%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+38.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.6% · 상위 42%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+31.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.8% · 하위 41%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-59.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.4% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-12.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.8% · 하위 27%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 하위 13%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-11.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 24.9% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 72%p 앞섰습니다

ON +141.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+71.8%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+16.5%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

+126.1%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+102.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-165.9%p) 최고 (-1.4%p)

현재가가 저점 대비 165.9% 위, 고점 대비 1.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-22.9%

연간 변동성

55.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

296.28배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 97.58배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

24.46배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 30.79배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.11배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 7.68배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.49배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 16.17배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

27.64배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 42.09배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

27.42배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 대형주 중앙값 98.05배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$74.88 현재가 대비 -24.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -9.4% · 기관 순매도 -2.5% · 공매도 보통 7.7% · 공매도 최근 68일간 -1.2%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-9.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 108.5%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 대형주 중앙값 86.2%

🧑‍💼 내부자 0.7%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Technology 대형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.7%

보통

Technology 대형주 중앙값 4.2%

최근 68일 📉 -1.2%p 감소

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 396.7M주

유동주식 (거래 가능) 390.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ON을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

QCLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

8.65%

$694M

MAKX

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

3.89%

$2M

CHPY

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

3.48%

$584M

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

3.27%

$2.1B

XSD

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

2.90%

$2.2B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ON 이 종목	$38.9B	296.3 ▼	5.1 ▼	1.47%	-	+6.0%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-