RWR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWRは配当（分配金）を出しますか？

RWRの分配利回りは約3.19%です。

RWR

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$118.65

-0.53 ▼ -0.45%

RWR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.9B

약 3조원

保有銘柄

100銘柄

配当利回り

3.19%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.84%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	1.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.66%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	4.62%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$119.15	Return% 5Y ⓘ	5.5%	52W High ⓘ	-0.62%	Perf Quarter ⓘ	9.59%
Dividend TTM ⓘ	$3.78 (3.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.84% 2.84%	Return% 10Y ⓘ	5.46%	52W Low ⓘ	25.64%	Perf Half Y ⓘ	18.3%
Flows% 1M ⓘ	-2.66%	Flows% YTD ⓘ	-6.47%	Return% SI ⓘ	8.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.24%	Perf YTD ⓘ	20.79%
SMA20 ⓘ	2.61%	SMA50 ⓘ	5.1%	SMA200 ⓘ	12.79%	RSI (14) ⓘ	65.26	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2001/4/27	Prev Close ⓘ	$119.18	Perf Year ⓘ	20.54%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$118.65

📊 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF（RWR）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

SPDR Dow Jones REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones U.S. Select REIT 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 실질적으로 전부를 실제 부동산 가치와 밀접하게 연계된 미국 부동산 투자신탁(REITs) 종목으로 구성된 지수에 투자합니다.

📘 RWR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITs

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.17%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$170.2M

→

累計収益

+$70.2M

年平均 +5.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.84%

평균권

価格 +20.54% + 配当 +4.30% = 合計 +24.84%/年

ベンチマークを年率 7.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.66% 累計 +43.0%

평균권

価格 +8.70% + 配当 +3.96% = 合計 +12.66%/年

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.50% 累計 +30.7%

평균권

価格 +1.43% + 配当 +4.07% = 合計 +5.50%/年

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.46% 累計 +70.2%

하위 25%

価格 +1.57% + 配当 +3.89% = 合計 +5.46%/年

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RWR · 株価のみ RWR · 株価 + 累積配当 RWR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RWR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2017

-4%

2018

+26%

2019

-11%

2020

+50%

2021

-26%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 57%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-18 → 2020-03-23

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.15

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.19%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +2.8%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.19%

주당 배당

$3.78

연간 기준

5년 성장률

2.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (96건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.10 +41.1%

2016

$2.86 -30.3%

2017

$3.61 +26.1%

2018

$3.43 -4.9%

2019

$2.58 -24.7%

2020

$2.64 +2.4%

2021

$3.32 +25.6%

2022

$3.57 +7.7%

2023

$3.72 +4.1%

2024

$3.72 -0.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 96건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.617

—

4.32%

2025-12-22

$1.21

—

5.25%

2025-09-22

$0.994

—

4.84%

2025-06-23

$0.909

—

4.79%

2025-03-24

$0.607

—

3.82%

2024-12-23

$1.43

—

3.79%

2024-09-23

$0.843

—

3.30%

2024-06-24

$0.900

—

3.80%

2024-03-18

$0.546

—

4.47%

2023-12-18

$1.26

—

4.93%

2023-09-18

$0.820

—

4.96%

2023-06-20

$0.884

—

4.84%

2023-03-20

$0.611

—

4.57%

2022-12-19

$1.07

—

5.17%

2022-09-19

$0.974

—

3.67%

2022-06-21

$0.768

—

3.40%

2022-03-21

$0.504

—

2.77%

2021-12-20

$1.16

—

3.40%

2021-06-21

$0.697

—

3.26%

2021-03-22

$0.783

—

3.59%

2020-12-21

$1.29

—

4.41%

2020-06-22

$0.705

—

5.30%

2020-03-23

$0.583

—

5.85%

2019-12-23

$1.15

—

4.50%

2019-09-23

$0.873

—

4.37%

2019-06-24

$0.867

—

3.65%

2019-03-18

$0.544

—

3.75%

2018-12-24

$1.08

—

4.36%

2018-09-24

$1.16

—

3.48%

2018-06-15

$0.844

—

3.98%

2018-03-16

$0.522

—

3.91%

2017-12-15

$0.690

—

4.64%

2017-09-15

$0.762

—

4.75%

2017-06-16

$0.799

—

4.76%

2017-03-17

$0.608

—

5.13%

2016-12-16

$1.53

—

5.50%

2016-09-16

$0.769

—

4.50%

2016-06-17

$0.777

—

4.43%

2016-03-18

$1.03

—

4.21%

2015-12-18

$0.954

—

4.31%

2015-09-18

$0.765

—

4.17%

2015-06-19

$0.702

—

3.96%

2015-03-20

$0.485

—

3.36%

2014-12-19

$0.958

—

3.88%

2014-09-19

$0.670

—

3.94%

2014-06-20

$0.664

—

3.80%

2014-03-21

$0.486

—

3.24%

2013-12-20

$0.751

—

4.30%

2013-09-20

$0.619

—

3.90%

2013-06-21

$0.636

—

3.15%

2013-03-15

$0.412

—

3.43%

2012-12-21

$0.643

—

3.07%

2012-09-21

$0.599

—

3.00%

2012-06-15

$0.550

—

3.72%

2012-03-16

$0.436

—

3.54%

2011-12-16

$0.611

—

4.12%

2011-09-16

$0.503

—

3.86%

2011-06-17

$0.516

—

3.68%

2011-03-18

$0.402

—

3.51%

2010-12-17

$0.527

—

3.90%

2010-09-17

$0.481

—

3.78%

2010-06-18

$0.472

—

4.06%

2010-03-19

$0.313

—

4.27%

2009-12-18

$0.483

—

4.88%

2009-09-18

$0.453

—

5.72%

2009-06-19

$0.546

—

9.20%

2009-03-20

$0.495

—

13.70%

2008-12-19

$0.372

—

9.19%

2008-09-19

$0.853

—

5.77%

2008-06-20

$0.867

—

4.77%

2008-03-20

$0.783

—

4.96%

2007-12-21

$0.736

—

4.70%

2007-09-21

$0.878

—

4.98%

2007-06-15

$1.11

—

5.38%

2007-03-16

$0.567

—

4.35%

2006-12-15

$1.42

—

5.54%

2006-09-15

$0.765

—

5.10%

2006-06-16

$0.700

—

5.62%

2006-03-17

$0.460

—

4.86%

2005-12-16

$1.53

—

6.44%

2005-09-16

$0.757

—

5.24%

2005-06-17

$0.688

—

5.74%

2005-03-18

$0.406

—

5.99%

2004-12-17

$1.00

—

5.77%

2004-09-17

$0.698

—

5.79%

2004-06-18

$1.00

—

6.06%

2004-03-19

$0.421

—

4.86%

2003-12-19

$0.443

—

5.21%

2003-09-19

$0.625

—

5.88%

2003-06-20

$0.579

—

6.08%

2003-03-21

$0.575

—

4.99%

2002-12-20

$0.354

—

7.62%

2002-09-20

$0.546

—

6.33%

2002-06-21

$0.491

—

4.62%

2002-03-15

$0.518

—

3.59%

2001-12-21

$0.976

—

2.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.84% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

52.0%

최대 단일 종목

10.12%

집중도(HHI)

379

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

93.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PLD Prologis Inc

10.12%

#2 WELL Welltower Inc

9.91%

#3 EQIX Equinix Inc

4.66%

#4 DLR Digital Realty Trust Inc

4.62%

#5 SPG Simon Property Group Inc

4.56%

#6 O Realty Income Corp

4.38%

#7 PSA Public Storage

4.18%

#8 VTR Ventas Inc

4.12%

#9 EXR Extra Space Storage Inc

2.95%

#10

AVB AvalonBay Communities Inc

2.46%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWR보다 유리, ▼ 표시는 RWR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWR	State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25%	$1.9B	100	3.19%	+20.79%	+20.54%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲