IWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWMは配当（分配金）を出しますか？

IWMの分配利回りは約0.91%です。

IWM

iShares Russell 2000 Index Fund

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$292.91

+1.74 ▲ +0.60%

IWM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$79.0B

약 108조원

保有銘柄

1975銘柄

配当利回り

0.91%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.78%	Total Holdings ⓘ	1975	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.3%	AUM ⓘ	$79.0B	Perf Month ⓘ	-2.01%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$291.05	Return% 5Y ⓘ	7.59%	52W High ⓘ	-3.24%	Perf Quarter ⓘ	5.88%
Dividend TTM ⓘ	$2.66 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.39% 4.56%	Return% 10Y ⓘ	10.7%	52W Low ⓘ	37.94%	Perf Half Y ⓘ	10.61%
Flows% 1M ⓘ	-1.87%	Flows% YTD ⓘ	-8.85%	Return% SI ⓘ	8.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.32%	Perf YTD ⓘ	18.99%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	0.52%	SMA200 ⓘ	10.57%	RSI (14) ⓘ	48.74	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$291.17	Perf Year ⓘ	30.54%	Avg Volume ⓘ	25.93M	Price ⓘ	$292.91

📊 iShares Russell 2000 Index Fund（IWM）投資分析

ETF概要

iShares Russell 2000 Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 2000 ETF는 미국의 소형주 섹터 성과를 측정하는 Russell 2000 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품(예탁증서 등)에 투자하는 대표적인 소형주 지수 펀드입니다.

📘 IWM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000small-cap

규모: $79.0B 약 108조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.19%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.19%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $40K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.17%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$276.4M

→

累計収益

+$176.4M

年平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.78%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.30% 累計 +53.3%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.59% 累計 +44.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.70% 累計 +176.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IWM · 株価のみ IWM · 株価 + 累積配当 IWM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+25%

2019

+20%

2020

+16%

2021

-21%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+13%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 125%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.12

市場 +10%上昇時 +11.2%

市場 -10%下落時 -11.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.1%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-31 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.29

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.91%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$2.66

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.85 +7.1%

2016

$1.92 +3.7%

2017

$1.88 -2.5%

2018

$2.09 +11.2%

2019

$2.04 -2.0%

2020

$2.09 +2.3%

2021

$2.58 +23.7%

2022

$2.70 +4.6%

2023

$2.53 -6.4%

2024

$2.56 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.442

—

1.20%

2025-12-16

$0.842

—

1.30%

2025-09-16

$0.677

—

1.33%

2025-06-16

$0.576

—

1.18%

2025-03-18

$0.460

—

1.47%

2024-12-17

$0.694

—

1.41%

2024-09-25

$0.752

—

1.56%

2024-06-11

$0.562

—

1.32%

2024-03-21

$0.522

—

1.55%

2023-12-20

$0.734

—

1.38%

2023-09-26

$0.829

—

2.10%

2023-06-07

$0.509

—

1.78%

2023-03-23

$0.631

—

1.89%

2022-12-13

$0.830

—

1.79%

2022-09-26

$0.861

—

1.47%

2022-06-09

$0.494

—

1.41%

2022-03-24

$0.400

—

1.21%

2021-12-13

$0.666

—

1.24%

2021-09-24

$0.679

—

0.90%

2021-06-10

$0.347

—

1.03%

2021-03-25

$0.398

—

1.13%

2020-12-14

$0.592

—

1.39%

2020-09-23

$0.566

—

1.80%

2020-06-15

$0.466

—

1.82%

2020-03-25

$0.420

—

1.90%

2019-12-16

$0.597

—

1.56%

2019-09-24

$0.544

—

1.58%

2019-06-17

$0.533

—

1.62%

2019-03-20

$0.412

—

1.49%

2018-12-17

$0.469

—

1.79%

2018-09-26

$0.450

—

1.39%

2018-07-03

$0.595

—

1.51%

2018-03-22

$0.362

—

1.49%

2017-12-21

$0.579

—

1.62%

2017-09-26

$0.349

—

1.56%

2017-07-06

$0.609

—

1.81%

2017-03-24

$0.387

—

1.42%

2016-12-22

$0.563

—

1.74%

2016-09-26

$0.344

—

1.45%

2016-07-06

$0.621

—

1.55%

2016-03-23

$0.327

—

1.93%

2015-12-24

$0.496

—

1.90%

2015-09-25

$0.324

—

1.51%

2015-07-02

$0.529

—

1.71%

2015-03-25

$0.383

—

1.55%

2014-12-24

$0.445

—

1.26%

2014-09-24

$0.305

—

1.59%

2014-07-02

$0.459

—

1.60%

2014-03-25

$0.302

—

1.47%

2013-12-23

$0.437

—

1.23%

2013-09-24

$0.283

—

1.91%

2013-07-02

$0.430

—

1.79%

2013-03-25

$0.264

—

1.81%

2012-12-19

$0.727

—

2.43%

2012-09-24

$0.332

—

1.55%

2012-06-26

$0.377

—

1.96%

2012-03-23

$0.251

—

1.55%

2011-12-22

$0.360

—

1.87%

2011-09-23

$0.250

—

1.83%

2011-07-05

$0.252

—

1.12%

2011-03-24

$0.169

—

1.30%

2010-12-22

$0.357

—

1.45%

2010-09-23

$0.165

—

1.22%

2010-07-02

$0.199

—

1.59%

2010-03-24

$0.172

—

1.31%

2009-12-23

$0.253

—

1.71%

2009-09-22

$0.145

—

1.58%

2009-07-02

$0.181

—

2.18%

2009-03-24

$0.141

—

2.45%

2008-12-23

$0.361

—

2.45%

2008-09-24

$0.150

—

1.40%

2008-07-02

$0.257

—

1.24%

2008-03-24

$0.110

—

1.04%

2007-12-27

$0.267

—

1.00%

2007-09-25

$0.195

—

1.34%

2007-06-28

$0.159

—

1.05%

2007-03-23

$0.154

—

1.23%

2006-12-20

$0.329

—

1.40%

2006-09-26

$0.231

—

1.06%

2006-06-22

$0.105

—

1.07%

2006-03-24

$0.169

—

1.40%

2005-12-22

$0.261

—

1.60%

2005-09-23

$0.198

—

1.47%

2005-06-20

$0.146

—

1.43%

2005-03-24

$0.274

—

1.42%

2004-12-23

$0.205

—

0.92%

2004-09-24

$0.133

—

1.23%

2004-06-25

$0.152

—

1.16%

2004-03-26

$0.104

—

1.05%

2003-12-16

$0.115

—

1.08%

2003-12-12

$0.188

—

1.19%

2003-09-12

$0.118

—

1.17%

2003-06-13

$0.075

—

1.32%

2003-03-07

$0.080

—

1.64%

2002-12-13

$0.190

—

1.64%

2002-09-13

$0.128

—

1.51%

2002-06-14

$0.120

—

1.01%

2002-03-08

$0.058

—

1.16%

2001-12-14

$0.135

—

1.11%

2001-10-01

$0.147

—

1.52%

2001-06-08

$0.142

—

1.30%

2001-03-09

$0.097

—

1.11%

2000-12-13

$0.217

—

0.91%

2000-09-20

$0.178

—

0.40%

2000-06-21

$0.030

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $724

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -5.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

1946개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1946개

상위 10개 비중

19.4%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

218

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

15.9% +5%p

Industrials

14.7% +7%p

Technology

14.3% -16%p

Financial

13.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Energy

6.2%

Real Estate

5.4%

Basic Materials

4.8%

Utilities

2.8%

Communication Services

2.3% -7%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

14.24%

#2 BE Bloom Energy Corp.

1.01%

CDE Coeur Mining, Inc.

0.65%

FN Fabrinet

0.64%

NXT Nextpower, Inc.

0.60%

SATS EchoStar Corp.

0.54%

#7 CRDO Credo Technology Group Holding Ltd.

0.51%

KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

0.43%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

0.41%

#10

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

0.41%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWM보다 유리, ▼ 표시는 IWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19%	$79.0B	1975	0.91%	+18.99%	+30.54%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▼	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▲	$16.9B ▼	2015	1.11% ▲	-	+30.52% ▼