BBUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$133.15

+0.05 ▲ +0.04%

BBUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.02%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.8B

약 12조원

保有銘柄

474銘柄

配当利回り

1.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.17%	Total Holdings ⓘ	474	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.97%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	0.8%
Expense ⓘ	0.02%	NAV ⓘ	$133.13	Return% 5Y ⓘ	12.42%	52W High ⓘ	-2.95%	Perf Quarter ⓘ	3.42%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.16% 6.2%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.68%	Perf Half Y ⓘ	6.96%
Flows% 1M ⓘ	4.23%	Flows% YTD ⓘ	19.22%	Return% SI ⓘ	15.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.9%	Perf YTD ⓘ	7.98%
SMA20 ⓘ	-1.08%	SMA50 ⓘ	-0.87%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	44.86	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2019/3/13	Prev Close ⓘ	$133.1	Perf Year ⓘ	15.42%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$133.15

📊 JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF（BBUS）投資分析

ETF概要

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFは、報酬および費用控除前のベースで、Morningstar US Target Market Exposure IndexSMの運用成績と密接に連動する投資成果を目指します。基礎指数は、主に米国で取引される株式で構成された、浮動株調整後の時価総額加重指数です。基礎指数は、当該株式の時価総額の85%を目標とし、主に大型株および中型株の企業を含めます。このETFは、資産の少なくとも80%を基礎指数に含まれる証券に投資します。

📘 BBUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-cap

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.02%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約20,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.02%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$20K

カテゴリ平均比で年 $210K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$367K

手数料がなければ得られた利益の 0.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$179.6M

→

累計収益

+$79.6M

年平均 +12.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.17%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.97% 累計 +68.4%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.42% 累計 +79.6%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年3月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-03-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BBUS · 株価のみ BBUS · 株価 + 累積配当 BBUS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BBUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2019

+20%

2020

+29%

2021

-20%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 7年

ベンチマークと一進一退 (43%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.0% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 100%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約5か月で回復

2019-03-13 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.65

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.03%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79

2019

$0.98 +23.4%

2020

$0.95 -2.6%

2021

$1.08 +12.7%

2022

$1.19 +10.6%

2023

$1.28 +7.6%

2024

$1.32 +3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.288

—

1.37%

2025-12-23

$0.390

—

1.39%

2025-09-23

$0.344

—

1.37%

2025-06-24

$0.313

—

1.48%

2025-03-25

$0.277

—

1.27%

2024-12-24

$0.409

—

1.18%

2024-09-24

$0.308

—

1.24%

2024-06-25

$0.323

—

1.27%

2024-03-19

$0.240

—

1.54%

2023-12-19

$0.408

—

1.81%

2023-09-19

$0.281

—

1.78%

2023-06-20

$0.279

—

1.77%

2023-03-21

$0.222

—

1.81%

2022-12-20

$0.361

—

2.03%

2022-09-20

$0.277

—

1.82%

2022-06-21

$0.251

—

1.80%

2022-03-22

$0.187

—

1.40%

2021-12-21

$0.308

—

1.47%

2021-09-21

$0.239

—

1.56%

2021-06-22

$0.227

—

1.55%

2021-03-23

$0.181

—

1.62%

2020-12-22

$0.288

—

1.86%

2020-09-22

$0.305

—

2.02%

2020-06-23

$0.207

—

2.08%

2020-03-24

$0.180

—

2.22%

2019-12-23

$0.284

—

1.37%

2019-09-24

$0.244

—

0.96%

2019-06-25

$0.266

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $814

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.2% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Broad Market & Size 上位5% — 年率 0.02%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

497개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

497개

상위 10개 비중

38.2%

최대 단일 종목

7.53%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.8% +5%p

Communication Services

11.0%

Financial

9.6% -3%p

Consumer Cyclical

9.5%

Industrials

7.8%

Healthcare

7.1% -4%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

Energy

2.1%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.53%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.41%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.88%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.19%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.61%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

3.13%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

3.11%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.16%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.73%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.40%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBUS보다 유리, ▼ 표시는 BBUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBUS	JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	0.02%	$8.8B	474	1.03%	+7.98%	+15.42%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▼	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▼	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▼	$30.4B ▲	3385	1.03%	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲