IWV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWVは配当（分配金）を出しますか？

IWVの分配利回りは約0.89%です。

IWV

iShares Russell 3000 ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$421.09

+0.44 ▲ +0.10%

IWV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$19.4B

약 27조원

保有銘柄

2594銘柄

配当利回り

0.89%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.72%	Total Holdings ⓘ	2594	Perf Week ⓘ	-0.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.39%	AUM ⓘ	$19.4B	Perf Month ⓘ	0.71%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$420.51	Return% 5Y ⓘ	11.85%	52W High ⓘ	-2.37%	Perf Quarter ⓘ	3.66%
Dividend TTM ⓘ	$3.73 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.68% 5.07%	Return% 10Y ⓘ	14.33%	52W Low ⓘ	19.73%	Perf Half Y ⓘ	7.23%
Flows% 1M ⓘ	1.44%	Flows% YTD ⓘ	-2.26%	Return% SI ⓘ	8.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.89%	Perf YTD ⓘ	8.85%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	5.99%	RSI (14) ⓘ	45.66	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$420.65	Perf Year ⓘ	16.31%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$421.09

📊 iShares Russell 3000 ETF（IWV）投資分析

ETF概要

iShares Russell 3000 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 3000 ETF는 미국 주식 시장 전체의 성과를 광범위하게 측정하는 Russell 3000 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품(예탁증서 등)에 투자합니다.

📘 IWV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-3000

규모: $19.4B 약 27조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.2%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $30K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.18%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$381.6M

→

累計収益

+$281.6M

年平均 +14.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.72%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.39% 累計 +65.9%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.85% 累計 +75.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.33% 累計 +281.6%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IWV · 株価のみ IWV · 株価 + 累積配当 IWV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IWV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+27%

2021

-20%

2022

+26%

2023

+24%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 102%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.89%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.56

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.89%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$3.73

연간 기준

5년 성장률

5.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.38 -0.3%

2016

$2.49 +4.5%

2017

$2.89 +16.1%

2018

$3.19 +10.2%

2019

$2.91 -8.5%

2020

$2.88 -1.2%

2021

$3.45 +19.7%

2022

$3.55 +2.9%

2023

$3.62 +2.0%

2024

$3.73 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.751

—

1.18%

2025-12-16

$1.08

—

1.23%

2025-09-16

$0.940

—

1.27%

2025-06-16

$0.888

—

1.11%

2025-03-18

$0.827

—

1.40%

2024-12-17

$1.02

—

1.36%

2024-09-25

$1.08

—

1.44%

2024-06-11

$0.773

—

1.18%

2024-03-21

$0.752

—

1.44%

2023-12-20

$1.06

—

1.32%

2023-09-26

$1.01

—

1.86%

2023-06-07

$0.646

—

1.70%

2023-03-23

$0.831

—

1.89%

2022-12-13

$1.07

—

1.85%

2022-09-26

$0.976

—

1.52%

2022-06-09

$0.634

—

1.55%

2022-03-24

$0.766

—

1.39%

2021-12-13

$0.812

—

1.36%

2021-09-24

$0.841

—

1.10%

2021-06-10

$0.536

—

1.35%

2021-03-25

$0.691

—

1.54%

2020-12-14

$0.827

—

1.75%

2020-09-23

$0.767

—

1.98%

2020-06-15

$0.599

—

2.19%

2020-03-25

$0.722

—

2.32%

2019-12-16

$0.885

—

2.17%

2019-09-24

$0.767

—

2.26%

2019-06-17

$0.922

—

2.23%

2019-03-20

$0.613

—

2.11%

2018-12-17

$0.847

—

2.39%

2018-09-26

$0.765

—

1.94%

2018-07-03

$0.636

—

1.98%

2018-03-22

$0.645

—

2.00%

2017-12-21

$0.664

—

2.00%

2017-09-26

$0.615

—

2.02%

2017-07-06

$0.641

—

2.12%

2017-03-24

$0.572

—

1.72%

2016-12-22

$0.676

—

2.36%

2016-09-26

$0.486

—

1.96%

2016-07-06

$0.646

—

2.00%

2016-03-23

$0.576

—

2.49%

2015-12-29

$0.123

—

1.95%

2015-12-24

$0.652

—

2.35%

2015-09-25

$0.475

—

1.91%

2015-07-02

$0.634

—

2.16%

2015-03-25

$0.508

—

2.02%

2014-12-24

$0.581

—

1.61%

2014-09-24

$0.451

—

1.97%

2014-07-02

$0.510

—

1.97%

2014-03-25

$0.445

—

1.99%

2013-12-23

$0.520

—

1.63%

2013-09-24

$0.410

—

2.19%

2013-07-02

$0.443

—

1.90%

2013-03-25

$0.409

—

1.87%

2012-12-19

$0.589

—

2.44%

2012-09-24

$0.379

—

1.73%

2012-06-26

$0.351

—

2.23%

2012-03-23

$0.330

—

2.02%

2011-12-22

$0.425

—

2.30%

2011-09-23

$0.295

—

2.34%

2011-07-05

$0.333

—

1.59%

2011-03-24

$0.292

—

1.90%

2010-12-22

$0.354

—

2.05%

2010-09-23

$0.295

—

1.79%

2010-07-02

$0.300

—

2.36%

2010-03-24

$0.244

—

2.09%

2009-12-23

$0.346

—

2.32%

2009-09-22

$0.248

—

2.36%

2009-07-02

$0.283

—

3.01%

2009-03-24

$0.318

—

3.50%

2008-12-23

$0.329

—

3.35%

2008-09-24

$0.310

—

2.48%

2008-07-02

$0.341

—

1.92%

2008-03-24

$0.330

—

1.80%

2007-12-27

$0.356

—

1.65%

2007-09-25

$0.382

—

1.95%

2007-06-28

$0.326

—

1.52%

2007-03-23

$0.337

—

1.81%

2006-12-20

$0.337

—

1.86%

2006-09-26

$0.321

—

1.55%

2006-06-22

$0.278

—

1.64%

2006-03-24

$0.235

—

2.00%

2005-12-22

$0.359

—

2.36%

2005-09-23

$0.312

—

2.30%

2005-06-20

$0.204

—

2.15%

2005-03-24

$0.406

—

2.26%

2004-12-23

$0.444

—

1.60%

2004-09-24

$0.244

—

1.85%

2004-06-25

$0.205

—

1.73%

2004-03-26

$0.213

—

1.81%

2003-12-16

$0.220

—

1.81%

2003-12-12

$0.282

—

1.78%

2003-09-12

$0.197

—

1.93%

2003-06-13

$0.230

—

2.02%

2003-03-07

$0.171

—

2.24%

2002-12-13

$0.206

—

2.11%

2002-09-13

$0.310

—

2.04%

2002-06-14

$0.199

—

1.24%

2002-03-08

$0.145

—

1.21%

2001-12-14

$0.180

—

1.03%

2001-10-01

$0.176

—

1.29%

2001-06-08

$0.141

—

1.10%

2001-03-09

$0.139

—

0.93%

2000-12-13

$0.278

—

0.65%

2000-09-20

$0.148

—

0.26%

2000-06-21

$0.061

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $706

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.07% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

2594개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2594개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

6.50%

집중도(HHI)

151

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.4%

Financial

10.0% -3%p

Communication Services

9.4%

Consumer Cyclical

9.4%

Industrials

8.5%

Healthcare

8.2%

Consumer Defensive

3.7%

Energy

2.5%

Utilities

2.4%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

6.50%

#2 AAPL Apple Inc.

5.82%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.37%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.18%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.66%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.27%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

2.16%

#8 META Meta Platforms Inc

1.99%

#9 TSLA Tesla Inc

1.67%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.41%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWV보다 유리, ▼ 표시는 IWV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2%	$19.4B	2594	0.89%	+8.85%	+16.31%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2%	$19.7B ▲	106	0.89%	-	+15.67% ▼
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▲	$13.9B ▼	1874	0.93% ▲	-	+21.68% ▲