SOXX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOXX

iShares Semiconductor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$490.81

-25.42 ▼ -4.92%

🌙 7월 28일 5:48 PM ET (한국 7/29 06:48)

$492.00

+0.54 ▲ +0.11%

SOXX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.34%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$43.8B

약 60조원

保有銘柄

35銘柄

配当利回り

0.30%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	114.7%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-11.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	46.15%	AUM ⓘ	$43.8B	Perf Month ⓘ	-16.8%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$515.89	Return% 5Y ⓘ	30.47%	52W High ⓘ	-25.18%	Perf Quarter ⓘ	7.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.73% 10.92%	Return% 10Y ⓘ	33.07%	52W Low ⓘ	111.26%	Perf Half Y ⓘ	43.06%
Flows% 1M ⓘ	13.84%	Flows% YTD ⓘ	38.4%	Return% SI ⓘ	13.91%	Volatility(W/M) ⓘ	4.28% 4.52%	Perf YTD ⓘ	62.98%
SMA20 ⓘ	-11.66%	SMA50 ⓘ	-13.62%	SMA200 ⓘ	22.79%	RSI (14) ⓘ	36.76	Beta ⓘ	1.82
IPO ⓘ	2001/7/13	Prev Close ⓘ	$516.23	Perf Year ⓘ	99.72%	Avg Volume ⓘ	9.87M	Price ⓘ	$490.81

📊 iShares Semiconductor ETF（SOXX）投資分析

ETF概要

iShares Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Semiconductor ETF는 미국 반도체 섹터의 보통주들로 구성된 ICE Semiconductor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 반도체 설계, 제조 및 판매 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $43.8B 약 60조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.34%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約340,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$340K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.2M

手数料がなければ得られた利益の 6.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.26%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Industry Sector 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +96.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$1741.0M

→

累計収益

+$1641.0M

年平均 +33.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +114.70%

상위 5%

ベンチマークを年率 96.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +46.15% 累計 +212.2%

상위 5%

ベンチマークを年率 26.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +30.47% 累計 +278.1%

상위 5%

ベンチマークを年率 17.3%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +33.07% 累計 +1641.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 18.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SOXX · 株価のみ SOXX · 株価 + 累積配当 SOXX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

550

1050

1550

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SOXX S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+40%

2017

-9%

2018

+61%

2019

+50%

2020

+45%

2021

-36%

2022

+69%

2023

+17%

2024

+40%

2025

+57%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (56.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 213%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.82

市場 +10%上昇時 +18.2%

市場 -10%下落時 -18.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±4.52%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.8%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-27 → 2022-10-14

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.82

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.30%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.9%。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +14.5%

2016

$0.51 +15.7%

2017

$0.72 +40.7%

2018

$1.03 +44.1%

2019

$1.03 -0.8%

2020

$1.15 +12.3%

2021

$1.46 +26.5%

2022

$1.50 +3.3%

2023

$1.45 -3.9%

2024

$1.72 +19.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.208

—

0.57%

2025-12-16

$0.436

—

0.70%

2025-09-16

$0.541

—

0.85%

2025-06-16

$0.483

—

0.73%

2025-03-18

$0.261

—

0.85%

2024-12-17

$0.358

—

0.81%

2024-09-25

$0.552

—

0.88%

2024-06-11

$0.310

—

0.60%

2024-03-21

$0.225

—

0.77%

2023-12-20

$0.374

—

0.82%

2023-09-26

$0.555

—

1.36%

2023-06-07

$0.217

—

1.08%

2023-03-23

$0.357

—

1.24%

2022-12-13

$0.354

—

1.40%

2022-09-26

$0.601

—

1.33%

2022-06-09

$0.209

—

1.04%

2022-03-24

$0.292

—

0.89%

2021-12-30

$0.052

—

0.63%

2021-12-13

$0.291

—

0.77%

2021-09-24

$0.386

—

0.67%

2021-06-10

$0.171

—

0.84%

2021-03-25

$0.252

—

0.95%

2020-12-14

$0.249

—

1.06%

2020-09-23

$0.356

—

1.44%

2020-06-15

$0.188

—

1.47%

2020-03-25

$0.232

—

1.64%

2019-12-16

$0.287

—

1.40%

2019-09-24

$0.320

—

1.61%

2019-06-17

$0.252

—

1.67%

2019-03-20

$0.173

—

1.41%

2018-12-17

$0.113

—

1.56%

2018-09-26

$0.272

—

1.43%

2018-06-26

$0.207

—

1.20%

2018-03-22

$0.125

—

1.03%

2017-12-19

$0.106

—

1.05%

2017-09-26

$0.166

—

1.29%

2017-06-27

$0.120

—

1.03%

2017-03-24

$0.118

—

1.03%

2016-12-21

$0.097

—

1.22%

2016-09-26

$0.152

—

1.14%

2016-06-21

$0.100

—

1.55%

2016-03-23

$0.092

—

1.59%

2015-12-24

$0.064

—

2.10%

2015-09-25

$0.149

—

2.15%

2015-06-24

$0.085

—

1.81%

2015-03-25

$0.086

—

1.85%

2014-12-24

$0.254

—

1.54%

2014-09-24

$0.080

—

1.39%

2014-06-24

$0.081

—

1.30%

2014-03-25

$0.070

—

1.35%

2013-12-23

$0.076

—

1.20%

2013-09-24

$0.100

—

1.57%

2013-06-26

$0.044

—

1.19%

2013-03-25

$0.066

—

1.45%

2012-12-19

$0.063

—

1.40%

2012-09-25

$0.078

—

1.32%

2012-06-19

$0.039

—

1.05%

2012-03-26

$0.035

—

0.72%

2011-12-22

$0.031

—

0.84%

2011-09-26

$0.042

—

0.66%

2011-06-23

$0.036

—

0.36%

2011-03-25

$0.030

—

0.52%

2010-06-21

$0.072

—

1.18%

2009-12-21

$0.074

—

1.23%

2009-06-22

$0.042

—

1.45%

2008-12-22

$0.083

—

1.67%

2008-06-23

$0.047

—

0.73%

2007-12-27

$0.025

—

0.52%

2007-09-26

$0.027

—

0.44%

2007-06-29

$0.031

—

0.33%

2007-03-26

$0.022

—

0.26%

2006-12-21

$0.003

—

0.16%

2006-09-27

$0.017

—

0.14%

2006-06-23

$0.012

—

0.12%

2005-09-26

$0.010

—

0.05%

2003-09-15

$0.001

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $239

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.92% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.34%
📈長期リターン US Equities - Industry Sector 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +17.3%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

57.4%

최대 단일 종목

8.40%

집중도(HHI)

483

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

88.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.40%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

8.27%

#3 MU Micron Technology, Inc.

6.99%

#4 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.47%

#5 AMAT Applied Materials, Inc.

5.84%

#6 MRVL Marvell Technology, Inc.

5.17%

#7 INTC Intel Corp.

4.13%

#8 KLAC KLA Corp.

4.12%

#9 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

4.08%

#10 TER Teradyne, Inc.

3.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXX보다 유리, ▼ 표시는 SOXX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34%	$43.8B	35	0.30%	+62.98%	+99.72%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57% ▼
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.3B ▼	154	0.11% ▼	-	+28.08% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▼	253	0.38% ▲	-	+28.16% ▼
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$13.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-18.69% ▼