IJR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IJRは配当（分配金）を出しますか？

IJRの分配利回りは約1.13%です。

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$145.51

+0.65 ▲ +0.45%

IJR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.06%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$109.3B

약 150조원

保有銘柄

684銘柄

配当利回り

1.13%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.56%	Total Holdings ⓘ	684	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.39%	AUM ⓘ	$109.3B	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$144.82	Return% 5Y ⓘ	8.02%	52W High ⓘ	-2.57%	Perf Quarter ⓘ	6.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.88% 11.02%	Return% 10Y ⓘ	10.72%	52W Low ⓘ	35.88%	Perf Half Y ⓘ	13.6%
Flows% 1M ⓘ	0.99%	Flows% YTD ⓘ	2.8%	Return% SI ⓘ	10.14%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.19%	Perf YTD ⓘ	21.08%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	2.25%	SMA200 ⓘ	12.2%	RSI (14) ⓘ	53.45	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$144.86	Perf Year ⓘ	28.87%	Avg Volume ⓘ	3.89M	Price ⓘ	$145.51

📊 iShares Core S&P Small-Cap ETF（IJR）投資分析

ETF概要

iShares Core S&P Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P Small-Cap ETF는 소형 미국 주식으로 구성된 S&P SmallCap 600 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 SPDJI가 정의한 미국 주식시장 소형주 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP600small-cap

규모: $109.3B 약 150조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.06%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約60,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$60K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.1M

手数料がなければ得られた利益の 1.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.04%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$276.9M

→

累計収益

+$176.9M

年平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.56%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.39% 累計 +45.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.02% 累計 +47.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.72% 累計 +176.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IJR · 株価のみ IJR · 株価 + 累積配当 IJR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IJR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 111%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.03

市場 +10%上昇時 +10.3%

市場 -10%下落時 -10.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.19%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.4%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-31 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.13%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +11.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.13%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +2.1%

2016

$0.92 +10.3%

2017

$1.09 +18.8%

2018

$1.21 +10.3%

2019

$1.02 -15.2%

2020

$1.75 +71.3%

2021

$1.34 -23.7%

2022

$1.42 +6.3%

2023

$2.37 +66.3%

2024

$1.73 -27.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.194

—

1.55%

2025-12-16

$0.572

—

2.34%

2025-09-16

$0.444

—

2.38%

2025-06-16

$0.388

—

2.21%

2025-03-18

$0.323

—

2.56%

2024-12-17

$1.14

—

2.20%

2024-09-25

$0.515

—

1.71%

2024-06-11

$0.386

—

1.38%

2024-03-21

$0.326

—

1.60%

2023-12-20

$0.283

—

1.34%

2023-09-26

$0.459

—

2.16%

2023-06-07

$0.351

—

1.85%

2023-03-23

$0.329

—

1.81%

2022-12-13

$0.412

—

2.11%

2022-09-26

$0.455

—

1.91%

2022-06-09

$0.302

—

1.96%

2022-03-24

$0.169

—

1.78%

2021-12-13

$0.734

—

1.81%

2021-09-24

$0.501

—

1.15%

2021-06-10

$0.253

—

1.14%

2021-03-25

$0.266

—

1.21%

2020-12-14

$0.248

—

1.61%

2020-09-23

$0.289

—

2.18%

2020-06-15

$0.235

—

2.11%

2020-03-25

$0.252

—

2.24%

2019-12-16

$0.411

—

1.85%

2019-09-24

$0.285

—

1.80%

2019-06-17

$0.251

—

1.80%

2019-03-20

$0.260

—

1.75%

2018-12-17

$0.321

—

1.93%

2018-09-26

$0.287

—

1.46%

2018-06-26

$0.247

—

1.40%

2018-03-22

$0.239

—

1.50%

2017-12-19

$0.265

—

1.55%

2017-09-26

$0.226

—

1.53%

2017-06-27

$0.206

—

1.26%

2017-03-24

$0.224

—

1.26%

2016-12-21

$0.271

—

1.56%

2016-09-26

$0.176

—

1.32%

2016-06-21

$0.178

—

1.71%

2016-03-23

$0.209

—

1.89%

2015-12-24

$0.249

—

1.87%

2015-09-25

$0.179

—

1.47%

2015-06-24

$0.179

—

1.54%

2015-03-25

$0.210

—

1.56%

2014-12-24

$0.229

—

1.23%

2014-09-24

$0.156

—

1.45%

2014-06-24

$0.160

—

1.36%

2014-03-25

$0.156

—

1.27%

2013-12-23

$0.175

—

1.01%

2013-09-24

$0.123

—

1.55%

2013-06-26

$0.134

—

1.45%

2013-03-25

$0.114

—

1.75%

2012-12-19

$0.297

—

1.97%

2012-09-25

$0.102

—

1.46%

2012-06-19

$0.136

—

1.48%

2012-03-26

$0.112

—

1.02%

2011-12-22

$0.122

—

1.50%

2011-09-26

$0.093

—

1.31%

2011-06-23

$0.070

—

1.24%

2011-03-25

$0.065

—

1.21%

2010-12-23

$0.166

—

1.31%

2010-09-24

$0.074

—

0.98%

2010-06-23

$0.066

—

1.18%

2010-03-25

$0.063

—

1.11%

2009-12-24

$0.085

—

1.41%

2009-09-23

$0.064

—

1.49%

2009-06-23

$0.057

—

1.94%

2009-03-25

$0.062

—

2.12%

2008-12-24

$0.125

—

2.04%

2008-09-25

$0.089

—

1.18%

2008-06-24

$0.078

—

1.31%

2008-03-25

$0.037

—

1.24%

2007-12-27

$0.096

—

1.06%

2007-09-26

$0.061

—

1.12%

2007-06-29

$0.132

—

0.93%

2007-03-26

$0.058

—

0.91%

2006-12-21

$0.080

—

0.97%

2006-09-27

$0.063

—

0.76%

2006-06-23

$0.052

—

0.76%

2006-03-27

$0.059

—

0.96%

2005-12-23

$0.065

—

1.07%

2005-09-26

$0.051

—

1.05%

2005-06-21

$0.052

—

1.08%

2005-03-28

$0.082

—

1.06%

2004-12-27

$0.066

—

0.74%

2004-09-27

$0.047

—

0.74%

2004-06-28

$0.051

—

0.68%

2004-03-29

$0.036

—

0.63%

2003-12-15

$0.041

—

0.78%

2003-09-15

$0.036

—

0.77%

2003-06-16

$0.035

—

0.79%

2003-03-10

$0.024

—

0.89%

2002-12-16

$0.033

—

0.78%

2002-09-16

$0.029

—

0.80%

2002-06-17

$0.025

—

0.53%

2002-03-11

$0.018

—

0.57%

2001-12-17

$0.025

—

0.52%

2001-10-02

$0.034

—

1.74%

2001-06-11

$0.018

—

1.38%

2001-03-12

$0.020

—

1.41%

2000-12-13

$0.203

—

1.29%

2000-09-20

$0.014

—

0.12%

2000-06-21

$0.007

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $898

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.02% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

673개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

673개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

4.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

13.4% -17%p

Financial

13.2%

Industrials

12.7% +5%p

Consumer Cyclical

11.9%

Healthcare

9.1%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

6.1%

Basic Materials

4.7%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

3.2% -6%p

Utilities

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

4.52%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS

1.38%

EMN Eastman Chemical Company

0.57%

ESI Element Solutions Inc

0.51%

PRIM Primoris Services Corp.

0.50%

VIAV Viavi Solutions Inc

0.50%

LKQ LKQ Corporation

0.49%

AGX Argan Inc

0.49%

FORM Formfactor Inc

0.49%

#10

ESE ESCO Technologies Inc.

0.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJR보다 유리, ▼ 표시는 IJR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06%	$109.3B	684	1.13%	+21.08%	+28.87%
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▼	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▼	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▼	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▼	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06%	$16.9B ▼	2015	1.11% ▼	-	+30.52% ▲