XLRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLRE

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$45.76

-0.19 ▼ -0.41%

XLRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.8B

약 12조원

保有銘柄

34銘柄

配当利回り

3.07%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.93%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.7%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	2.62%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$45.94	Return% 5Y ⓘ	3.28%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	4.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.41 (3.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.63% 3.88%	Return% 10Y ⓘ	6.57%	52W Low ⓘ	15.19%	Perf Half Y ⓘ	10.93%
Flows% 1M ⓘ	5.1%	Flows% YTD ⓘ	4.26%	Return% SI ⓘ	7.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.26%	Perf YTD ⓘ	13.41%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	2.73%	SMA200 ⓘ	7.48%	RSI (14) ⓘ	60.15	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/10/8	Prev Close ⓘ	$45.95	Perf Year ⓘ	6.94%	Avg Volume ⓘ	5.14M	Price ⓘ	$45.76

📊 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE）投資分析

ETF概要

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Real Estate Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Real Estate Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 해당 지수에 포함된 부동산 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$189.0M

→

累計収益

+$89.0M

年平均 +6.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.93%

평균권

価格 +6.94% + 配当 +3.99% = 合計 +10.93%/年

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.70% 累計 +32.0%

평균권

価格 +6.39% + 配当 +3.31% = 合計 +9.70%/年

ベンチマークを年率 9.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.28% 累計 +17.5%

하위 25%

価格 -0.38% + 配当 +3.66% = 合計 +3.28%/年

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.57% 累計 +89.0%

하위 25%

価格 +2.98% + 配当 +3.59% = 合計 +6.57%/年

ベンチマークを年率 8.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XLRE · 株価のみ XLRE · 株価 + 累積配当 XLRE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XLRE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+10%

2017

-2%

2018

+32%

2019

-1%

2020

+51%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 56%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.26%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-21 → 2020-03-23

約1.0年で回復

2015-10-08 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.22

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.07%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +3.9%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.07%

주당 배당

$1.41

연간 기준

5년 성장률

3.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +281.8%

2016

$1.07 -17.5%

2017

$1.17 +9.3%

2018

$1.18 +1.0%

2019

$1.15 -2.7%

2020

$1.35 +17.5%

2021

$1.37 +1.0%

2022

$1.33 -2.9%

2023

$1.40 +5.2%

2024

$1.39 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.271

—

4.09%

2025-12-22

$0.436

—

4.54%

2025-09-22

$0.317

—

4.08%

2025-06-23

$0.375

—

4.21%

2025-03-24

$0.264

—

3.34%

2024-12-23

$0.434

—

3.44%

2024-09-23

$0.311

—

3.08%

2024-06-24

$0.387

—

3.55%

2024-03-18

$0.264

—

4.10%

2023-12-18

$0.421

—

4.43%

2023-09-18

$0.291

—

4.67%

2023-06-20

$0.359

—

4.64%

2023-03-20

$0.256

—

4.46%

2022-12-19

$0.421

—

4.89%

2022-09-19

$0.364

—

4.09%

2022-06-21

$0.312

—

3.93%

2022-03-21

$0.269

—

3.47%

2021-12-20

$0.425

—

3.69%

2021-09-20

$0.261

—

3.47%

2021-06-21

$0.285

—

3.60%

2021-03-22

$0.382

—

3.96%

2020-12-21

$0.466

—

3.23%

2020-09-21

$0.213

—

3.19%

2020-06-22

$0.270

—

3.28%

2020-03-23

$0.202

—

4.64%

2019-12-20

$0.413

—

4.06%

2019-09-20

$0.263

—

3.81%

2019-06-21

$0.303

—

3.25%

2019-03-15

$0.204

—

3.88%

2018-12-21

$0.369

—

3.78%

2018-09-21

$0.350

—

3.52%

2018-06-15

$0.269

—

4.21%

2018-03-16

$0.183

—

4.01%

2017-12-15

$0.365

—

4.89%

2017-09-15

$0.236

—

3.80%

2017-06-16

$0.272

—

4.52%

2017-03-17

$0.198

—

4.81%

2016-12-16

$0.551

—

5.38%

2016-09-07

$0.178

—

3.21%

2016-06-17

$0.266

—

2.83%

2016-03-18

$0.303

—

2.04%

2015-12-18

$0.340

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.88% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -9.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

10.18%

집중도(HHI)

485

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

97.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

10.18%

#2 PLD Prologis Inc

9.07%

#3 EQIX Equinix Inc

7.11%

#4 AMT American Tower Corp

5.96%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.63%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.57%

#7 CBRE CBRE Group Inc

4.46%

#8 VTR Ventas Inc

4.40%

#9 O Realty Income Corp

4.39%

#10 PSA Public Storage

4.19%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLRE보다 유리, ▼ 표시는 XLRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B	34	3.07%	+13.41%	+6.94%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▼	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▼	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.38% ▼	-	+11.75% ▲