LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$30.60
+0.33 ▲ +1.09%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$30.60
+0.00 +0.00%
LPRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$166M
약 2269억원
保有銘柄
27銘柄
配当利回り
1.64%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.54% | Total Holdings | 27 | Perf Week | 2.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $166M | Perf Month | 0.54% |
| Expense | 1% | NAV | $30.22 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.81% | Perf Quarter | 9.99% |
| Dividend TTM | $0.5 (1.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.19% | Perf Half Y | 12.37% |
| Flows% 1M | -0.14% | Flows% YTD | 29.69% | Return% SI | 25.28% | Volatility(W/M) | 0.49% 0.82% | Perf YTD | 14.65% |
| SMA20 | 1.38% | SMA50 | 2.77% | SMA200 | 10.63% | RSI (14) | 60.35 | Beta | 0.62 |
| IPO | 2025/4/4 | Prev Close | $30.27 | Perf Year | 17.65% | Avg Volume | 0.02M | Price | $30.6 |
Long Pond Real Estate Select ETF（LPRE）投資分析
ETF概要
Long Pond Real Estate Select ETF · US Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Long Pond Real Estate Select ETF는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부동산 관련 활동에서 매출의 50% 이상을 창출하거나 리츠(REITs) 및 이와 유사한 부동산 운영 기업, 또는 부동산 산업 참여자에게 제품과 서비스를 제공하는 광범위한 부동산 경제 관련 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 LPRE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityreal-estateREITs
- 규모
- $166M 약 2269억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 1%
US Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%1%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.0M
カテゴリ平均比で年 $500K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.6M
手数料がなければ得られた利益の 18.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.93%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.92%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.92%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$117.5M
→
累計収益
+$17.5M
年平均 +17.5%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.54%
평균권価格 +17.65% + 配当 -0.11% = 合計 +17.54%/年
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年4月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年4月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年4月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-04-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
LPRE · 株価のみ LPRE · 株価 + 累積配当 LPRE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
LPRE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
44%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.62
市場 +10%上昇時 +6.2%
市場 -10%下落時 -6.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.82%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-10.3%
2025-04-04 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.27
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.64%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。
배당수익률
1.64%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.25
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.089
—
1.32%
2025-12-30
$0.151
—
0.92%
2025-09-29
$0.022
—
0.38%
2025-06-26
$0.075
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
不動産からの配当インカム投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 1%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
57.8%
최대 단일 종목
9.45%
집중도(HHI)
480
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 59.4%
Consumer Cyclical 15.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - UNITE Group PLC 5.29%
#10 - Accor SA 4.35%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LPRE보다 유리, ▼ 표시는 LPRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRE | Long Pond Real Estate Select ETF | 1% | $166M | 27 | 1.64% | +14.65% | +17.65% |
| Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 0.13% ▲ | $39.8B ▲ | 156 | 3.44% ▲ | - | +11.84% ▼ | |
| Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% ▲ | $11.7B ▲ | 126 | 2.66% ▲ | - | +16.69% ▼ | |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $8.7B ▲ | 34 | 3.05% ▲ | - | +9.42% ▼ | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 0.38% ▲ | $4.8B ▲ | 66 | 2.11% ▲ | - | +11.62% ▼ | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 0.08% ▲ | $4.8B ▲ | 129 | 2.45% ▲ | - | +22.68% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LPRE보다 유리 · ▼ LPRE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
LPREと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 3 · カバードコール 2）
LPREの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
LPREとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
LPREはどのようなETFですか？
LPREはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFです。
LPREは何銘柄に投資していますか？
LPREは合計27銘柄を保有し、AUMは約$166Mです。
LPREは配当（分配金）を出しますか？
LPREの分配利回りは約1.64%です。
LPREの52週最高値・最安値はいくらですか？
LPREは過去52週で最高 $30.85、最低 $25.25を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.