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PSCH
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$53.60
+0.69 ▲ +1.30%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$53.58
+0.00 +0.00%

PSCH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$162M
약 2225억원
持仓
74只
股息率
0.01%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 36.54%Total Holdings ⓘ 74Perf Week ⓘ 0.02%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 6.03%AUM ⓘ $162MPerf Month ⓘ 1.99%
Expense ⓘ 0.29%NAV ⓘ $52.91Return% 5Y ⓘ -2.63%52W High ⓘ -1.87%Perf Quarter ⓘ 19.46%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 7.96%52W Low ⓘ 43.12%Perf Half Y ⓘ 18.26%
Flows% 1M ⓘ 3.71%Flows% YTD ⓘ -5.52%Return% SI ⓘ 12.29%Volatility(W/M) ⓘ 1.09% 1.28%Perf YTD ⓘ 21.67%
SMA20 ⓘ 0.36%SMA50 ⓘ 8.26%SMA200 ⓘ 19.16%RSI (14) ⓘ 63.92Beta ⓘ 0.83
IPO ⓘ 2010/4/7Prev Close ⓘ $52.91Perf Year ⓘ 37.24%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $53.6

📊 Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Health Care Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices, LLC가 가이드라인과 규정된 절차에 따라 지수를 산출·관리합니다. 이 지수는 GICS 기준 헬스케어 섹터 내 미국 소형주 기업 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PSCH ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityhealthcaresmall-cap
규모
$162M 약 2225억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.29%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $210K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.22%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.21%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.21%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +18.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$215.1M
→
累计收益
+$115.1M
年化 +8.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +36.54%
상위 25%
年化跑赢基准 18.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.03% 累计 +19.2%
하위 25%
年化跑输基准 13.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -2.63% 累计 -12.5%
하위 5%
年化跑输基准 15.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.96% 累计 +115.1%
평균권
年化跑输基准 7.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PSCH · 仅股价 PSCH · 股价 + 累计分红 PSCH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 212 股价+红利 213 再投资 213 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PSCH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+34%
2017
+8%
2018
+20%
2019
+32%
2020
+5%
2021
-27%
2022
-2%
2023
+4%
2024
-1%
2025
+22%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (22.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 111%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.83
市场上涨 10% 时 +8.3%
市场下跌 10% 时 -8.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 18% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-47.3%
回撤持续期: 28 个月
2021-06-25 → 2023-10-27
尚未回本
2015-07-31 最大 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.19
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.01%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.01%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
9월
📊 총 이력 2010~2025 (18건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2010
$0.10 +287.8%
2011
$0.06 -41.5%
2012
$0.01 -88.7%
2013
$0.20 +3110.7%
2014
$0.01 -96.9%
2016
$0.00 -73.7%
2018
$0.00 +140.0%
2023
$0.12 +2900.0%
2024
$0.02 -84.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-09-22
$0.003
—
0.09%
2025-06-23
$0.002
—
0.25%
2025-03-24
$0.014
—
0.22%
2024-12-23
$0.018
—
0.27%
2024-06-24
$0.066
—
0.25%
2024-03-18
$0.036
—
0.09%
2023-12-18
$0.004
—
0.01%
2018-09-24
$0.002
—
0.00%
2016-12-16
$0.006
—
0.03%
2014-12-24
$0.186
—
1.02%
2014-12-19
$0.009
—
0.11%
2014-06-20
$0.008
—
0.08%
2013-12-20
$0.004
—
0.28%
2013-06-21
$0.002
—
0.33%
2012-12-21
$0.045
—
0.47%
2012-03-16
$0.011
—
0.92%
2011-12-16
$0.096
—
1.17%
2010-12-17
$0.025
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.29%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • 🎯年化跑输基准-15.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

80개 종목으로 구성
상위 섹터는 Healthcare (83%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
80개
상위 10개 비중
56.2%
최대 단일 종목
21.33%
집중도(HHI)
723
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
83%Healthcare
Healthcare
83.3%
Financial
1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
21.33%
#2 - Invesco Private Government Fund
7.98%
#3 KRYS KRYS Krystal Biotech, Inc.
4.24%
#4 GKOS GKOS Glaukos Corp.
4.12%
#5 PTCT PTCT PTC Therapeutics, Inc.
3.26%
#6 PTGX PTGX Protagonist Therapeutics, Inc.
3.22%
#7 TFX TFX Teleflex Inc.
3.21%
#8 TMDX TMDX TransMedics Group, Inc.
2.96%
#9 ALKS ALKS Alkermes PLC
2.96%
#10 RDNT RDNT RadNet, Inc.
2.89%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCH보다 유리, ▼ 표시는 PSCH보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PSCH PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF0.29% $162M 740.01% +21.67% +37.24%
XLV XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$42.1B ▲631.51% ▲- +23.63% ▼
VHT VHT
Vanguard Health Care ETF0.09% ▲$18.4B ▲4281.51% ▲- +25.59% ▼
XBI XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF0.35% ▼$9.9B ▲1570.38% ▲- +73.02% ▲
IYH IYH
iShares U.S. Healthcare ETF0.38% ▼$3.4B ▲1051.14% ▲- +23.51% ▼
FHLC FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF0.08% ▲$3.3B ▲3221.26% ▲- +26.05% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSCH보다 유리 · ▼ PSCH보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PSCH相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非PSCH的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PSCH 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
CURE
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
+7.12%
$181M
RXL
RXL
ProShares Ultra Health Care 2X Shares
+4.67%
$85M
TBXU
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+4.85%
$2M
XLVX
XLVX
Corgi U.S. Healthcare 2x Daily ETF
+4.35%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
RXD
RXD
ProShares UltraShort Health Care -2x Shares
-4.84%
$3M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLVI
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
+1.34%
$19M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
PSCH ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 S&P 스몰캡 헬스케어 ETF(PSCH)는 미국 소형 헬스케어 기업에 집중 투자합니다. 바이오테크·제약·의료기기 소형주에 분산하며, XLV·VHT 등 대형주 헬스케어 ETF와의 시총 노출·배당 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

PSCH 是什么 ETF？

PSCH 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。

PSCH投资了多少只成分股？

PSCH共持有 74 只成分股，AUM 约为 $162M。

PSCH是否支付分红（分配）？

PSCH的分红收益率约为 0.01%。

PSCH 的 52 周最高价和最低价是多少？

PSCH 过去 52 周最高 $54.62，最低 $37.45。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.