정규장
로그인 회원가입
JMOM
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$81.19
+0.12 ▲ +0.15%

JMOM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.12%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.5B
약 3조원
持仓
298只
股息率
0.75%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 26.35%Total Holdings ⓘ 298Perf Week ⓘ 0.38%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 24.17%AUM ⓘ $2.5BPerf Month ⓘ -3.3%
Expense ⓘ 0.12%NAV ⓘ $81.08Return% 5Y ⓘ 14.62%52W High ⓘ -5.2%Perf Quarter ⓘ 7.05%
Dividend TTM ⓘ $0.61 (0.75%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.93% 12.1%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.28%Perf Half Y ⓘ 15.82%
Flows% 1M ⓘ 2.83%Flows% YTD ⓘ 17.99%Return% SI ⓘ 15.74%Volatility(W/M) ⓘ 1.13% 1.33%Perf YTD ⓘ 19.13%
SMA20 ⓘ -1.93%SMA50 ⓘ -1.24%SMA200 ⓘ 10.95%RSI (14) ⓘ 44.54Beta ⓘ 1.07
IPO ⓘ 2017/11/9Prev Close ⓘ $81.07Perf Year ⓘ 24.62%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $81.19

📊 JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan US Momentum Factor 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 긍정적인 모멘텀 팩터 특성을 가진 미국 주식들로 구성된 지수 종목에 투자합니다.

📘 JMOM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentum
규모
$2.5B 약 3조원
운용사
JPMorgan
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.12%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约120,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.12%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$120K
相比同类平均每年节省 $280K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.07%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.05%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.04%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$197.8M
→
累计收益
+$97.8M
年化 +14.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.35%
상위 25%
年化跑赢基准 8.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +24.17% 累计 +91.4%
상위 25%
年化跑赢基准 5.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.62% 累计 +97.8%
상위 25%
年化跑赢基准 1.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-11-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
JMOM · 仅股价 JMOM · 股价 + 累计分红 JMOM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-11-09 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 339 股价+红利 353 再投资 371 vs S&P 500 (SPY) 330
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
JMOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2017
-5%
2018
+29%
2019
+28%
2020
+27%
2021
-20%
2022
+24%
2023
+30%
2024
+18%
2025
+18%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (18.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 108%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.07
市场上涨 10% 时 +10.7%
市场下跌 10% 时 -10.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.33%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 23% 最高 75%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 4 个月回本
2017-11-09 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.63
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.75%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.1%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.75%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
12.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (34건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2017
$0.33 +335.5%
2018
$0.34 +2.4%
2019
$0.33 -2.4%
2020
$0.31 -7.3%
2021
$0.52 +70.0%
2022
$0.55 +6.3%
2023
$0.44 -20.9%
2024
$0.59 +33.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.123
—
1.03%
2025-12-23
$0.171
—
1.10%
2025-09-23
$0.163
—
1.03%
2025-06-24
$0.139
—
1.02%
2025-03-25
$0.113
—
0.86%
2024-12-24
$0.176
—
0.73%
2024-09-24
$0.110
—
0.77%
2024-06-25
$0.104
—
0.85%
2024-03-19
$0.049
—
1.17%
2023-12-19
$0.178
—
1.60%
2023-09-19
$0.121
—
1.65%
2023-06-20
$0.138
—
1.69%
2023-03-21
$0.118
—
1.65%
2022-12-20
$0.177
—
1.68%
2022-09-20
$0.138
—
1.42%
2022-06-21
$0.129
—
1.27%
2022-03-22
$0.078
—
0.87%
2021-12-21
$0.111
—
0.89%
2021-09-21
$0.076
—
0.86%
2021-06-22
$0.064
—
0.88%
2021-03-23
$0.056
—
1.00%
2020-12-22
$0.112
—
1.16%
2020-09-22
$0.077
—
1.15%
2020-06-23
$0.066
—
1.33%
2020-03-24
$0.076
—
1.47%
2019-12-23
$0.122
—
1.39%
2019-09-24
$0.049
—
1.32%
2019-06-25
$0.101
—
1.50%
2019-03-20
$0.067
—
1.46%
2018-12-24
$0.084
—
1.82%
2018-09-25
$0.080
—
1.13%
2018-06-26
$0.097
—
0.90%
2018-03-21
$0.070
—
0.55%
2017-12-26
$0.076
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $636
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.1% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.12%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

278개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
278개
상위 10개 비중
18.5%
최대 단일 종목
2.34%
집중도(HHI)
78
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Technology
Technology
36.4% +6%p
Industrials
11.7% +4%p
Healthcare
7.9% -3%p
Communication Services
7.6%
Consumer Cyclical
6.9% -3%p
Financial
6.7% -6%p
Consumer Defensive
5.6%
Energy
2.7%
Real Estate
2.4%
Utilities
2.0%
Basic Materials
1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GOOGL Alphabet, Inc.
2.34%
#2 AVGO Broadcom, Inc.
2.29%
#3 NVDA NVIDIA Corp.
2.03%
#4 AMD Advanced Micro Devices, Inc.
1.85%
#5 MU Micron Technology, Inc.
1.79%
#6 AAPL Apple, Inc.
1.76%
#7 WMT Walmart, Inc.
1.65%
#8 JNJ Johnson & Johnson
1.64%
#9 META Meta Platforms, Inc.
1.61%
#10 MSFT Microsoft Corp.
1.58%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JMOM보다 유리, ▼ 표시는 JMOM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% $2.5B 2980.75% +19.13% +24.62%
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% ▼$25.5B ▲1310.61% ▼- +25.30% ▲
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% ▼$21.3B ▲1030.72% ▼- +25.84% ▲
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▼$7.4B ▲780.61% ▼- +20.69% ▼
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% ▼$3.0B ▲1100.54% ▼- +27.90% ▲
VFMO VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF0.13% ▼$1.9B ▼7140.62% ▼- +27.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JMOM보다 유리 · ▼ JMOM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与JMOM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非JMOM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 JMOM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
JMOM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
러셀 1000 기반 모멘텀 팩터 ETF로, 카테고리 평균 대비 낮은 보수와 약 270개 종목의 광범위한 분산이 특징입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

JMOM 是什么 ETF？

JMOM 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 JPMorgan 运营。

JMOM投资了多少只成分股？

JMOM共持有 298 只成分股，AUM 约为 $2.5B。

JMOM是否支付分红（分配）？

JMOM的分红收益率约为 0.75%。

JMOM 的 52 周最高价和最低价是多少？

JMOM 过去 52 周最高 $85.64，最低 $63.29。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.