J

Jacobs Solutions Inc

4월 29일 4:02 PM ET (한국 4/30 05:02)

$125.57

-0.89 ▼ -0.70%

🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)

$124.77

-0.80 ▼ -0.64%

시가총액

$14.7B

미드캡

P/E

34.5

적정 수준

배당수익률

1.02%

52주 위치

저 8% 고 -25%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	34.46	EPS (ttm) ⓘ	3.64	Insider Own ⓘ	0.68%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	-1.55%
Market Cap ⓘ	14.75B	Forward P/E ⓘ	15.62	EPS next Y ⓘ	12.89%	Insider Trans ⓘ	0.13%	Shs Float ⓘ	0.12B	Perf Month ⓘ	0.62%
Enterprise Value ⓘ	17.25B	PEG ⓘ	1.13	EPS next Q ⓘ	1.63	Inst Own ⓘ	90.58%	Short Float ⓘ	3.76%	Perf Quarter ⓘ	-8.14%
Income ⓘ	0.44B	P/S ⓘ	1.19	EPS this Y ⓘ	16.38%	Inst Trans ⓘ	-0.95%	Short Ratio ⓘ	4.59	Perf Half Y ⓘ	-22.01%
Sales ⓘ	12.38B	P/B ⓘ	4.29	EPS next 5Y ⓘ	13.81%	ROA ⓘ	3.96%	Short Interest ⓘ	4.39M	Perf YTD ⓘ	-5.2%
Book/sh ⓘ	29.29	P/C ⓘ	9.49	EPS past 3/5Y ⓘ	-21.79% -3.7%	ROE ⓘ	12.01%	52W High ⓘ	-25.45% ($168.44)	Perf Year ⓘ	2.38%
Cash/sh ⓘ	13.23	P/FCF ⓘ	16.85	Sales past 3/5Y ⓘ	-6.88% -2.27%	ROIC ⓘ	6.95%	52W Low ⓘ	8.1% ($116.16)	Perf 3Y ⓘ	31.6%
Dividend Est. ⓘ	$1.28 (1.02%)	EV/EBITDA ⓘ	14.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	-24.99%	Gross Margin ⓘ	24.4%	Volatility(W/M) ⓘ	2.08% 2.35%	Perf 5Y ⓘ	12.24%
Dividend TTM ⓘ	1.32	EV/Sales ⓘ	1.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	-14%	Oper. Margin ⓘ	7.51%	ATR (14) ⓘ	3.15	Perf 10Y ⓘ	240.83%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/20	Quick Ratio ⓘ	1.33	EPS Q/Q ⓘ	1123.97%	Profit Margin ⓘ	3.53%	RSI (14) ⓘ	43.25	Recom ⓘ	2.05
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	11.64% 10.99%	Current Ratio ⓘ	1.33	Sales Q/Q ⓘ	12.09%	SMA20 ⓘ	-1.28% ($127.2)	Beta ⓘ	0.72	Target Price ⓘ	$157.92
Payout ⓘ	53.77%	Debt/Eq ⓘ	0.86	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-3.78% ($130.5)	Rel Volume ⓘ	0.57	Prev Close ⓘ	$126.46
Employees ⓘ	43000	LT Debt/Eq ⓘ	0.83	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.78% -27.08%	SMA200 ⓘ	-10.99% ($141.07)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.96M	Price ⓘ	$125.57
IPO ⓘ	1971/4/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10349	Volume ⓘ	544,265	Change ⓘ	-0.7%

📊 Jacobs Solutions Inc (J) 투자 분석

Jacobs Solutions Inc, 어떤 회사인가요?

자크솔루션즈(J) 성장주

Industrials · Engineering & Construction

시가총액 720위 — 중형주

🏗️ 전 세계 인프라, 물, 반도체 및 바이오 시설의 설계와 컨설팅을 제공하는 글로벌 엔지니어링 기업입니다. 단순 시공을 넘어 고도의 기술력과 디지털 솔루션을 결합한 지식 기반 서비스를 제공해요. 최근 저수익 사업부를 분사하고 인텔, 화이자 같은 글로벌 기업 및 정부 기관을 대상으로 한 고부가가치 컨설팅 중심 기업으로 거듭났습니다.

Jacobs Solutions Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 20.2조 원

⚖️ 삼성전자의 5%

시총 순위720위

직원 수43,000명

IPO1971/04/27

현재가$125.57 ≈ 172,031원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $1.63

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 20일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.8% 매출 -27.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 6.5% · 상위 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

3.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 3.6% · 하위 49%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.4%

✓ 양호

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 15.1% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 17.7% · 하위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.5% · 하위 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 하위 27%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.86

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 0.67

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.33

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.33

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+1.8%

평균 서프라이즈

2026.02.03

상회

+1.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+16.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 상위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.5% · 하위 44%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+13.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 하위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-21.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.3% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-3.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-2.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+12.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 43%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -57%p

J +12.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-57.2%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-53.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-26.0%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-28.1%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-8.1%p) 최고 (-25.4%p)

현재가가 저점 대비 8.1% 위, 고점 대비 25.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.7%

연간 변동성

36.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

34.46배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 35.75배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.62배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 22.31배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

4.29배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 5.43배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.19배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 1.57배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

14.77배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 17.10배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.85배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Engineering & Construction 중앙값 22.15배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$157.92 현재가 대비 +25.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Engineering & Construction

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 부담 낮음 3.8% · 공매도 최근 68일간 +0.7%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 90.6%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 대형주 중앙값 88.5%

🧑‍💼 내부자 0.7%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 8.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 📈 +0.7%p 증가

공매도 회전일수

4.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 117.6M주

유동주식 (거래 가능) 116.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

J을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

DRES

GMO Domestic Resilience ETF

3.05%

$37M

EQTY

Kovitz Core Equity ETF

2.85%

$1.3B

FIXT

TCW Core Plus Bond ETF

2.37%

$212M

NUKZ

Range Nuclear Renaissance Index ETF

1.75%

$852M

SMCO

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF

1.61%

$127M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.02%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 7년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50

2017

$0.50 +0.0%

2018

$0.56 +13.3%

2019

$0.63 +11.8%

2020

$0.69 +10.5%

2021

$0.76 +9.5%

2022

$0.86 +13.0%

2023

$1.01 +17.0%

2024

$1.28 +26.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-20

$0.360

—

1.19%

2025-12-02

$0.320

—

0.95%

2025-08-22

$0.320

—

0.84%

2025-05-23

$0.320

—

1.12%

2025-02-21

$0.317

—

1.04%

2024-10-25

$0.287

—

0.88%

2024-07-26

$0.240

—

0.95%

2024-05-23

$0.240

—

0.98%

2024-02-22

$0.240

—

0.91%

2023-10-26

$0.215

—

0.78%

2023-07-27

$0.215

—

0.98%

2023-05-25

$0.215

—

1.07%

2023-02-23

$0.215

—

0.98%

2022-09-29

$0.190

—

1.04%

2022-07-28

$0.190

—

0.82%

2022-05-26

$0.190

—

0.79%

2022-02-24

$0.190

—

0.90%

2021-10-14

$0.174

—

0.62%

2021-07-29

$0.174

—

0.60%

2021-05-27

$0.174

—

0.57%

2021-02-25

$0.174

—

0.66%

2020-10-01

$0.157

—

1.02%

2020-07-23

$0.157

—

1.08%

2020-05-19

$0.157

—

0.97%

2020-01-30

$0.157

—

0.92%

2019-10-03

$0.141

—

0.77%

2019-07-25

$0.141

—

0.96%

2019-05-16

$0.141

—

1.02%

2019-02-14

$0.141

—

1.13%

2018-09-27

$0.124

—

0.98%

2018-08-02

$0.124

—

1.12%

2018-05-17

$0.124

—

1.17%

2018-02-15

$0.124

—

1.18%

2017-10-12

$0.124

—

1.03%

2017-08-02

$0.124

—

0.84%

2017-05-17

$0.124

—

0.58%

2017-02-15

$0.124

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,664원

5년 누적 (세후) 5.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.99% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
J 이 종목	$14.7B	34.5 ▼	4.3 ▼	12.01% ▲	1.02% ▼	-0.7%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-