IUSG

iShares Core S&P U.S.Growth ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$176.12

-0.64 ▼ -0.36%

🌙 4월 29일 6:53 PM ET (한국 4/30 07:53)

$175.98

-0.14 ▼ -0.08%

총보수비율

0.04%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$29.9B

약 41조원

보유종목

393개

배당수익률

0.51%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.78%	Total Holdings ⓘ	393	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.51%	AUM ⓘ	$29.9B	Perf Month ⓘ	18.12%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$176.56	Return% 5Y ⓘ	13.7%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	2.64%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (0.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.33% 1.81%	Return% 10Y ⓘ	16.94%	52W Low ⓘ	39.48%	Perf Half Y ⓘ	3.7%
Flows% 1M ⓘ	0.85%	Flows% YTD ⓘ	7.57%	Return% SI ⓘ	7.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.45%	Perf YTD ⓘ	4.87%
SMA20 ⓘ	3.79%	SMA50 ⓘ	7.03%	SMA200 ⓘ	7.38%	RSI (14) ⓘ	65.02	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$176.76	Perf Year ⓘ	35.75%	Avg Volume ⓘ	0.92M	Price ⓘ	$176.12

📊 iShares Core S&P U.S.Growth ETF (IUSG) 투자 분석

ETF 개요

iShares Core S&P U.S.Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국의 대형 및 중형주들로 구성된 S&P 900 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $0M 약 41조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.04%

US Equities - US Style 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 40,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

40,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

734,148원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - US Style 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +7.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

478,223,480원

→

누적 수익

+378,223,480원

연평균 +16.9%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +37.78%

상위 25%

벤치마크보다 연 7.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +26.51% 누적 +102.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +13.70% 누적 +90.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +16.94% 누적 +378.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IUSG · 주가만 IUSG · 주가 + 누적배당 IUSG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IUSG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-2%

2018

+31%

2019

+31%

2020

+33%

2021

-29%

2022

+31%

2023

+37%

2024

+21%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

7 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (78%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (4.9% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 123%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.17

시장 +10% 상승 시 +11.7%

시장 -10% 하락 시 -11.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.62

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.51%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63 +20.9%

2016

$0.69 +8.7%

2017

$0.70 +1.2%

2018

$1.11 +59.2%

2019

$0.82 -26.0%

2020

$0.68 -17.2%

2021

$0.87 +27.9%

2022

$1.17 +34.1%

2023

$0.82 -30.1%

2024

$0.90 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.175

—

0.66%

2025-12-16

$0.263

—

0.69%

2025-09-16

$0.249

—

0.70%

2025-06-16

$0.210

—

0.61%

2025-03-18

$0.177

—

0.78%

2024-12-17

$0.254

—

0.79%

2024-09-25

$0.251

—

0.94%

2024-06-11

$0.144

—

0.79%

2024-03-21

$0.167

—

1.13%

2023-12-20

$0.327

—

1.17%

2023-09-26

$0.350

—

1.42%

2023-06-07

$0.220

—

1.25%

2023-03-23

$0.271

—

1.33%

2022-12-29

$0.031

—

1.07%

2022-12-13

$0.219

—

1.18%

2022-09-26

$0.252

—

0.97%

2022-06-09

$0.169

—

1.00%

2022-03-24

$0.200

—

0.84%

2021-12-13

$0.180

—

0.80%

2021-09-24

$0.198

—

0.68%

2021-06-10

$0.141

—

0.96%

2021-03-25

$0.162

—

1.11%

2020-12-14

$0.228

—

1.43%

2020-09-23

$0.223

—

1.62%

2020-06-15

$0.183

—

1.83%

2020-03-25

$0.188

—

2.01%

2019-12-16

$0.408

—

1.96%

2019-09-24

$0.239

—

1.71%

2019-06-17

$0.266

—

1.62%

2019-03-20

$0.198

—

1.49%

2018-12-17

$0.191

—

1.66%

2018-09-26

$0.181

—

1.45%

2018-06-26

$0.166

—

1.54%

2018-03-22

$0.160

—

1.55%

2017-12-19

$0.190

—

1.56%

2017-09-26

$0.199

—

1.58%

2017-06-27

$0.169

—

1.57%

2017-03-24

$0.132

—

1.29%

2016-12-22

$0.155

—

1.74%

2016-09-26

$0.133

—

1.42%

2016-07-06

$0.171

—

1.41%

2016-03-23

$0.175

—

1.76%

2015-12-24

$0.118

—

1.59%

2015-09-25

$0.114

—

1.38%

2015-07-02

$0.138

—

1.63%

2015-03-25

$0.155

—

1.56%

2014-12-24

$0.124

—

1.20%

2014-09-24

$0.120

—

1.52%

2014-07-02

$0.128

—

1.50%

2014-03-25

$0.102

—

1.50%

2013-12-23

$0.121

—

1.24%

2013-09-24

$0.102

—

1.76%

2013-07-02

$0.110

—

1.56%

2013-03-25

$0.099

—

1.52%

2012-12-19

$0.158

—

1.87%

2012-09-24

$0.101

—

1.26%

2012-06-26

$0.082

—

1.59%

2012-03-23

$0.077

—

1.45%

2011-12-22

$0.086

—

1.64%

2011-09-23

$0.074

—

1.66%

2011-07-05

$0.079

—

1.13%

2011-03-24

$0.070

—

1.41%

2010-12-22

$0.077

—

1.48%

2010-09-23

$0.060

—

1.32%

2010-07-02

$0.075

—

1.83%

2010-03-24

$0.062

—

1.54%

2009-12-23

$0.073

—

1.61%

2009-09-22

$0.058

—

1.60%

2009-07-02

$0.070

—

1.82%

2009-03-24

$0.063

—

1.98%

2008-12-23

$0.063

—

1.85%

2008-09-24

$0.051

—

1.28%

2008-07-02

$0.051

—

0.95%

2008-03-24

$0.059

—

0.95%

2007-12-27

$0.043

—

0.84%

2007-09-25

$0.056

—

1.05%

2007-06-28

$0.056

—

0.85%

2007-03-23

$0.055

—

1.05%

2006-12-20

$0.042

—

1.04%

2006-09-26

$0.053

—

0.92%

2006-06-22

$0.047

—

0.89%

2006-03-24

$0.043

—

1.00%

2005-12-22

$0.051

—

1.30%

2005-09-23

$0.038

—

1.31%

2005-06-20

$0.021

—

1.29%

2005-03-24

$0.064

—

1.41%

2004-12-23

$0.102

—

1.02%

2004-09-24

$0.037

—

0.94%

2004-06-25

$0.032

—

0.84%

2004-03-26

$0.033

—

0.87%

2003-12-16

$0.032

—

0.86%

2003-12-12

$0.038

—

0.89%

2003-09-12

$0.028

—

0.86%

2003-06-13

$0.033

—

0.86%

2003-03-07

$0.026

—

1.04%

2002-12-13

$0.038

—

0.93%

2002-09-13

$0.026

—

0.88%

2002-06-14

$0.018

—

0.62%

2002-03-08

$0.035

—

0.54%

2001-12-14

$0.020

—

0.37%

2001-10-01

$0.029

—

0.38%

2001-06-08

$0.009

—

0.18%

2001-03-09

$0.017

—

0.15%

2000-12-13

$0.013

—

0.06%

2000-09-20

$0.004

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 432,319원

5년 누적 (세후) 2,241,273원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - US Style 상위 5% — 연 0.04%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

354개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

354개

상위 10개 비중

59.1%

최대 단일 종목

13.76%

집중도(HHI)

493

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

36.0% +6%p

Communication Services

16.4% +7%p

Consumer Cyclical

9.5%

Financial

8.2% -5%p

Industrials

5.4%

Healthcare

4.4% -7%p

Real Estate

0.7%

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Basic Materials

0.5%

Utilities

0.3%

Energy

0.1% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NVDA NVIDIA Corp

13.76%

MSFT Microsoft Corp

10.91%

AAPL Apple Inc

6.10%

GOOGL Alphabet Inc

5.53%

AVGO Broadcom Inc

4.96%

GOOGL Alphabet Inc

4.43%

META Meta Platforms Inc

4.36%

AMZN Amazon.com Inc

3.61%

BRK-B Berkshire Hathaway Inc

2.80%

#10

LLY Eli Lilly & Co

2.59%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IUSG보다 유리, ▼ 표시는 IUSG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IUSG	iShares Core S&P U.S.Growth ETF	0.04%	$29.9B	393	0.51%	+4.87%	+35.75%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$212.5B ▲	158	0.40% ▼	-	+30.98% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$124.4B ▲	392	0.09% ▼	-	+29.58% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$70.0B ▲	149	0.38% ▼	-	+36.09% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04%	$54.3B ▲	213	0.39% ▼	-	+28.69% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04%	$49.3B ▲	146	0.51%	-	+36.02% ▲