PLGI
PL Growth and Income ETF
6월 12일 1:00 PM ET (한국 6/13 02:00)
$24.70
+0.08 ▲ +0.34%
PLGI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.25%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$52M
약 716억원
보유종목
154개
배당수익률
0.02%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 154 | Perf Week | 0.46% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $52M | Perf Month | 1.61% |
| Expense | 1.25% | NAV | $24.64 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.11% | Perf Quarter | 1.68% |
| Dividend TTM | $0.01 (0.02%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.92% | Perf Half Y | -2.53% |
| Flows% 1M | -12.44% | Flows% YTD | 23.04% | Return% SI | -5.59% | Volatility(W/M) | 0.66% 0.5% | Perf YTD | -1.57% |
| SMA20 | 0.18% | SMA50 | -0.18% | SMA200 | -0.9% | RSI (14) | 48.99 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/10 | Prev Close | $24.62 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $24.7 |
PL Growth and Income ETF (PLGI) 투자 분석
ETF 개요
PL Growth and Income ETF · US Equities - Broad Market & Size
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
PL Growth and Income ETF는 장기적인 자본 증식과 인컴 수익 제공을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 성장 가능성이 높은 기업의 주식과 수익 창출형 채무 증권 또는 옵션의 조합에 투자하며, 활발한 매매 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.
U.S.equityoptionsgrowth
- 규모
- $0M 약 716억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 1.25%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.25%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,250,000원
카테고리 평균 대비 연 1,020,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
21,809,517원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 22.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -1.23%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -1.23%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -1.22%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.50%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-7.3%
2025-12-11 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.59
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.02%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 34,251원
5년 누적 (세후) 171,255원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 성장 추구 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.25%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PLGI보다 유리, ▼ 표시는 PLGI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLGI | PL Growth and Income ETF | 1.25% | $52M | 154 | 0.02% | -1.57% | - |
| Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.3% ▲ | $1.1B ▲ | 125 | 0.47% ▲ | - | +23.00% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PLGI보다 유리 · ▼ PLGI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
PLGI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
PLGI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
PLGI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+1.06%
$218M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.17%
$133M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.41%
$101M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.30%
$95M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.04%
$88M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+0.75%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.10%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.20%
$68M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-1.93%
$71M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.48%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
-0.54%
$17M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.50%
$16M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+0.32%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.43%
$44.1B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.65%
$39.0B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.53%
$10.0B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.61%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.72%
$7.2B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.57%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
+0.55%
$2.3B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.14%
$1.9B
자주 묻는 질문
PLGI은 어떤 ETF인가요?
PLGI은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF입니다.
PLGI은 몇 개 종목에 투자하나요?
PLGI은 총 154개 종목을 보유하며, AUM은 약 $52M입니다.
PLGI은 배당(분배)을 주나요?
PLGI의 분배수익률은 약 0.02%입니다.
PLGI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PLGI은 지난 52주간 최고 $26.03, 최저 $23.77를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.