DARP
Grizzle Growth ETF
6월 12일 12:20 PM ET (한국 6/13 01:20)
$57.05
+0.49 ▲ +0.87%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$58.45
+1.40 ▲ +2.46%
DARP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$31M
약 426억원
보유종목
43개
배당수익률
0.34%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 69% | Total Holdings | 43 | Perf Week | 1.02% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 33.9% | AUM | $31M | Perf Month | -3.88% |
| Expense | 0.75% | NAV | $56.58 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.63% | Perf Quarter | 16.71% |
| Dividend TTM | $0.2 (0.34%) | Div Gr. 3/5Y | -12.04% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 71.06% | Perf Half Y | 23.82% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 43.44% | Return% SI | 20.92% | Volatility(W/M) | 2.68% 2.01% | Perf YTD | 26.22% |
| SMA20 | -1.56% | SMA50 | 3.29% | SMA200 | 19.42% | RSI (14) | 50.08 | Beta | 1.28 |
| IPO | 2021/12/17 | Prev Close | $56.56 | Perf Year | 68.36% | Avg Volume | 0.02M | Price | $57.05 |
Grizzle Growth ETF (DARP) 투자 분석
ETF 개요
Grizzle Growth ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
Grizzle Growth ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 미국 발행자의 지분 증권에 투자합니다. 액티브 운용 펀드로, 특정 벤치마크 추종이 목적이 아니므로 벤치마크 구성의 제약을 받지 않습니다. 주로 환경 지속가능성, 자원 효율성 등 글로벌 환경·사회 과제 해결에 기여하는 경제 활동에 참여하는 미국 대형 기업 지분 증권에 투자합니다.
U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $0M 약 426억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.66%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.65%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.65%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +45.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
240,072,122원
→
누적 수익
+140,072,122원
연평균 +33.9%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +69.00%
상위 25%벤치마크보다 연 45.3%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +33.90% 누적 +140.1%
상위 25%벤치마크보다 연 12.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
데이터 부족
10년
2016.06 ~ 2026.06
2021년 12월 상장 — 10년 미만
5년 누적 총수익 곡선
2021-12-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
DARP · 주가만 DARP · 주가 + 누적배당 DARP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
DARP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 5년
꾸준히 벤치마크 상회 (60%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (23.0% vs 8.9%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
154%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.28
시장 +10% 상승 시 +12.8%
시장 -10% 하락 시 -12.8%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.01%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-30.3%
2021-12-17 최악 -24% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.68
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.34%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.29
2022
$0.09 -70.1%
2023
$0.62 +624.4%
2024
$0.20 -68.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.196
—
0.43%
2024-12-23
$0.623
—
1.88%
2023-12-22
$0.086
—
1.41%
2022-12-23
$0.288
—
1.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 296,582원
5년 누적 (세후) 1,482,910원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 성장 추구 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +45.3%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
33개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (38%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
61.2%
최대 단일 종목
14.96%
집중도(HHI)
579
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 37.9% +8%p
Communication Services 18.0% +9%p
Industrials 11.7% +4%p
Consumer Cyclical 5.1% -5%p
Basic Materials 3.0%
Energy 1.9%
Healthcare 1.0% -10%p
Financial 0.7% -12%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DARP보다 유리, ▼ 표시는 DARP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARP | Grizzle Growth ETF | 0.75% | $31M | 43 | 0.34% | +26.22% | +68.36% |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.36% ▲ | $16.5B ▲ | 383 | 2.33% ▲ | - | +10.33% ▼ | |
| JPMorgan International Growth ETF | 0.55% ▲ | $475M ▲ | 106 | 1.95% ▲ | - | +19.23% ▼ | |
| Invesco International Growth Focus ETF | 0.54% ▲ | $148M ▲ | 65 | 0.09% ▼ | - | +5.95% ▼ | |
| Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 0.08% ▲ | $32M ▲ | 629 | - | - | - | |
| KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 1.03% ▼ | $13M ▼ | 38 | 0.12% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DARP보다 유리 · ▼ DARP보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DARP과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 4 · 인버스 1 · 커버드콜 4)
DARP의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DARP과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
DARP은 어떤 ETF인가요?
DARP은 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF입니다.
DARP은 몇 개 종목에 투자하나요?
DARP은 총 43개 종목을 보유하며, AUM은 약 $31M입니다.
DARP은 배당(분배)을 주나요?
DARP의 분배수익률은 약 0.34%입니다.
DARP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DARP은 지난 52주간 최고 $61.76, 최저 $33.35를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.