BITC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITC

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF

7월 29일 10:08 AM ET (한국 7/29 23:08)

$36.35

-0.63 ▼ -1.71%

BITC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.88%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$15M

약 203억원

보유종목

5개

배당수익률

3.37%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-23.75%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3.99%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	30.12%	AUM ⓘ	$15M	Perf Month ⓘ	0.21%
Expense ⓘ	0.88%	NAV ⓘ	$36.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-28.47%	Perf Quarter ⓘ	-7.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (3.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.58%	Perf Half Y ⓘ	0.6%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.29%	Return% SI ⓘ	27.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.65%	Perf YTD ⓘ	-0.3%
SMA20 ⓘ	-0.61%	SMA50 ⓘ	-3.86%	SMA200 ⓘ	-5.46%	RSI (14) ⓘ	43.59	Beta ⓘ	1.47
IPO ⓘ	2023/3/21	Prev Close ⓘ	$36.98	Perf Year ⓘ	-26.8%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$36.35

📊 Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) 투자 분석

ETF 개요

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF는 투자자에게 자본 증식을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 비트코인 선물 계약에 대한 운용 노출과 단기 채무 증권 투자를 통해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 ETF는 비트코인에 직접 투자하지 않으며, 가장 높은 내재 롤 수익률(Roll yield)을 제공하는 비트코인 선물 계약에 투자하고자 합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

futurescryptobitcoinethereum

규모: $15M 약 203억원
운용사: Bitwise
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.88%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.88%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

880,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,592,632원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.78%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.78%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

연 -0.77%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -41.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

220,308,962원

→

누적 수익

+120,308,962원

연평균 +30.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -23.75%

하위 5%

가격 -26.80% + 배당 +3.05% = 총 -23.75%/년

벤치마크보다 연 41.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +30.12% 누적 +120.3%

상위 5%

가격 +12.44% + 배당 +17.68% = 총 +30.12%/년

벤치마크보다 연 10.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

2023년 3월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2023년 3월 상장 — 10년 미만

3년 누적 총수익 곡선

2023-03-21 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BITC · 주가만 BITC · 주가 + 누적배당 BITC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BITC S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+38%

2023

+90%

2024

-21%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 3년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.3% vs 8.7%)

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 63%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.47

시장 +10% 상승 시 +14.7%

시장 -10% 하락 시 -14.7%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.2%

낙폭 기간: 19개월

2024-12-17 → 2026-07-08

아직 회복 중

2023-03-21 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.57

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.37%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

3.37%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$1.88

2023

$20.22 +974.3%

2024

$1.23 -93.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$1.23

—

58.88%

2024-12-26

$20.22

—

42.65%

2023-12-22

$1.88

—

5.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,862,669원

5년 누적 (세후) 14,313,343원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -41.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

90.30%

집중도(HHI)

8247

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

90.30%

#2 - DWS Government Money Market Series

9.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITC보다 유리, ▼ 표시는 BITC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITC	Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.88%	$15M	5	3.37%	-0.30%	-26.80%
BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	0.99% ▼	$290M ▲	69	50.25% ▲	-	-42.46% ▼
RSSX	Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF	0.67% ▲	$61M ▲	7	1.68% ▼	-	+6.49% ▲
BBB	Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75 /25 Strategy ETF	0.98% ▼	$7M ▼	508	0.16% ▼	-	-2.81% ▲
EEE	CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF	0.95% ▼	$514,405 ▼	455	0.09% ▼	-	-
WTIB	USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund	0.93% ▼	$481,589 ▼	7	-	-	-