Resumo do mercado 27 de março de 2026

Resumo do mercado de ações dos EUA em 27 de março de 2026

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Resumo do mercado

Na sexta-feira (27 de março), o mercado de ações dos EUA encerrou a semana em queda generalizada, com a disparada dos preços do petróleo e a forte queda na confiança do consumidor se sobrepondo após a oficialização do pedágio do Estreito de Ormuz pelo Irã. O Dow Jones fechou em 45.166,64, com queda acentuada de 793 pontos (-1,73%), recuando mais de 10% em relação à máxima de fevereiro e entrando oficialmente em fase de correção. O S&P 500 caiu 1,67%, para 6.368,85, marcando a mínima em 7 meses e mantendo a sequência mais longa de quedas semanais desde 2022, com 5 semanas seguidas de perdas. O Nasdaq também recuou 2,15%, aprofundando a correção. O índice de medo e ganância despencou para 10, indicando o estado de medo mais extremo desde 2022, enquanto o VIX disparou 13,23%, para 31,07. Os ativos das Magnificent 7 perderam cerca de US$ 300 bilhões em valor de mercado em apenas um dia, e a Microsoft caminha para o pior trimestre desde 2008, com retorno trimestral de -25%.

Movimentos por setor e classe de ativos

O setor de energia ($XLE, +1,69%) seguiu como o único com desempenho positivo pelo segundo dia consecutivo, e o de bens de consumo não essenciais ($XLP, +0,79%) conseguiu leve alta com compras defensivas. Por outro lado, o consumo discricionário ($XLY, -2,89%) registrou a maior queda, com o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan recuando para 53,3, a mínima em 3 meses, e a expectativa de inflação para 1 ano disparando para 3,8%, impactando diretamente as ações vinculadas ao consumo. O setor financeiro ($XLF, -2,53%) também caiu forte, pressionado por quedas acentuadas de grandes empresas como Citigroup ($C, -4,47%), BlackRock ($BLK, -3,57%) e Visa ($V, -3,28%). Os setores de tecnologia ($XLK, -1,95%) e saúde ($XLV, -1,70%) também não escaparam da fraqueza.

No mercado de renda fixa, os títulos de longo prazo ($TLT, -0,55%) registraram leve queda, enquanto os de curto prazo ($SHY, +0,21%) subiram, refletindo a coexistência entre busca por ativos defensivos e incerteza sobre os juros. O leilão de Treasuries mais fraco em 3 anos evidenciou a ansiedade do mercado de renda fixa com a prolongamento da guerra. No mercado de commodities, o ouro ($GLD, +3,51%) e a prata ($SLV, +4,39%) recuperaram-se fortemente da forte queda do dia anterior, com explosão na demanda por ativos seguros. O petróleo ($USO, +5,92%) com a oficialização do pedágio do Estreito de Ormuz pelo Irã, o Brent ultrapassou US$ 112, renovando a máxima desde 2022. O gás natural ($UNG, +3,67%) também disparou, refletindo a intensificação da crise energética.

Movimentos das principais ações

Em forte alta: os setores de energia e defensivos dominaram o topo do ranking. A ExxonMobil ($XOM, +3,28%) registrou a maior alta entre as 100 maiores empresas por valor de mercado, seguida por AstraZeneca ($AZN, +2,74%) e Chevron ($CVX, +1,62%). Portos dos Emirados Árabes Unidos ampliam o transporte de petróleo contornando Ormuz, acelerando a reconfiguração da cadeia de suprimentos de energia. Ações de bens de consumo não essenciais como PepsiCo ($PEP, +1,47%), Coca-Cola ($KO, +1,31%) e Philip Morris ($PM, +0,65%) também subiram com o fluxo de compras defensivas.

Em forte queda: a ARM Holdings ($ARM, -6,80%) registrou a maior queda e liderou a fraqueza no setor de chips, enquanto o Citigroup ($C, -4,47%) puxou o tombo do setor financeiro. Meta ($META, -3,99%) e Amazon ($AMZN, -3,95%) despencaram com a ampliação dos riscos jurídicos em redes sociais e preocupações com a desaceleração do consumo. Grandes empresas do setor industrial entram sucessivamente em correção, um sinal de alerta de que a queda se espalha das ações de tecnologia para setores sensíveis ao ciclo econômico.

Sinais técnicos e perspectivas

Em meio ao medo extremo com o índice de medo e ganância em 10, a menor leitura desde 2022, a polarização entre ações de tecnologia em sobreventa generalizada e ações de energia em sobrecompra generalizada se intensificou em relação ao dia anterior. O desenrolar da crise do Estreito de Ormuz é a variável-chave para a direção do mercado, e, tecnicamente, as condições para uma recuperação das grandes empresas estão se acumulando, porém o Barclays alertou que os riscos de um choque energético ainda estão sendo precificados abaixo do real. Confira a análise detalhada em Relatório de sinais técnicos.