XAR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XARは配当（分配金）を出しますか？

XARの分配利回りは約0.30%です。

XAR

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$273.07

+4.06 ▲ +1.51%

XAR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$6.0B

약 8조원

保有銘柄

49銘柄

配当利回り

0.30%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.11%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	5.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.87%	AUM ⓘ	$6.0B	Perf Month ⓘ	0.11%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$269.06	Return% 5Y ⓘ	17.21%	52W High ⓘ	-7.56%	Perf Quarter ⓘ	6.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.35% 5.94%	Return% 10Y ⓘ	17.61%	52W Low ⓘ	30.8%	Perf Half Y ⓘ	-3.57%
Flows% 1M ⓘ	-1.95%	Flows% YTD ⓘ	16.69%	Return% SI ⓘ	18.57%	Volatility(W/M) ⓘ	2.3% 2.41%	Perf YTD ⓘ	13.19%
SMA20 ⓘ	0.44%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	52.42	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$269.01	Perf Year ⓘ	23.85%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$273.07

📊 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF（XAR）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Aerospace & Defense Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 항공우주 및 방위 섹터 기업들의 성과를 측정하는 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 XAR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $6.0B 약 8조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$506.3M

→

累計収益

+$406.3M

年平均 +17.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.11%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +30.87% 累計 +124.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.21% 累計 +121.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.61% 累計 +406.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XAR · 株価のみ XAR · 株価 + 累積配当 XAR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XAR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+31%

2017

-5%

2018

+39%

2019

+4%

2020

+7%

2021

-6%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+47%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 106%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.41%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.56

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.30%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.9%。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 -43.3%

2016

$0.63 -8.6%

2017

$0.94 +48.1%

2018

$0.81 -13.4%

2019

$0.72 -11.7%

2020

$0.97 +35.2%

2021

$0.55 -43.5%

2022

$0.74 +34.2%

2023

$1.10 +48.8%

2024

$0.96 -12.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.112

—

0.41%

2025-12-22

$0.116

—

0.61%

2025-09-22

$0.519

—

0.71%

2025-06-23

$0.132

—

0.63%

2025-03-24

$0.190

—

0.67%

2024-12-23

$0.570

—

0.66%

2024-09-23

$0.207

—

0.56%

2024-06-24

$0.164

—

0.56%

2024-03-18

$0.156

—

0.66%

2023-12-18

$0.348

—

0.63%

2023-09-18

$0.125

—

0.60%

2023-06-20

$0.143

—

0.56%

2023-03-20

$0.121

—

0.59%

2022-12-19

$0.103

—

0.62%

2022-09-19

$0.203

—

0.65%

2022-06-21

$0.117

—

0.57%

2022-03-21

$0.126

—

0.88%

2021-12-20

$0.117

—

0.97%

2021-09-20

$0.091

—

0.90%

2021-06-21

$0.117

—

0.79%

2021-03-22

$0.646

—

1.10%

2020-12-21

$0.103

—

0.76%

2020-09-21

$0.093

—

1.29%

2020-06-22

$0.091

—

1.33%

2020-03-23

$0.431

—

1.71%

2019-12-23

$0.126

—

0.87%

2019-09-23

$0.395

—

0.76%

2019-06-24

$0.133

—

0.99%

2019-03-18

$0.159

—

1.06%

2018-12-24

$0.143

—

1.27%

2018-09-21

$0.587

—

0.90%

2018-06-15

$0.089

—

0.81%

2018-03-16

$0.120

—

0.87%

2017-12-15

$0.094

—

1.18%

2017-09-15

$0.314

—

1.33%

2017-06-16

$0.101

—

1.15%

2017-03-17

$0.125

—

1.20%

2016-12-16

$0.349

—

2.37%

2016-09-16

$0.121

—

2.23%

2016-06-17

$0.110

—

2.21%

2016-03-18

$0.114

—

2.54%

2015-12-18

$0.817

—

2.54%

2015-09-18

$0.099

—

1.08%

2015-06-19

$0.095

—

1.36%

2015-03-20

$0.212

—

1.35%

2014-12-19

$0.081

—

1.97%

2014-09-19

$0.080

—

2.53%

2014-06-20

$0.332

—

2.59%

2014-03-21

$0.093

—

1.93%

2013-12-20

$0.466

—

2.90%

2013-09-20

$0.337

—

2.46%

2013-06-21

$0.093

—

1.90%

2013-03-15

$0.075

—

2.25%

2012-12-21

$0.452

—

2.22%

2012-09-21

$0.097

—

1.13%

2012-06-15

$0.086

—

0.86%

2012-03-16

$0.086

—

0.52%

2011-12-16

$0.077

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $236

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.94% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.3%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

3.46%

집중도(HHI)

287

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

90.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BWXT BWX Technologies Inc

3.46%

#2 CW Curtiss-Wright Corp

3.26%

#3 GD General Dynamics Corp

3.21%

#4 CRS Carpenter Technology Corp

3.20%

HXL Hexcel Corp

3.17%

#6 LHX L3Harris Technologies Inc

3.14%

FTAI FTAI Aviation Ltd

3.12%

TXT Textron Inc

3.11%

#9 BA Boeing Co/The

3.08%

#10 RTX RTX Corp

3.08%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XAR보다 유리, ▼ 표시는 XAR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35%	$6.0B	49	0.30%	+13.19%	+23.85%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.2B ▲	54	0.44% ▲	-	+23.02% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▲	66	0.36% ▲	-	+20.23% ▼
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▼	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▼