AIRR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$116.02

-4.39 ▼ -3.65%

🌙 7월 28일 6:05 PM ET (한국 7/29 07:05)

$116.00

-0.02 ▼ -0.02%

AIRR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$10.4B

약 14조원

保有銘柄

58銘柄

配当利回り

0.09%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.3%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-5.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.29%	AUM ⓘ	$10.4B	Perf Month ⓘ	-10.54%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$120.39	Return% 5Y ⓘ	25.79%	52W High ⓘ	-14.09%	Perf Quarter ⓘ	-7.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	49.29% 39.21%	Return% 10Y ⓘ	20.27%	52W Low ⓘ	39.23%	Perf Half Y ⓘ	3.25%
Flows% 1M ⓘ	1.36%	Flows% YTD ⓘ	30.37%	Return% SI ⓘ	16.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.54% 2.38%	Perf YTD ⓘ	18%
SMA20 ⓘ	-6.02%	SMA50 ⓘ	-8.31%	SMA200 ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	33.47	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2014/3/11	Prev Close ⓘ	$120.41	Perf Year ⓘ	31.69%	Avg Volume ⓘ	0.73M	Price ⓘ	$116.02

📊 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF（AIRR）投資分析

ETF概要

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust RBA American Industrial Renaissance™ ETFは、手数料控除前ベースでRichard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Indexの価格および収益率パフォーマンスとほぼ一致する投資成果を目指します。通常、純資産（投資借入を含む）の90%以上を基礎指数の構成銘柄に投資します。この指数は、米国の産業セクターおよび地方銀行セクターの小型・中型株のパフォーマンスを測定するように設計されています。

📘 AIRR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialscommunity-banks

규모: $10.4B 약 14조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.61%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.61%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Industry Sector 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +22.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$633.2M

→

累計収益

+$533.2M

年平均 +20.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +40.30%

상위 25%

ベンチマークを年率 22.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +30.29% 累計 +121.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +25.79% 累計 +214.9%

상위 5%

ベンチマークを年率 12.6%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +20.27% 累計 +533.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AIRR · 株価のみ AIRR · 株価 + 累積配当 AIRR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AIRR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-21%

2018

+33%

2019

+18%

2020

+36%

2021

-2%

2022

+32%

2023

+35%

2024

+28%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

7 / 9年

安定してベンチマークを上回る (78%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 134%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.29

市場 +10%上昇時 +12.9%

市場 -10%下落時 -12.9%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-13 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.61

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.09%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +39.2%。

배당수익률

0.09%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

39.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02 -75.6%

2016

$0.08 +331.6%

2017

$0.09 +13.4%

2018

$0.06 -36.6%

2019

$0.04 -40.7%

2020

$0.02 -34.3%

2021

$0.06 +139.1%

2022

$0.13 +143.6%

2023

$0.14 +5.2%

2024

$0.18 +29.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.067

—

0.23%

2025-12-12

$0.028

—

0.24%

2025-09-25

$0.014

—

0.27%

2025-06-26

$0.066

—

0.34%

2025-03-27

$0.075

—

0.30%

2024-12-13

$0.056

—

0.23%

2024-09-26

$0.042

—

0.18%

2024-06-27

$0.033

—

0.16%

2024-03-21

$0.010

—

0.22%

2023-12-22

$0.045

—

0.32%

2023-09-22

$0.019

—

0.27%

2023-06-27

$0.041

—

0.23%

2023-03-24

$0.029

—

0.18%

2022-12-23

$0.049

—

0.16%

2022-06-24

$0.006

—

0.07%

2021-12-23

$0.018

—

0.09%

2021-06-24

$0.002

—

0.10%

2021-03-25

$0.003

—

0.10%

2020-12-24

$0.019

—

0.10%

2020-09-24

$0.016

—

0.30%

2019-12-13

$0.050

—

0.37%

2019-09-25

$0.009

—

0.21%

2018-12-18

$0.047

—

0.56%

2018-09-14

$0.020

—

0.37%

2018-06-21

$0.020

—

0.39%

2018-03-22

$0.006

—

0.33%

2017-12-21

$0.030

—

0.32%

2017-09-21

$0.028

—

0.28%

2017-06-22

$0.020

—

0.19%

2017-03-23

$0.004

—

0.10%

2016-12-21

$0.008

—

0.26%

2016-09-21

$0.011

—

0.38%

2015-12-23

$0.045

—

0.64%

2015-09-23

$0.019

—

0.45%

2015-06-24

$0.014

—

0.27%

2014-12-23

$0.030

—

0.20%

2014-09-23

$0.007

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $76

5년 누적 (세후) $815

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.21% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - Industry Sector 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +12.6%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

37.1%

최대 단일 종목

4.89%

집중도(HHI)

257

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

83.8%

Financial

6.4%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AGX Argan Inc

4.89%

#2 MTZ Mastec, Inc.

4.65%

#3 FIX Comfort Systems USA Inc.

4.18%

STRL Sterling Infrastructure Inc

3.96%

#5 EME Emcor Group Inc

3.54%

PRIM Primoris Services Corp.

3.34%

SAIA Saia Inc

3.17%

BWXT BWX Technologies Inc.

3.13%

SPXC SPX TECHNOLOGIES INC

3.13%

#10

DY Dycom Industries, Inc.

3.07%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIRR보다 유리, ▼ 표시는 AIRR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69%	$10.4B	58	0.09%	+18.00%	+31.69%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.13% ▲	-	+18.11% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.4B ▲	54	0.43% ▲	-	+23.70% ▼
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▲	$8.4B ▼	63	0.36% ▲	-	+20.70% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.1B ▼	48	0.30% ▲	-	+23.44% ▼
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▲	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.27% ▼