RUSC
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$37.83
-0.10 ▼ -0.25%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$37.82
-0.07 ▼ -0.20%
RUSC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.64%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$80M
약 1092억원
保有銘柄
489銘柄
配当利回り
0.31%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.3% | Total Holdings | 489 | Perf Week | -1.65% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $80M | Perf Month | -2.27% |
| Expense | 0.64% | NAV | $37.89 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.67% | Perf Quarter | 6.28% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.31%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 37.97% | Perf Half Y | 14.41% |
| Flows% 1M | 4% | Flows% YTD | 46.68% | Return% SI | 34.78% | Volatility(W/M) | 1% 1.01% | Perf YTD | 21.56% |
| SMA20 | -0.9% | SMA50 | 0.87% | SMA200 | 12.13% | RSI (14) | 48.76 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2025/5/15 | Prev Close | $37.93 | Perf Year | 33.09% | Avg Volume | 0.01M | Price | $37.83 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF（RUSC）投資分析
ETF概要
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Russell Inv U.S. Small Cap Equity Active ETF는 장기 자본 성장을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국에 경제적으로 연계된 소형주 주식 증권에 투자한다는 비-펀더멘털 정책을 갖고 있습니다. 주로 미국 소형주 기업의 보통주에 투자하며, 일부는 마이크로캡 미국 기업으로도 분류됩니다.
📘 RUSC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $80M 약 1092억원
- 운용사
- Russell
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.64%
US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.64%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$640K
カテゴリ平均比で年 $410K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.5M
手数料がなければ得られた利益の 11.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.62%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.62%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.61%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +16.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$134.3M
→
累計収益
+$34.3M
年平均 +34.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +34.30%
상위 5%ベンチマークを年率 16.5%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年5月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年5月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年5月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-05-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
RUSC · 株価のみ RUSC · 株価 + 累積配当 RUSC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
RUSC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
112%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.84
市場 +10%上昇時 +8.4%
市場 -10%下落時 -8.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.01%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-9.2%
2025-05-14 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.74
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.31%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.31%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.12
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-17
$0.119
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $253
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +16.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.64%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
493개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
493개
상위 10개 비중
5.3%
최대 단일 종목
0.74%
집중도(HHI)
24
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 17.9% +10%p
Healthcare 15.0% +4%p
Financial 12.2%
Technology 11.7% -18%p
Consumer Cyclical 10.5%
Energy 6.5%
Basic Materials 5.1%
Real Estate 4.1%
Consumer Defensive 2.2% -4%p
Communication Services 1.8% -7%p
Utilities 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RUSC보다 유리, ▼ 표시는 RUSC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSC | Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 0.64% | $80M | 489 | 0.31% | +21.56% | +33.09% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% ▲ | - | +29.71% ▼ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% ▲ | - | +30.90% ▼ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +21.27% ▼ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% ▲ | - | +27.70% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% ▲ | - | +29.30% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RUSC보다 유리 · ▼ RUSC보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
RUSCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 8銘柄（レバレッジ 5 · インバース 3）
RUSCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
RUSCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
RUSCはどのようなETFですか？
RUSCはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Russellが運用しています。
RUSCは何銘柄に投資していますか？
RUSCは合計489銘柄を保有し、AUMは約$80Mです。
RUSCは配当（分配金）を出しますか？
RUSCの分配利回りは約0.31%です。
RUSCの52週最高値・最安値はいくらですか？
RUSCは過去52週で最高 $39.27、最低 $27.42を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.