ROUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$66.41

+0.19 ▲ +0.29%

ROUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$693M

약 9497억원

保有銘柄

325銘柄

配当利回り

1.33%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.09%	Total Holdings ⓘ	325	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.21%	AUM ⓘ	$693M	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$66.18	Return% 5Y ⓘ	12.35%	52W High ⓘ	-2.24%	Perf Quarter ⓘ	5.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.1% 4.46%	Return% 10Y ⓘ	12.8%	52W Low ⓘ	25.04%	Perf Half Y ⓘ	11.13%
Flows% 1M ⓘ	6.11%	Flows% YTD ⓘ	20.42%	Return% SI ⓘ	10.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.85%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	50.38	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$66.22	Perf Year ⓘ	21.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$66.41

📊 Hartford Multifactor US Equity ETF（ROUS）投資分析

ETF概要

Hartford Multifactor US Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor US Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Large Cap Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수 방법론은 멀티팩터 종목 선정을 통해 수익 잠재력을 향상시키면서 종합적인 리스크 프레임워크를 전체 지수 구성에 적용합니다.

📘 ROUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $693M 약 9497억원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.19%

US Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.19%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $600K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.05%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.05%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Quant Strat 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$333.5M

→

累計収益

+$233.5M

年平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.09%

상위 5%

ベンチマークを年率 5.3%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.21% 累計 +65.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.35% 累計 +79.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.80% 累計 +233.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ROUS · 株価のみ ROUS · 株価 + 累積配当 ROUS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ROUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-10%

2018

+23%

2019

+6%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+15%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 78%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.84

市場 +10%上昇時 +8.4%

市場 -10%下落時 -8.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.33%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.5%。

배당수익률

1.33%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37 -2.6%

2016

$0.48 +28.9%

2017

$0.53 +9.1%

2018

$0.71 +35.7%

2019

$0.71 -1.1%

2020

$0.61 -13.9%

2021

$0.73 +20.9%

2022

$0.84 +14.3%

2023

$0.83 -1.7%

2024

$0.88 +6.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.195

—

1.80%

2025-12-23

$0.303

—

2.02%

2025-09-25

$0.195

—

1.91%

2025-06-25

$0.193

—

1.99%

2025-03-25

$0.187

—

1.98%

2024-12-23

$0.299

—

1.61%

2024-09-26

$0.205

—

1.53%

2024-06-27

$0.167

—

1.63%

2024-03-25

$0.155

—

1.70%

2023-12-22

$0.265

—

2.47%

2023-09-26

$0.196

—

2.49%

2023-06-26

$0.191

—

2.32%

2023-03-24

$0.188

—

2.40%

2022-12-22

$0.240

—

2.42%

2022-09-27

$0.182

—

2.37%

2022-06-27

$0.139

—

1.73%

2022-03-25

$0.174

—

1.85%

2021-12-22

$0.204

—

2.01%

2021-09-27

$0.148

—

1.62%

2021-06-25

$0.118

—

2.05%

2021-03-25

$0.138

—

2.27%

2020-12-23

$0.257

—

2.03%

2020-09-25

$0.150

—

2.23%

2020-06-25

$0.158

—

2.37%

2020-03-25

$0.141

—

2.81%

2019-12-20

$0.245

—

2.66%

2019-09-24

$0.157

—

2.04%

2019-06-25

$0.155

—

2.00%

2019-03-25

$0.157

—

1.91%

2018-12-20

$0.185

—

2.44%

2018-09-21

$0.128

—

1.77%

2018-06-21

$0.114

—

1.78%

2018-03-22

$0.099

—

1.87%

2017-12-21

$0.139

—

2.00%

2017-09-25

$0.110

—

1.71%

2017-06-23

$0.109

—

1.76%

2017-03-23

$0.124

—

1.88%

2016-12-23

$0.142

—

1.42%

2016-09-22

$0.109

—

1.99%

2016-06-22

$0.123

—

2.15%

2015-12-23

$0.138

—

1.61%

2015-09-24

$0.111

—

1.05%

2015-06-24

$0.135

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.19%
📈長期リターン US Equities - Quant Strat 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

322개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

322개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

1.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.5%

Industrials

10.3%

Healthcare

10.1%

Consumer Cyclical

9.5%

Financial

8.2%

Communication Services

6.9%

Consumer Defensive

5.2%

Utilities

3.6%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

1.57%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

1.22%

#3 CSCO Cisco Systems Inc

1.09%

#4 CIEN Ciena Corp

1.07%

#5 WDC Western Digital Corp

1.04%

#6 KLAC KLA Corp

0.98%

#7 VZ Verizon Communications Inc

0.96%

#8 EA Electronic Arts Inc

0.94%

#9 LRCX Lam Research Corp

0.92%

#10 AAPL Apple Inc

0.91%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROUS보다 유리, ▼ 표시는 ROUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROUS	Hartford Multifactor US Equity ETF	0.19%	$693M	325	1.33%	+15.08%	+21.65%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▼	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▼