CBOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$101.08

-0.04 ▼ -0.04%

CBOX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.14%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

4銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	0.34%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$101.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	0.95%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.07%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	18.83%	Flows% YTD ⓘ	52.05%	Return% SI ⓘ	4.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.03%	Perf YTD ⓘ	1.05%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.32%	SMA200 ⓘ	0.48%	RSI (14) ⓘ	60.04	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/17	Prev Close ⓘ	$101.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$101.08

📊 Calamos Tax-Aware Collateral ETF（CBOX）投資分析

ETF概要

Calamos Tax-Aware Collateral ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Calamos Tax-Aware Collateral ETF는 Calamos ETF Trust 내 액티브 운용 ETF로, Calamos 구조화 방어형 및 기타 전략 ETF와 함께 활용할 투자자를 위한 세금 효율적 담보 자산 역할을 하도록 설계되었습니다. 2026년 4월 Cboe에 상장되었습니다.

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U.S.equityoptionslarge-cap

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.14%

US Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約140,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$140K

カテゴリ平均比で年 $650K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.6M

手数料がなければ得られた利益の 2.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 5%

±0.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-2.9%

ドローダウン期間: 0ヶ月

2026-06-02 → 2026-06-03

回復中

2026-04-17 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.11

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.14%
🛡️ボラティリティは非常に低いです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CBOX보다 유리, ▼ 표시는 CBOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14%	$1.2B	4	-	+1.05%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61%
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$912M ▼	192	0.55%	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$829M ▼	146	0.32%	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▼	11	-	-	+1.96%
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79% ▼	$671M ▼	77	0.16%	-	-