PKW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PKWは配当（分配金）を出しますか？

PKWの分配利回りは約0.77%です。

PKW

Invesco BuyBack Achievers ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$146.34

+1.78 ▲ +1.23%

PKW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.62%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

228銘柄

配当利回り

0.77%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.95%	Total Holdings ⓘ	228	Perf Week ⓘ	1.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	3.93%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$144.59	Return% 5Y ⓘ	11.46%	52W High ⓘ	0.6%	Perf Quarter ⓘ	6.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (0.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.4% 4.13%	Return% 10Y ⓘ	13.25%	52W Low ⓘ	19.01%	Perf Half Y ⓘ	7.51%
Flows% 1M ⓘ	-0.34%	Flows% YTD ⓘ	2.11%	Return% SI ⓘ	10.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.87%	Perf YTD ⓘ	8.95%
SMA20 ⓘ	2.02%	SMA50 ⓘ	4.51%	SMA200 ⓘ	7.73%	RSI (14) ⓘ	65.6	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2006/12/20	Prev Close ⓘ	$144.56	Perf Year ⓘ	14.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$146.34

📊 Invesco BuyBack Achievers ETF（PKW）投資分析

ETF概要

Invesco BuyBack Achievers ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco BuyBack Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ US BuyBack Achievers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자사주 매입 전략을 활발히 수행하는 미국 상장 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 PKW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybuyback

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.62%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$620K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.1M

手数料がなければ得られた利益の 11.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.48%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.48%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$347.0M

→

累計収益

+$247.0M

年平均 +13.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.95%

평균권

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.00% 累計 +60.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.46% 累計 +72.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.25% 累計 +247.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PKW · 株価のみ PKW · 株価 + 累積配当 PKW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PKW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+33%

2019

+7%

2020

+34%

2021

-10%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 76%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.92

市場 +10%上昇時 +9.2%

市場 -10%下落時 -9.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.87%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.9%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.77%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.1%。

배당수익률

0.77%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +55.0%

2016

$0.38 -52.6%

2017

$0.68 +77.4%

2018

$0.90 +32.5%

2019

$1.09 +21.3%

2020

$0.70 -35.7%

2021

$1.05 +49.5%

2022

$1.16 +11.2%

2023

$0.99 -15.2%

2024

$1.33 +35.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.217

—

1.18%

2025-12-22

$0.274

—

1.14%

2025-09-22

$0.377

—

1.15%

2025-06-23

$0.372

—

1.12%

2025-03-24

$0.308

—

0.85%

2024-12-23

$0.220

—

0.85%

2024-09-23

$0.230

—

1.01%

2024-06-24

$0.225

—

1.09%

2024-03-18

$0.310

—

1.41%

2023-12-18

$0.381

—

1.47%

2023-09-18

$0.223

—

1.44%

2023-06-20

$0.262

—

1.58%

2023-03-20

$0.296

—

1.63%

2022-12-19

$0.274

—

1.46%

2022-09-19

$0.274

—

1.34%

2022-06-21

$0.274

—

1.29%

2022-03-21

$0.223

—

1.00%

2021-12-20

$0.181

—

1.01%

2021-09-20

$0.127

—

1.08%

2021-06-21

$0.186

—

1.33%

2021-03-22

$0.205

—

1.54%

2020-12-21

$0.231

—

1.85%

2020-09-21

$0.226

—

2.27%

2020-06-22

$0.339

—

2.41%

2020-03-23

$0.291

—

2.55%

2019-12-23

$0.247

—

1.60%

2019-09-23

$0.252

—

1.65%

2019-06-24

$0.266

—

1.26%

2019-03-18

$0.131

—

1.34%

2018-12-24

$0.209

—

1.37%

2018-09-24

$0.179

—

0.95%

2018-06-18

$0.212

—

0.94%

2018-03-19

$0.076

—

0.78%

2017-12-18

$0.119

—

0.64%

2017-09-18

$0.148

—

1.06%

2017-06-16

$0.114

—

1.49%

2016-12-16

$0.315

—

1.89%

2016-09-16

$0.158

—

1.69%

2016-06-17

$0.207

—

1.76%

2016-03-18

$0.123

—

1.41%

2015-12-18

$0.164

—

1.53%

2015-09-18

$0.133

—

1.43%

2015-06-19

$0.167

—

1.41%

2015-03-20

$0.054

—

1.10%

2014-12-19

$0.167

—

1.24%

2014-09-19

$0.120

—

1.07%

2014-06-20

$0.191

—

1.02%

2014-03-21

$0.017

—

0.62%

2013-12-20

$0.096

—

1.08%

2013-09-20

$0.066

—

1.05%

2013-06-21

$0.089

—

0.99%

2013-03-15

$0.016

—

1.15%

2012-12-21

$0.189

—

1.24%

2012-09-21

$0.053

—

0.86%

2012-06-15

$0.091

—

1.26%

2012-03-16

$0.039

—

0.91%

2011-12-16

$0.077

—

1.08%

2011-09-16

$0.061

—

0.90%

2011-06-17

$0.087

—

0.62%

2010-12-17

$0.053

—

0.70%

2010-09-17

$0.021

—

0.80%

2009-12-18

$0.093

—

1.80%

2009-09-18

$0.058

—

1.65%

2009-06-19

$0.117

—

1.90%

2008-12-19

$0.098

—

1.78%

2008-09-19

$0.055

—

0.88%

2008-06-20

$0.049

—

0.62%

2008-03-20

$0.052

—

0.45%

2007-12-21

$0.024

—

0.27%

2007-09-21

$0.010

—

0.17%

2007-06-15

$0.011

—

0.12%

2007-03-16

$0.021

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $615

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

230개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

230개

상위 10개 비중

40.3%

최대 단일 종목

6.41%

집중도(HHI)

243

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.2%

Consumer Cyclical

18.1%

Industrials

13.6%

Technology

10.6%

Healthcare

10.2%

Energy

5.6%

Communication Services

3.8%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

2.1%

Basic Materials

1.1%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.41%

#2 C Citigroup Inc.

5.40%

#3 JCI Johnson Controls International PLC

4.67%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

4.35%

#5 HCA HCA Healthcare, Inc.

3.67%

#6 MPC Marathon Petroleum Corp.

3.60%

#7 GM General Motors Co.

3.50%

#8 ADBE Adobe Inc.

3.47%

#9 AFL Aflac Inc.

2.77%

#10 PYPL PayPal Holdings, Inc.

2.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PKW보다 유리, ▼ 표시는 PKW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62%	$1.7B	228	0.77%	+8.95%	+14.87%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▼	$1.2B ▼	104	0.84% ▲	-	+12.45% ▼