IHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IHEは配当（分配金）を出しますか？

IHEの分配利回りは約1.42%です。

IHE

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)

$102.90

+0.52 ▲ +0.51%

IHE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

61銘柄

配当利回り

1.42%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	50.55%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	4.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.23%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	7.25%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$102.41	Return% 5Y ⓘ	12.49%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	19.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.31% 16.01%	Return% 10Y ⓘ	9.03%	52W Low ⓘ	58.45%	Perf Half Y ⓘ	18.67%
Flows% 1M ⓘ	46.18%	Flows% YTD ⓘ	51.01%	Return% SI ⓘ	10.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.72%	Perf YTD ⓘ	21.3%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	7.67%	SMA200 ⓘ	17.78%	RSI (14) ⓘ	63.89	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$102.38	Perf Year ⓘ	48.54%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$102.9

📊 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF（IHE）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF는 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식시장의 제약 섹터 성과를 측정하며, 처방약·일반의약품·백신 제조업체 등 제약 기업을 포함합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IHE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +32.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$237.4M

→

累計収益

+$137.4M

年平均 +9.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +50.55%

상위 25%

ベンチマークを年率 32.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +22.23% 累計 +82.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.49% 累計 +80.1%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.03% 累計 +137.4%

평균권

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IHE · 株価のみ IHE · 株価 + 累積配当 IHE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-9%

2018

+15%

2019

+13%

2020

+14%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+7%

2024

+32%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 43%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.49

市場 +10%上昇時 +4.9%

市場 -10%下落時 -4.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.72%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.3%

ドローダウン期間: 57ヶ月

2015-07-31 → 2020-03-23

約7か月で回復

2015-07-31 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.19

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.42%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.0%。

배당수익률

1.42%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

16.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 -58.4%

2016

$0.70 +61.9%

2017

$0.59 -15.8%

2018

$0.75 +26.7%

2019

$0.71 -4.5%

2020

$0.99 +39.4%

2021

$1.24 +25.4%

2022

$0.86 -31.2%

2023

$1.14 +33.1%

2024

$1.50 +31.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.284

—

2.07%

2025-12-16

$0.585

—

2.02%

2025-09-16

$0.312

—

2.11%

2025-06-16

$0.307

—

1.75%

2025-03-18

$0.292

—

2.04%

2024-12-17

$0.211

—

1.91%

2024-09-25

$0.359

—

1.94%

2024-06-11

$0.294

—

1.50%

2024-03-21

$0.275

—

1.68%

2023-12-20

$0.135

—

1.43%

2023-09-26

$0.301

—

2.44%

2023-06-07

$0.197

—

2.40%

2023-03-23

$0.224

—

2.59%

2022-12-13

$0.446

—

2.41%

2022-09-26

$0.295

—

1.88%

2022-06-09

$0.239

—

2.03%

2022-03-24

$0.265

—

1.94%

2021-12-13

$0.263

—

1.85%

2021-09-24

$0.277

—

1.46%

2021-06-10

$0.240

—

1.53%

2021-03-25

$0.212

—

1.59%

2020-12-14

$0.175

—

1.52%

2020-09-23

$0.236

—

1.71%

2020-06-15

$0.105

—

1.75%

2020-03-25

$0.196

—

1.82%

2019-12-16

$0.172

—

1.66%

2019-09-24

$0.210

—

1.74%

2019-06-17

$0.178

—

1.60%

2019-03-20

$0.186

—

1.51%

2018-12-17

$0.117

—

1.48%

2018-09-26

$0.132

—

1.34%

2018-06-26

$0.163

—

1.81%

2018-03-22

$0.177

—

1.78%

2017-12-19

$0.124

—

1.58%

2017-09-26

$0.150

—

1.54%

2017-06-27

$0.306

—

1.24%

2017-03-24

$0.119

—

0.90%

2016-12-21

$0.113

—

2.41%

2016-09-26

$0.105

—

1.99%

2016-06-21

$0.111

—

2.49%

2016-03-23

$0.103

—

2.52%

2015-12-24

$0.697

—

2.15%

2015-09-25

$0.127

—

0.92%

2015-06-24

$0.129

—

1.23%

2015-03-25

$0.085

—

1.21%

2014-12-24

$0.129

—

1.24%

2014-09-24

$0.131

—

1.44%

2014-06-24

$0.253

—

1.48%

2014-03-25

$0.093

—

1.22%

2013-12-27

$0.021

—

1.07%

2013-12-23

$0.092

—

1.02%

2013-09-24

$0.097

—

1.85%

2013-06-26

$0.109

—

1.70%

2013-03-25

$0.100

—

2.09%

2012-12-19

$0.134

—

2.20%

2012-09-25

$0.221

—

1.66%

2012-06-19

$0.103

—

1.55%

2012-03-26

$0.100

—

1.20%

2011-12-22

$0.072

—

1.52%

2011-09-23

$0.084

—

1.76%

2011-06-24

$0.075

—

1.59%

2011-03-25

$0.069

—

1.70%

2010-12-22

$0.086

—

1.68%

2010-09-23

$0.073

—

1.37%

2010-06-24

$0.074

—

1.75%

2010-03-25

$0.063

—

1.64%

2009-12-23

$0.066

—

1.68%

2009-09-22

$0.052

—

2.01%

2009-06-24

$0.069

—

2.25%

2009-03-25

$0.077

—

2.34%

2008-12-23

$0.061

—

1.99%

2008-09-24

$0.094

—

1.69%

2008-06-25

$0.033

—

1.40%

2008-03-25

$0.060

—

1.19%

2007-12-27

$0.040

—

1.01%

2007-09-25

$0.051

—

1.21%

2007-06-28

$0.043

—

0.89%

2007-03-23

$0.050

—

0.89%

2006-12-20

$0.041

—

0.61%

2006-09-26

$0.032

—

0.40%

2006-06-22

$0.037

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.01% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

59개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

79.4%

최대 단일 종목

23.03%

집중도(HHI)

1158

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

71.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ JOHNSON & JOHNSON

23.03%

#2 LLY ELI LILLY AND COMPANY

21.06%

#3 MRK MERCK & CO., INC.

4.74%

#4 PFE PFIZER INC.

4.71%

#5 RPRX ROYALTY PHARMA PLC

4.70%

#6 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

4.63%

#7 ZTS ZOETIS INC.

4.52%

#8 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.36%

VTRS VIATRIS INC.

4.35%

#10

ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED

3.32%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHE보다 유리, ▼ 표시는 IHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHE	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	0.38%	$1.6B	61	1.42%	+21.30%	+48.54%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38%	$4.6B ▲	148	1.42%	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼