REET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REET

iShares Global REIT ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$28.79

-0.10 ▼ -0.35%

REET ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.14%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$5.2B

약 7조원

持有標的

358個

股息殖利率

3.23%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.55%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.41%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	3.52%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$28.84	Return% 5Y ⓘ	3.45%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	6.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (3.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.53% 7.7%	Return% 10Y ⓘ	4.27%	52W Low ⓘ	18.57%	Perf Half Y ⓘ	12.99%
Flows% 1M ⓘ	1.28%	Flows% YTD ⓘ	4.09%	Return% SI ⓘ	5.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.97%	Perf YTD ⓘ	15.39%
SMA20 ⓘ	2.31%	SMA50 ⓘ	4.08%	SMA200 ⓘ	9.43%	RSI (14) ⓘ	65.53	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2014/7/10	Prev Close ⓘ	$28.89	Perf Year ⓘ	14.66%	Avg Volume ⓘ	2.43M	Price ⓘ	$28.79

📊 iShares Global REIT ETF (REET) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global REIT ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Global REIT ETF는 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 투자신탁(REITs) 성과를 측정하는 FTSE EPRA/NAREIT Global REITs 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 REET ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estateREITs

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.14%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 140,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$140K

相較類別平均,每年節省 $440K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.04%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.02%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$151.9M

→

累計報酬

+$51.9M

年化平均 +4.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.55%

평균권

價格 +14.66% + 股利 +3.89% = 總計 +18.55%/年

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.41% 累計 +34.6%

평균권

價格 +6.74% + 股利 +3.67% = 總計 +10.41%/年

年化落後基準指數 8.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.45% 累計 +18.5%

평균권

價格 -0.02% + 股利 +3.47% = 總計 +3.45%/年

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.27% 累計 +51.9%

하위 25%

價格 +0.28% + 股利 +3.99% = 總計 +4.27%/年

年化落後基準指數 10.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

REET · 僅股價 REET · 股價 + 累計配息 REET · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

REET S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-5%

2018

+26%

2019

-10%

2020

+36%

2021

-24%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (16.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.93

市場上漲 10% 時 +9.3%

市場下跌 10% 時 -9.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.97%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.11

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.23%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +7.7%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

3.23%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +19.9%

2016

$1.00 -6.9%

2017

$1.34 +33.7%

2018

$1.45 +8.2%

2019

$0.63 -56.4%

2020

$0.97 +53.8%

2021

$0.55 -43.4%

2022

$0.79 +43.8%

2023

$0.87 +10.1%

2024

$0.92 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.129

—

3.99%

2025-12-15

$0.378

—

5.34%

2025-09-16

$0.226

—

4.72%

2025-06-16

$0.186

—

3.96%

2025-03-18

$0.126

—

4.11%

2024-12-17

$0.413

—

4.52%

2024-09-25

$0.253

—

3.62%

2024-06-11

$0.072

—

3.12%

2024-03-21

$0.133

—

3.94%

2023-12-20

$0.240

—

3.34%

2023-09-26

$0.268

—

3.95%

2023-06-07

$0.131

—

3.03%

2023-03-23

$0.152

—

3.27%

2022-09-26

$0.281

—

4.16%

2022-06-09

$0.136

—

4.01%

2022-03-24

$0.133

—

3.88%

2021-12-13

$0.338

—

3.31%

2021-09-24

$0.177

—

2.25%

2021-06-10

$0.222

—

2.88%

2021-03-25

$0.235

—

3.42%

2020-09-23

$0.191

—

7.63%

2020-06-15

$0.181

—

7.53%

2020-03-25

$0.260

—

7.91%

2019-12-16

$0.656

—

6.30%

2019-09-24

$0.258

—

5.62%

2019-06-17

$0.273

—

6.00%

2019-03-20

$0.264

—

6.11%

2018-12-18

$0.247

—

6.64%

2018-09-26

$0.519

—

6.35%

2018-06-19

$0.320

—

5.31%

2018-03-22

$0.255

—

5.24%

2017-12-28

$0.018

—

3.84%

2017-12-21

$0.254

—

5.97%

2017-09-26

$0.221

—

6.03%

2017-06-20

$0.263

—

6.16%

2017-03-24

$0.247

—

5.25%

2016-12-22

$0.546

—

4.38%

2016-09-26

$0.268

—

2.72%

2016-06-21

$0.263

—

3.56%

2015-12-21

$0.219

—

3.62%

2015-09-25

$0.234

—

3.88%

2015-06-24

$0.244

—

4.00%

2015-03-25

$0.201

—

2.79%

2014-12-19

$0.255

—

2.12%

2014-09-24

$0.190

—

1.23%

2014-07-11

$0.105

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.14%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -9.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

351개

상위 10개 비중

41.7%

최대 단일 종목

8.32%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.8%

Industrials

0.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL WELLTOWER INC.

8.32%

#2 PLD PROLOGIS, INC.

7.33%

#3 EQIX EQUINIX, INC.

5.89%

#4 DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC.

3.85%

#5 SPG SIMON PROPERTY GROUP, INC.

3.67%

#6 O REALTY INCOME CORPORATION

3.27%

#7 PSA PUBLIC STORAGE.

2.66%

#8 - GOODMAN GROUP

2.39%

#9 VTR VENTAS, INC.

2.29%

#10 IRM IRON MOUNTAIN INCORPORATED

2.06%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REET보다 유리, ▼ 표시는 REET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REET	iShares Global REIT ETF	0.14%	$5.2B	358	3.23%	+15.39%	+14.66%
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▼	$3.9B ▼	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▼	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.3B ▼	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▼	$547M ▼	144	3.19% ▼	-	+10.93% ▼