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IHDG
IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)
$52.61
+0.49 ▲ +0.95%

IHDG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.58%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.2B
약 3조원
持有標的
270個
股息殖利率
1.81%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.38%Total Holdings ⓘ 270Perf Week ⓘ 2.02%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 11.71%AUM ⓘ $2.2BPerf Month ⓘ 0.75%
Expense ⓘ 0.58%NAV ⓘ $52.26Return% 5Y ⓘ 7.72%52W High ⓘ -1.53%Perf Quarter ⓘ 5.35%
Dividend TTM ⓘ $0.95 (1.81%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -14.15% 5.04%Return% 10Y ⓘ 10.35%52W Low ⓘ 20.69%Perf Half Y ⓘ 4.7%
Flows% 1M ⓘ -0.36%Flows% YTD ⓘ -10.89%Return% SI ⓘ 9.5%Volatility(W/M) ⓘ 1.1% 0.9%Perf YTD ⓘ 8.12%
SMA20 ⓘ 0.49%SMA50 ⓘ 1.58%SMA200 ⓘ 5.9%RSI (14) ⓘ 54.66Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2014/5/7Prev Close ⓘ $52.12Perf Year ⓘ 14.84%Avg Volume ⓘ 0.14MPrice ⓘ $52.61

📊 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund는 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 이 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국 기업 중 성장성을 갖춘 배당주로 구성되며, 동시에 미국 달러 대비 외화 가치 변동에 대한 노출을 헤지합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IHDG ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitydividendgrowth
규모
$2.2B 약 3조원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.58%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$580K
相較類別平均,每年多付 $30K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.51%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.51%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$267.7M
→
累計報酬
+$167.7M
年化平均 +10.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.38%
평균권
年化落後基準指數 2.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.71% 累計 +39.4%
하위 25%
年化落後基準指數 7.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.72% 累計 +45.0%
평균권
年化落後基準指數 5.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.35% 累計 +167.7%
상위 25%
年化落後基準指數 4.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IHDG · 僅股價 IHDG · 股價 + 累計配息 IHDG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 196 股價＋配息 238 再投資 260 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IHDG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-12%
2018
+33%
2019
+9%
2020
+18%
2021
-12%
2022
+18%
2023
+7%
2024
+13%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (6.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 78%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.73
市場上漲 10% 時 +7.3%
市場下跌 10% 時 -7.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.90%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 15% 最高 70%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-29.2%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-12 → 2020-03-16
約 7 個月後回檔
2015-07-31 最差 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.39
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.81%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.0%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.81%
주당 배당
$0.95
연간 기준
5년 성장률
5.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (44건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -37.4%
2016
$0.41 -19.5%
2017
$0.06 -84.9%
2018
$0.72 +1083.6%
2019
$0.77 +6.0%
2020
$1.26 +65.4%
2021
$4.91 +288.4%
2022
$0.72 -85.4%
2023
$1.05 +46.9%
2024
$0.89 -14.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.040
—
1.98%
2025-12-26
$0.074
—
2.66%
2025-09-25
$0.150
—
2.90%
2025-06-25
$0.670
—
3.40%
2024-12-31
$0.109
—
2.42%
2024-12-26
$0.296
—
2.14%
2024-09-25
$0.105
—
1.70%
2024-06-25
$0.325
—
2.37%
2024-03-22
$0.215
—
2.04%
2023-12-22
$0.120
—
2.11%
2023-09-25
$0.070
—
11.46%
2023-06-26
$0.360
—
11.18%
2023-03-27
$0.165
—
12.30%
2022-12-23
$0.170
—
14.20%
2022-12-07
$3.38
—
13.41%
2022-09-26
$0.320
—
4.33%
2022-06-24
$0.675
—
5.47%
2022-03-25
$0.365
—
3.79%
2021-12-27
$0.192
—
2.76%
2021-09-24
$0.520
—
3.20%
2021-06-24
$0.335
—
2.40%
2021-03-25
$0.218
—
2.30%
2020-12-21
$0.354
—
2.47%
2020-09-22
$0.150
—
2.10%
2020-06-23
$0.215
—
2.63%
2020-03-24
$0.046
—
2.62%
2019-12-23
$0.197
—
1.98%
2019-09-24
$0.155
—
1.58%
2019-06-24
$0.320
—
1.33%
2019-03-26
$0.050
—
0.35%
2018-06-25
$0.061
—
0.74%
2017-09-26
$0.145
—
1.85%
2017-06-26
$0.030
—
1.36%
2017-03-27
$0.230
—
2.46%
2016-09-26
$0.155
—
3.23%
2016-06-20
$0.310
—
4.38%
2016-03-21
$0.038
—
3.29%
2015-12-21
$0.342
—
3.09%
2015-09-21
$0.084
—
5.35%
2015-06-22
$0.337
—
4.86%
2015-03-23
$0.041
—
3.60%
2014-12-19
$0.801
—
3.85%
2014-09-22
$0.084
—
0.55%
2014-06-23
$0.056
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.04% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
偏好穩健成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -5.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

350개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
350개
상위 10개 비중
30.0%
최대 단일 종목
5.10%
집중도(HHI)
144
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
11%Financial
Financial
10.6%
Consumer Cyclical
5.5% -4%p
Healthcare
4.8% -6%p
Technology
2.3% -28%p
Industrials
1.3% -7%p
Energy
0.2% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TM Toyota Motor Corp.
5.10%
#2 - BP PLC
3.73%
#3 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.31%
#4 - Industria De Diseno Textil SA
3.19%
#5 - Deutsche Telekom AG
2.81%
#6 AZN AstraZeneca PLC
2.78%
#7 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.77%
#8 - GSK plc
2.15%
#9 ING ING Groep N.V.
2.12%
#10 - L'Oreal S.A.
2.08%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHDG보다 유리, ▼ 표시는 IHDG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IHDG IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund0.58% $2.2B 2701.81% +8.12% +14.84%
IQLT IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF0.3% ▲$13.6B ▲3262.41% ▲- +14.24% ▼
IQDF IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund0.47% ▲$1.1B ▼2653.04% ▲- +22.37% ▲
IDHQ IDHQ
Invesco S&P International Developed Quality ETF0.29% ▲$911M ▼2152.04% ▲- +30.52% ▲
IQDG IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund0.42% ▲$698M ▼2652.40% ▲- +8.02% ▼
DNL DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund0.42% ▲$475M ▼2121.35% ▼- +9.25% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IHDG보다 유리 · ▼ IHDG보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 IHDG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 IHDG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IHDG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
IHDG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
선진국 우량 배당성장주에 투자하며 달러 환위험을 헤지하는 ETF. 품질·성장 팩터 상위 종목을 선별해 통화 헤지와 결합.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

IHDG 是什麼類型的 ETF？

IHDG 屬於 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 WisdomTree 發行管理。

IHDG 投資了多少檔標的？

IHDG 總共持有 270 檔標的，AUM 約為 $2.2B。

IHDG 有配息嗎？

IHDG 的配息殖利率約為 1.81%。

IHDG 的 52 週最高價與最低價是多少？

IHDG 在過去 52 週最高為 $53.43，最低為 $43.59。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.