DAPP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$18.21

+0.18 ▲ +1.00%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$17.76

+0.00 +0.00%

DAPP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.52%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$235M

약 3216억원

持有標的

21個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.94%	Total Holdings ⓘ	21	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.52%	AUM ⓘ	$235M	Perf Month ⓘ	-7.66%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$18.09	Return% 5Y ⓘ	-0.48%	52W High ⓘ	-33.76%	Perf Quarter ⓘ	-5.45%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.11%	Perf Half Y ⓘ	-8.12%
Flows% 1M ⓘ	-27.75%	Flows% YTD ⓘ	-32.94%	Return% SI ⓘ	-8.7%	Volatility(W/M) ⓘ	4.67% 5.13%	Perf YTD ⓘ	10.16%
SMA20 ⓘ	-1.91%	SMA50 ⓘ	-9.84%	SMA200 ⓘ	-5.04%	RSI (14) ⓘ	44.51	Beta ⓘ	3.46
IPO ⓘ	2021/4/14	Prev Close ⓘ	$18.03	Perf Year ⓘ	-0.49%	Avg Volume ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$18.21

📊 VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Digital Transformation ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

VanEck Digital Transformation ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Digital Assets Equity Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 디지털 트랜스포메이션 기업 증권에 투자합니다. 지수는 디지털 트랜스포메이션 기업 성과를 추적하는 글로벌 지수입니다. 이 ETF는 암호화폐 등 디지털 자산에 직접 또는 디지털 자산 파생상품을 통해 간접 투자하지 않으며, ICO에도 투자하지 않습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DAPP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycrypto

규모: $235M 약 3216억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.52%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$520K

相較類別平均,每年節省 $30K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.43%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.43%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -21.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$97.6M

→

累計虧損

$-2,377,070

年化平均 -0.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -3.94%

하위 25%

年化落後基準指數 21.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.52% 累計 +107.4%

상위 5%

年化領先基準指數 8.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.48% 累計 -2.4%

하위 25%

年化落後基準指數 13.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年4月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-04-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DAPP · 僅股價 DAPP · 股價 + 累計配息 DAPP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DAPP S&P 500 (SPY)

+280%

−280%

-37%

2021

-86%

2022

+279%

2023

+49%

2024

+10%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：落後 (2.3% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 291%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

3.46

市場上漲 10% 時 +34.6%

市場下跌 10% 時 -34.6%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±5.13%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-91.9%

回撤持續期間: 14 個月

2021-11-09 → 2022-12-28

尚未完全回檔

2021-04-15 最差 -91% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.15

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-26.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -13.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

22개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (59%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

22개

상위 10개 비중

64.1%

최대 단일 종목

9.62%

집중도(HHI)

621

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

59.1%

Technology

33.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.62%

#2 XYZ Block Inc

8.30%

#3 COIN Coinbase Global Inc

7.84%

CRCL Circle Internet Group Inc

6.60%

BMNR BitMine Immersion Technologies Inc

6.28%

IREN IREN Ltd

5.91%

APLD Applied Digital Corp

5.10%

FIGR Figure Technology Solutions Inc

4.97%

MARA MARA Holdings Inc

4.78%

#10

WULF Terawulf Inc

4.75%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DAPP보다 유리, ▼ 표시는 DAPP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DAPP	VanEck Digital Transformation ETF	0.52%	$235M	21	-	+10.16%	-0.49%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08%	-	+25.05% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	507	1.57%	-	+15.28% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$989M ▲	50	2.17%	-	+10.99% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▲	47	0.90%	-	+5.08% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▲	53	-	-	+76.75% ▲