CHGX ETF 是什麼樣的商品？－收益率·費用率·成分股·替代 ETF 總整理
Stance Sustainable Beta ETF（CHGX）是以等權重方式追蹤排除化石燃料的美國大型·中型股 ESG 指數的永續主題 ETF，與 ESGU·ESGV 等同類 ESG ETF 比較的管理費用·配息·組成方式差異為核心選擇標準。
訂閱Stance Sustainable Beta ETF 是什麼？
這是追蹤 Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free 指數的美國 ESG 主題 ETF。以等權重方式持有排除化石燃料相關業務的美國大型·中型上市公司。
適合在分散投資美國大型股的同時，希望同時反映排除化石燃料與 ESG 標準的價值導向投資人。
這是由 Stance Capital 管理、採被動式（指數追蹤）運作方式的 ETF。
Stance Sustainable Beta ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | Change Finance 美國大型股排除化石燃料指數 |
| 運作方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 每季一次 |
| 配息週期 | 季配息 |
| 總費用率 | 0.49% |
| 管理公司 | Stance Capital |
排除從事化石燃料相關營收的企業，納入通過 ESG 標準的美國大型·中型股，並以等權重方式編製。採用等權重而非市值加權，以緩和對特定大型股的偏重，管理團隊並對成分企業進行 ESG 相關的股東參與。
- 結合排除化石燃料與 ESG 篩選
- 採用等權重而非市值加權
Stance Sustainable Beta ETF 規模與成本（AUM·管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $171.8M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.49%。
Stance Sustainable Beta ETF 績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間雖隨美國大型股整體走勢，但因排除化石燃料·能源類股，在該類股強勢期間，可能與大盤指數出現相對績效差距。近期趨勢同時受 ESG 主題需求與美國股市走向影響。
資金流入流出取決於 ESG·永續投資需求，市場對排除化石燃料主題的關注度變化亦為影響資金流向的主要變數。資產規模相較類別平均屬於中小型水準。
Stance Sustainable Beta ETF 優點與缺點
排除化石燃料與等權重等明確的差異化為其優勢；而相較於同類 ESG ETF 費用略高，以及因類股排除所產生的追蹤差異則為其缺點。
Stance Sustainable Beta ETF 替代 ETF 與相關商品
表中顯示的 ESGU·ESGV·DSI 為同一美國大型股 ESG 類別的比較對象，整體屬於費用較低的廣泛型 ESG ETF。CHGX 與這些產品的差異在於明確採用排除化石燃料與等權重設計。此外，亦可一併檢視排除化石燃料儲量企業的 SPYX，以及強化 ESG 篩選的 SUSL 作為直接替代方案。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $160.66 | +0.4% | $17.3B | 0.15% | 0.96% | +9.4% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $129.69 | +0.3% | $12.7B | 0.09% | 0.92% | +9.1% |
 DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $138.49 | +0.4% | $5.2B | 0.25% | 0.92% | +9.2% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $150.79 | +0.2% | $3.9B | 0.25% | 0.86% | +10.0% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.71 | +0.3% | $3.2B | 0.07% | 1.09% | +5.8% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials Inc | 0.01% | $332.71 | +4.2% | $264.0B | 28.7 | 0.58% |
| SNDK | Sandisk Corp | 0.01% | $835.06 | +3.5% | $118.8B | 6.7 | - |
| TER | Teradyne Inc | 0.01% | $218.21 | +2.6% | $34.1B | 25.1 | 0.24% |
| MU | Micron Technology Inc | 0.01% | $690.00 | +5.1% | $780.7B | 9.3 | 0.1% |
| WDC | Western Digital Corp | 0.01% | $263.78 | -1.4% | $98.7B | 10.3 | 0.24% |
| INTC | Intel Corp | 0.01% | $56.28 | +7.7% | $299.1B | - | 0.07% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.01% | $313.84 | -0.3% | $257.0B | 612.4 | - |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.01% | $449.04 | +11.0% | $736.5B | 97.6 | - |
| CIEN | CIENA Corp | 0.01% | $243.39 | +5.5% | $34.5B | 54.3 | - |
| DELL | Dell Technologies Inc | 0.01% | $328.53 | +3.7% | $208.9B | 19.1 | 0.76% |
Stance Sustainable Beta ETF 投資人檢查重點
投資 CHGX 前應檢視的重點。由於屬於 ESG 主題 ETF，事先充分確認排除化石燃料的篩選標準、費用水準，以及因類股排除所帶來的績效影響至關重要。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 相較於同類 ESG ETF 的費用水準 | 略高 |
| 🌱 篩選標準 | 排除化石燃料·ESG 標準適用性 | 需確認 |
| 📊 等權重 | 緩和大型股偏重的效果 | 採用等權重 |
| 💱 匯率 | 以韓圜換算的報酬率影響 | 未進行匯率避險 |
因排除化石燃料·能源類股，在該類股強勢期間，績效可能落後於大盤指數。市場對 ESG 主題的關注度變化亦會影響資金流向與報酬率。
適合希望透過排除化石燃料與等權重設計，清楚反映 ESG 價值的投資人。若以最小化費用為優先，則 ESGU·ESGV 等廣泛型 ESG ETF 較為合適；若重視明確的化石燃料排除，則 CHGX 較為合適。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月23日 為準。
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