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CHGX
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Stance Sustainable Beta ETF
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$32.11
-0.40 ▼ -1.22%
🌙 7월 29일 7:34 PM ET (한국 7/30 08:34)
$32.11
+0.00 -0.01%

CHGX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.49%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$171M
약 2338억원
持有標的
102個
股息殖利率
0.57%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.9%Total Holdings ⓘ 102Perf Week ⓘ -0.7%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $171MPerf Month ⓘ -2.61%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $32.49Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.75%Perf Quarter ⓘ 9.2%
Dividend TTM ⓘ $0.18 (0.57%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.31%Perf Half Y ⓘ 14.32%
Flows% 1M ⓘ -2.64%Flows% YTD ⓘ 3.28%Return% SI ⓘ 17.78%Volatility(W/M) ⓘ 0.78% 0.74%Perf YTD ⓘ 18.11%
SMA20 ⓘ -1.3%SMA50 ⓘ -1.41%SMA200 ⓘ 10.3%RSI (14) ⓘ 44.37Beta ⓘ 0.92
IPO ⓘ 2017/10/10Prev Close ⓘ $32.51Perf Year ⓘ 21.03%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $32.11

📊 Stance Sustainable Beta ETF (CHGX) 投資分析

ETF 概覽

Stance Sustainable Beta ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2017년 상장, 9년 운영 중.

AXS Change Finance ESG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 약 100개 미국 상장 대형·중형주의 동일 가중 포트폴리오 성과를 측정합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자합니다. 시간이 지남에 따라 펀드와 지수의 상관관계가 95% 이상이 될 것으로 예상합니다.

📘 CHGX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitycarbon-lowESG
규모
$171M 약 2338억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.49%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$490K
相較類別平均,每年多付 $90K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.44%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.42%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.41%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$122.9M
→
累計報酬
+$22.9M
年化平均 +22.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.90%
평균권
年化領先基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-10-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CHGX · 僅股價 CHGX · 股價 + 累計配息 CHGX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-10-10 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 284 股價＋配息 294 再投資 301 vs S&P 500 (SPY) 334
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CHGX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2017
-7%
2018
+33%
2019
+24%
2020
+24%
2021
-22%
2022
+24%
2023
+16%
2024
+12%
2025
+18%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (17.6% vs 7.1%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 100%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.92
市場上漲 10% 時 +9.2%
市場下跌 10% 時 -9.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.74%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 19% 最高 72%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-35.5%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-23
約 4 個月後回檔
2017-10-10 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.52
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.57%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.57%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2019~2025 (8건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2019
$0.11 -16.4%
2020
$0.13 +16.7%
2021
$0.19 +53.1%
2022
$0.20 +4.3%
2023
$0.21 +5.4%
2024
$0.18 -13.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.183
—
1.46%
2024-12-30
$0.028
—
0.87%
2024-12-23
$0.185
—
0.75%
2023-12-18
$0.201
—
1.86%
2022-12-19
$0.193
—
1.84%
2021-12-22
$0.126
—
1.06%
2020-12-23
$0.108
—
0.59%
2019-12-23
$0.129
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $474
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
秉持 ESG 價值觀的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +5.3%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
10.9%
최대 단일 종목
1.19%
집중도(HHI)
100
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Technology
Technology
33.4%
Consumer Cyclical
10.8%
Healthcare
9.9%
Communication Services
9.8%
Financial
8.0%
Industrials
7.8%
Real Estate
3.1%
Consumer Defensive
3.0%
Basic Materials
2.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CIEN Ciena Corp
1.19%
#2 DELL Dell Technologies Inc
1.18%
#3 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC
1.09%
#4 MPWR Monolithic Power Systems Inc
1.07%
#5 MRK Merck & Co Inc
1.06%
#6 TEL TE Connectivity PLC
1.06%
#7 MHM MHM Bank of New York Mellon Corp/The
1.06%
#8 SNDK Sandisk Corp/DE
1.06%
#9 EQIX Equinix Inc
1.06%
#10 CRM Salesforce Inc
1.06%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHGX보다 유리, ▼ 표시는 CHGX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CHGX CHGX
Stance Sustainable Beta ETF0.49% $171M 1020.57% +18.11% +21.03%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▲$17.6B ▲2820.96% ▲- +15.18% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12430.89% ▲- +14.46% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▲$5.2B ▲4070.91% ▲- +12.85% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▲$4.0B ▲1980.86% ▲- +16.16% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.15% ▲- +8.26% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CHGX보다 유리 · ▼ CHGX보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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常見問題

CHGX 是什麼類型的 ETF？

CHGX 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別的 ETF。

CHGX 投資了多少檔標的？

CHGX 總共持有 102 檔標的，AUM 約為 $171M。

CHGX 有配息嗎？

CHGX 的配息殖利率約為 0.57%。

CHGX 的 52 週最高價與最低價是多少？

CHGX 在過去 52 週最高為 $33.71，最低為 $25.83。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.