CAGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAGE

Calamos Autocallable Growth ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.26

+0.13 ▲ +0.48%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$27.26

+0.00 +0.00%

CAGE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.74%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$101M

약 1390억원

持仓

6只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-1.55%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$27.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.62%	Perf Quarter ⓘ	5.37%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.04%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	71.28%	Flows% YTD ⓘ	3439.24%	Return% SI ⓘ	33.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 1.66%	Perf YTD ⓘ	8.95%
SMA20 ⓘ	-1.57%	SMA50 ⓘ	-1.35%	SMA200 ⓘ	0.11%	RSI (14) ⓘ	46.56	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/16	Prev Close ⓘ	$27.13	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$27.26

📊 Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) 投资分析

ETF 概览

Calamos Autocallable Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

Calamos Autocallable Growth ETF는 세계 최초의 오토콜러블 성장 ETF로, MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Growth Index를 추종하며 미국 대형주에 대한 래더드 오토콜러블 구조를 통해 하방 위험을 줄이면서 장기 자본 증식을 추구합니다.

U.S.equitygrowthautocallable

규모: $101M 약 1390억원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.74%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.74%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$740K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.66%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-6.6%

回撤持续期: 0 个月

2026-06-02 → 2026-06-10

尚未回本

2026-04-16 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.56

卓越 — 风险调整后收益非常优秀

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

3개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

2.2%

최대 단일 종목

2.05%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Financial Square

2.05%

SSP Art Lending Inc. /

0.11%

#3 - Spouting Rock(BYZFun der) Facility /

0.02%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAGE보다 유리, ▼ 표시는 CAGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74%	$101M	6	-	+8.95%	-
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$380M ▲	24	2.42%	-	+14.15%
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74%	$79M ▼	40	0.40%	-	+17.74%
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65% ▲	$79M ▼	99	11.71%	-	+5.45%
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65% ▲	$32M ▼	103	2.61%	-	+18.97%
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74% ▼	$31M ▼	8	-	-	+17.09%