WTRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WTRE

WisdomTree New Economy Real Estate Fund

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$23.91

-0.11 ▼ -0.44%

WTRE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$16M

약 214억원

보유종목

61개

배당수익률

2.37%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.89%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.8%	AUM ⓘ	$16M	Perf Month ⓘ	-4.76%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$24.05	Return% 5Y ⓘ	0.74%	52W High ⓘ	-17.4%	Perf Quarter ⓘ	-2.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (2.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.81% -8.14%	Return% 10Y ⓘ	2.69%	52W Low ⓘ	27.06%	Perf Half Y ⓘ	4.03%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	1.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 0.7%	Perf YTD ⓘ	12.31%
SMA20 ⓘ	-0.62%	SMA50 ⓘ	-4.73%	SMA200 ⓘ	1.81%	RSI (14) ⓘ	39.91	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2007/6/5	Prev Close ⓘ	$24.02	Perf Year ⓘ	21.88%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$23.91

📊 WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree New Economy Real Estate Fund · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CenterSquare New Economy Real Estate 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 기술 혁신과 연계된 전 세계 상장 리츠(REITs) 및 부동산 관련 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수와 유사한 경제적 특성을 지닌 상품을 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequityreal-estateREITs

규모: $16M 약 214억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.48%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.46%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

130,401,185원

→

누적 수익

+30,401,185원

연평균 +2.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +21.89%

평균권

가격 +21.88% + 배당 +0.01% = 총 +21.89%/년

벤치마크보다 연 4.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.80% 누적 +47.4%

평균권

가격 +11.04% + 배당 +2.76% = 총 +13.80%/년

벤치마크보다 연 5.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +0.74% 누적 +3.8%

평균권

가격 -2.06% + 배당 +2.80% = 총 +0.74%/년

벤치마크보다 연 12.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +2.69% 누적 +30.4%

하위 25%

가격 -1.76% + 배당 +4.45% = 총 +2.69%/년

벤치마크보다 연 12.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WTRE · 주가만 WTRE · 주가 + 누적배당 WTRE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WTRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+37%

2017

-12%

2018

+24%

2019

-16%

2020

+2%

2021

-32%

2022

+14%

2023

-3%

2024

+27%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 89%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.08

시장 +10% 상승 시 +10.8%

시장 -10% 하락 시 -10.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-48.5%

낙폭 기간: 33개월

2020-01-16 → 2022-10-14

약 3.6년 만에 회복

2015-08-03 최악 -46% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.02

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.37%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -8.1%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

2.37%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

-8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51 +26.0%

2016

$2.06 +37.1%

2017

$1.25 -39.6%

2018

$2.47 +98.0%

2019

$0.76 -69.2%

2020

$1.58 +107.6%

2021

$0.28 -82.6%

2022

$0.38 +36.4%

2023

$0.47 +24.0%

2024

$0.50 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

2.40%

2025-12-26

$0.292

—

3.02%

2025-09-25

$0.090

—

2.22%

2025-06-25

$0.115

—

2.78%

2024-12-26

$0.145

—

2.67%

2024-09-25

$0.135

—

1.89%

2024-06-25

$0.130

—

3.25%

2024-03-22

$0.055

—

2.42%

2023-12-22

$0.055

—

2.06%

2023-09-25

$0.110

—

2.64%

2023-06-26

$0.210

—

1.90%

2022-09-26

$0.100

—

3.78%

2022-06-24

$0.105

—

9.03%

2022-03-25

$0.070

—

7.07%

2021-12-27

$0.321

—

6.53%

2021-09-24

$0.465

—

8.00%

2021-06-24

$0.750

—

5.77%

2021-03-25

$0.042

—

3.07%

2020-12-21

$0.760

—

5.31%

2019-12-23

$0.569

—

8.02%

2019-09-24

$0.350

—

7.35%

2019-06-24

$1.46

—

8.89%

2019-03-26

$0.090

—

3.95%

2018-09-25

$0.241

—

7.97%

2018-06-25

$0.922

—

10.12%

2018-03-20

$0.084

—

6.67%

2017-12-26

$0.869

—

6.43%

2017-09-26

$0.255

—

7.65%

2017-06-26

$0.940

—

7.23%

2016-12-23

$0.866

—

6.05%

2016-09-26

$0.330

—

4.54%

2016-06-20

$0.310

—

5.58%

2015-12-21

$0.664

—

4.62%

2015-09-21

$0.282

—

6.07%

2015-06-22

$0.249

—

5.61%

2014-12-19

$0.690

—

5.32%

2014-09-22

$0.363

—

3.65%

2014-06-23

$0.355

—

5.38%

2014-03-24

$0.085

—

4.63%

2013-09-23

$0.259

—

11.25%

2013-06-24

$0.903

—

12.56%

2013-03-22

$0.109

—

7.87%

2012-12-24

$1.63

—

7.55%

2012-09-24

$0.295

—

3.14%

2012-06-25

$0.304

—

2.44%

2011-09-26

$0.311

—

14.25%

2011-06-22

$0.979

—

13.11%

2011-03-21

$0.182

—

9.93%

2010-12-22

$1.77

—

9.49%

2010-09-20

$0.214

—

10.19%

2010-06-28

$0.515

—

10.81%

2010-03-29

$0.164

—

9.38%

2009-12-21

$1.69

—

12.32%

2009-09-21

$0.263

—

5.17%

2009-06-22

$0.408

—

5.64%

2009-03-23

$0.180

—

4.77%

2008-12-22

$0.631

—

3.14%

2007-12-17

$1.95

—

4.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,016,813원

5년 누적 (세후) 8,570,662원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -12.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

5.80%

집중도(HHI)

319

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

46.3%

Technology

12.6%

Communication Services

3.4%

Financial

3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix, Inc.

5.80%

#2 PLD Prologis Inc.

5.76%

#3 DLR Digital Realty Trust Inc.

5.74%

#4 AMT American Tower Corporation

5.51%

ASTS AST SpaceMobile Inc.

4.85%

#6 CCI Crown Castle Inc.

4.60%

#7 - Goodman Group

4.56%

#8 - Cellnex Telecom S.A.U

4.01%

#9 IRM Iron Mountain Inc.

3.79%

#10 - DREY INST PREF GOV MM-M

3.41%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WTRE보다 유리, ▼ 표시는 WTRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WTRE	WisdomTree New Economy Real Estate Fund	0.58%	$16M	61	2.37%	+12.31%	+21.88%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▲	-	+16.73% ▼
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▲	-	+12.50% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▲	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▲	-	+17.86% ▼
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▲	-	+2.14% ▼